미국 빅테크 기업들의 회사채 발행이 잇따르는 가운데 애플이 75억 달러 규모의 자금 조달에 성공한 것으로 알려졌다.5일(현지시간) 블룸버그통신이 익명의 소식통들을 인용해 보도한 바에 따르면 애플이 투자등급 회사채 발행을 통해 75억 달러(약 10조2000억 원)를 확보했다.
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이번 채권 발행에 접수된 주문은 최대 310억 달러로 발행액의 4배를 넘어섰다.
최근 며칠 사이 미국 회사채 시장에서는 빅테크 기업들이 약 500억 달러 규모의 채권을 잇달아 내놓으며 대규모 자금 조달에 나섰다.
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하지만 인공지능(AI) 관련 투자 지출을 둘러싼 의구심이 커지면서 기업별 조달 금리에는 차이가 나타났다.
애플이 발행한 7개 만기 채권 가운데 10년물의 미국 국채 대비 가산금리(스프레드)는 0.55%포인트로 결정됐다. 당초 예상보다 0.25%포인트 낮은 수준으로 평가된다.
이는 마이크로소프트의 0.65%포인트보다도 낮으며 메타(1.6%포인트)와 오라클(3.1%포인트)과 비교하면 격차가 더욱 컸다.
시장에서는 애플이 최근 쏟아진 AI 관련 채권 물량과 차별화된 투자처를 찾던 자금을 흡수한 것으로 평가하고 있다.
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시장 전반의 매도세에도 안정적인 투자 대상으로 인식되면서 견조한 수요를 확보했다는 분석이다.
애플은 이번에 확보한 자금을 자사주 매입을 비롯한 일반 기업 운영 비용에 투입할 계획이다.
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이번 채권 발행은 뱅크오브아메리카와 도이체방크 그리고 골드만삭스와 JP모건체이스가 주관했다.
한편 애플은 국제신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)로부터 AA+ 등급을 받고 있다.
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앞서 2025년 5월에도 회사채 발행을 통해 45억 달러를 조달했다.
정유진 기자 jinjin@hankyung.com