?? 주식시장</h2>코스피, 장 초반 급락 딛고 1.76% 상승…코스닥도 800선 회복
글로벌 인공지능(AI) 투자 둔화 우려와 반도체 업종의 변동성이 이어지는 가운데 국내 증시가 장 초반 급락세를 딛고 반등했다. 19일 코스피는 1.76% 오른 5768.01에 마감했고 코스닥도 1.78% 상승한 808.89를 기록했으며 LG에너지솔루션(7.20%), 현대차(4.49%), 삼성바이오로직스(8.71%) 등이 상승세를 이끌었다. 기관이 유가증권시장에서 5750억원을 순매수한 반면 외국인과 개인은 순매도해 향후 상승세의 지속 여부는 외국인 수급 회복과 반도체 투자심리 안정에 달렸다는 분석이다.
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외국인 11조 팔아치운 급락장...코스피 ETF엔 2.7조 유입
중국 반도체 기업의 기술 추격과 글로벌 금리 부담이 겹치면서 외국인의 국내 주식 매도세가 확대되고 있다. 지난주 외국인은 유가증권시장에서 11조2000억원을 순매도해 코스피가 14.5% 하락했지만 같은 기간 코스피 대표지수 ETF에는 2조6600억원이 유입됐으며 반도체와 배당 ETF에도 매수세가 이어졌다. 외국인의 대규모 매도와 ETF를 통한 저가 매수가 엇갈리는 가운데 SK하이닉스의 3분기 실적 발표가 외국인 수급 복귀와 증시 반등의 주요 분기점으로 꼽힌다.
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헤지펀드도 데었다…JP모건 "韓 주식 싸졌지만 매수 신호 아직"
글로벌 AI 투자에 대한 우려와 헤지펀드의 차입투자 축소가 맞물리면서 한국 증시가 기업 실적에 비해 극단적인 저평가 구간에 진입했다는 분석이 나오고 있다. JP모간은 국내 주식의 밸류에이션 매력이 높아졌지만 AI 관련 투자 포지션의 청산과 수급 불균형이 이어지고 있어 아직 적극적인 매수에 나설 시점은 아니라고 진단했다. AI 인프라 기업의 신용 위험이 진정되고 실제 매수자금 유입이 확인돼야 한국 증시의 지속적인 반등을 기대할 수 있다는 분석이다.
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"9300 간다" vs "6700이 적정"…내년 전망 엇갈린 이유 보니
반도체 업황의 정점 통과 우려로 국내 증시가 급락하면서 내년 코스피의 적정 수준을 둘러싼 증권사들의 전망도 크게 엇갈리고 있다. 한화투자증권과 BNK투자증권은 내년 한국 경제성장률을 모두 2.6%로 예상했지만 반도체 기업의 이익 지속성과 설비투자 부담에 대한 판단이 달라 코스피 전망치를 각각 9300선과 6700선 수준으로 제시했다. 반도체 기업의 현재 이익이 얼마나 오랫동안 유지될 수 있는지와 대규모 설비투자가 향후 수익성에 미칠 영향이 국내 증시의 중장기 가치평가를 좌우할 핵심 변수로 부상했다.
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‘3분기 어닝 쇼크’ 방산주에도 반등…"연말 대형 수주이벤트 집중”
국내 방산기업의 3분기 실적이 시장 기대치를 밑돌 것이라는 전망에도 연말 대형 수주에 대한 기대가 커지면서 관련주가 반등했다. 19일 한화에어로스페이스는 1.91% 오른 90만5000원에 마감했고 한국항공우주(7.56%), 풍산(4.19%) 등도 상승했으며 증권가에서는 실적 부진이 납품 지연 등 일시적 요인에 따른 것으로 분석했다. 최근 주가 하락에 실적 악재가 상당 부분 반영된 가운데 연말 해외 수주 성과와 납품 정상화 여부가 방산주의 추가 반등을 결정할 주요 변수로 꼽힌다.
