고려아연이 은(銀) 가격 상승과 설비 증설에 힘입어 실적 개선 추세를 유지할 전망이라고 우리투자증권이 26일 밝혔다.
이창목 연구원은 "실적 기여도가 큰 은 가격이 최근 상승하면서 영업실적 개선흐름이 두드러진다. 게다가 신규 설비 가동 본격화에 따른 고정비 부담까지 완화돼 올해와 내년도 영업이익 추정치를 각각 23.9%와 24.5% 상향 조정키로 했다"고 밝혔다.
당장 2분기 영업이익으로는 2천287억원을 제시했다.
이 연구원은 새 실적 추정치를 반영해 목표주가도 56만원으로 상향 조정했다.
기존 목표주가는 38만원으로 현 주가(48만7천원)보다 낮았다.
이 연구원은 "최근 주가가 급등해 가치평가 부담이 다소 있지만 주가와 연관성이 높은 은 가격이 계속 오를 것으로 예상된다는 점에서 긍정적인 영향을 기대한다"고 말했다.
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