우리은행이 10년만기 외화 후순위채권 5억달러를 발행했습니다.
발행 금리는 10년 미국채 금리에 250bp를 가산한 수준이고, 고정금리는 5.875%입니다.
우리은행은 발행에 앞서 미국채 금리에 270bp를 가산한 금리를 이니셜 가이던스로 제시했으나 발행규모의 7배가 넘는 37억달러 규모의 투자자가 모이면서 발행금리가 20bp 낮아졌습니다.
후순위채권 발행 자금은 2011년 5월 만기에도래하는 후순위채권의 상환자금으로 사용될 예정입니다.
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