산은, 537억엔 규모 사무라이본드 발행 성공

KDB산업은행(은행장 강만수)은 국제금융시장에서 정상적 채권발행이 쉽지 않은 상황임에도 불구하고 537억엔(7억 달러) 규모의 사무라이본드 발행에 성공했다고 밝혔습니다.

1년, 2년, 3년, 5년 만기의 고정금리채로 발행됐으며 발행금리는 각각 1.30%, 1.45%, 1.57%, 1.91%로 이는 엔화 스왑금리에 각각 90bp, 105bp, 115bp, 140bp를 가산한 수준입니다.


이는 동일만기 미국 달러표시 채권의 조달금리보다 10~90bp 낮은 수준으로 앞으로 엔화조달을 희망하는 한국계 타 기관들에게도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.

발행 공동주간사는 Barclays, MUFJ Morgan Stanley, Mizuho, SMBC Nikko이며 산은은 발행대금을 외채상환과 외화대출에 사용할 계획이라고 밝혔습니다.




사진설명 : 왼쪽부터 Ando Barclays 전무, Fukushima MUFJ Morgan Stanley 전무, 노융기 산업은행 국제금융본부장, Nozawa Mizuho 전무, Kawana SMBC Nikko 전무