하나은행, 새 PB시스템 오픈

하나은행이 PB영업에 최적화된 시스템 구축을 통해 전체적인 업무흐름을 체계화해 시스템적으로 지원함으로써 PB의 영업역량을 강화하고자 고액자산가를 위한 새로운 ‘PB 시스템’을 오픈했습니다.

새 PB 시스템은 고객관리, 고객의 자산 및 투자성과 분석, 상속, 부동산, 금융종합소득과세 등 재무설계, 포트폴리오관리로 구성돼 있으며 하나은행의 최정예 PB 20명이 11개월간에 걸처 직접 개발에 참여해 철저히 고액자산가의 니즈에 촛점을 맞춰 개발됐습니다.


하나은행은 새 PB 시스템을 스마트폰을 통해서도 PB들에게 제공할 계획이며 고객용 스마트폰 어플리케이션도 개발을 진행하고 있습니다.

또 지역별 라이프케어 서비스를 강화하고 지방지역의 VIP클럽 거점점포를 골드클럽으로 승격하는 등 전국적인 PB영업망도 정비할 계획입니다.