동양종금증권, 세아제강 교환사채 공모 실시

동양종합금융증권이 우리투자증권과 공동 대표주관사로 오는 22일과 23일 이틀동안 약 1,521억원 규모의 세아제강 교환사채(EB)의 공모 청약을 진행합니다.

이번에 발행하는 교환사채는 세아제강이 보유하고 있는 세아베스틸 기명식 보통주 300만주를 기초 자산으로 하고 있고, 교환가액은 기준주가에 할증율 116%를 적용한 5만700원으로 결정됐습니다.

청약에 참가하는 투자자는 세아제강이 발행하는 교환사채를 보유하다가 교환청구가능기간(2011년 3월 25일 ~ 2014년 1월 25일) 사이에 교환권을 행사함에따라 세아제강의 채권을 세아베스틸 기명식 보통주로 교환할 수 있습니다.

공동 대표주관사인 동양종금증권과 우리투자증권, 양사의 인수비율은 각각 50%이고,
국내 개인은 1그룹, 기관투자자 등은 2그룹으로 분리해 그룹별 통합배정 방식으로 진행됩니다.

청약당일 청약 마감시간은 오후 3시 30분까지고, 환불 및 납입일은 2월 25일(금)입니다.