대신證 "OCI 에버그린솔라 파산보호로 기간조정"

OCI[010060]가 7.5% 지분을 보유한 미국 태양광업체 에버그린 솔라의 파산보호 신청으로 당분간 기간조정을 겪을 것으로 대신증권은 19일 예상했다.

투자의견 `매수`를 유지했지만, 목표주가는 기존보다 30.2% 내린 49만5천원을 제시했다.

대신증권은 올해와 내년 OCI의 영업이익 전망치를 각각 1조2천758억원, 1조3천215억원으로 기존 추정치보다 14.2%, 19.9% 낮췄다.

"이번 에버그린 솔라의 파산 사태는 앞으로 태양광 다운스트림 업체들의 경쟁 심화로 이어져 OCI 영업환경에 부정적일 것으로 전망한다"고 밝혔다.

또 "전날 에버그린 솔라의 파산 우려 때문에 OCI 주가는 큰 폭의 조정을 받았다. 주가가 추가 하락하기보다는 기간조정을 받을 것으로 본다"고 말했다.

OCI가 2011년 이후 수주한 금액이 약 50억 달러 이상인 점을 고려하면 여전히 중장기 측면에서의 성장 모멘텀은 유효하다고 평가했다.