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“올해는 신세계, 내년엔 롯데쇼핑”… 유통업종 최선호주 바뀌는 이유
증시 상승과 외국인 관광객 증가에 힘입어 올해 백화점 업종이 강세를 보인 가운데 내년에는 가계소득 회복에 따른 소비 확대가 유통업 전반으로 확산할 것이라는 전망이 나오고 있다. 19일 롯데쇼핑은 10.08% 오른 9만3900원에 마감했고 신세계도 6.53% 상승했으며 증권가에서는 백화점 중심의 신세계보다 대형마트와 슈퍼 등 다양한 유통 채널을 보유한 롯데쇼핑의 성장 가능성을 높게 평가했다. 유통업종의 투자 초점이 관광객 소비와 백화점 매출 증가에서 내수 회복과 사업 다각화에 따른 실적 개선으로 이동하면서 롯데쇼핑이 새로운 주도주로 부상할 수 있다는 분석이다.
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?? 산업</h2>[단독] “중국보다 싸다”…K-배터리사 '천보', 독자 공법 앞세워 中에 반격
중국 업체들이 가격 경쟁력을 앞세워 글로벌 배터리 소재시장을 장악한 가운데 국내 이차전지 소재기업 천보가 독자적인 제조공법으로 시장 점유율 확대에 나서고 있다. 천보는 전해액 소재의 제조공정을 혁신해 중국산보다 낮은 생산원가를 확보했으며 이미 중국 현지 업체 4곳에 수백억원 규모의 제품을 수출하고 미국 전기차 기업과도 직접 공급계약을 논의하고 있다. 내년 차세대 전해질염인 리튬비스플루오로설포닐이미드(LiFSI) 대량 생산을 추진하면서 가격 경쟁력과 고부가 제품 확대가 실적 회복과 글로벌 배터리 소재시장 재편의 핵심 변수로 부상했다.
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HD현대, 캘리포니아에 무인수상함 띄웠다…美 안두릴과 공동 개발
세계 각국 해군이 유인 함정과 무인 전력을 결합하는 방향으로 전력체계를 개편하면서 무인수상함 시장이 새로운 방산 성장 분야로 떠오르고 있다. HD현대는 미국 AI 방산기업 안두릴과 함께 캘리포니아주 롱비치항 인근 해상에서 한국 기업 최초로 무인수상함 자율운항 기술 시연에 성공했으며 자율항해와 임무 변경, 비상 상황 대응 기능 등을 실증했다. 이번 시연을 통해 함정 설계·건조 역량과 AI 기반 자율운항 기술의 결합 가능성을 확인하면서 향후 미국을 비롯한 글로벌 무인 함정 시장 진출에 필요한 기술적 기반을 확보했다는 평가다.
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삼성바이오로직스 5%대 상승…법원, 핵심공정 쟁의행위 금지
삼성바이오로직스 노동조합의 전면파업 예고로 바이오의약품 생산 차질에 대한 우려가 제기된 가운데 법원의 쟁의행위 제한 결정이 투자심리를 개선하고 있다. 법원이 쟁의행위 금지 대상을 9개 핵심 생산공정으로 확대하면서 생산 중단 위험이 완화됐다는 평가가 나왔고 삼성바이오로직스 주가는 19일 오전 5% 넘게 상승했다. 오는 26일로 예고된 전면파업의 실제 영향과 항체약물접합체(ADC) 분야의 경쟁력 강화가 향후 생산 안정성과 기업가치 평가의 주요 변수로 꼽힌다.
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잘 팔려도 미리 안 만든다…델이 ‘AI 거품 붕괴’ 피하는 법
글로벌 AI 서버 시장이 급성장하고 있지만 대규모 설비투자의 지속 가능성과 메모리 공급 부족에 대한 우려가 커지면서 관련 기업들이 재고와 자금 관리에 나서고 있다. 델테크놀로지스는 AI 서버 수주 규모가 950억달러에 달하는 상황에서도 선결제와 주문생산 방식을 유지해 재고 부담을 줄이고 고객으로부터 대금을 받은 뒤 부품 공급업체에 비용을 지급하는 구조를 활용하고 있다. AI 투자 둔화가 현실화하더라도 현금흐름과 재고 관리 능력을 확보한 기업이 상대적으로 충격을 적게 받을 수 있어 서버 제조업체의 사업모델과 운전자본 관리 역량이 새로운 경쟁 요소로 부각되고 있다.
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?? 부동산</h2>"실거주 안해도 돼"…강북 아파트 경매, 웃돈 주고 산다
토지거래허가제와 실거주 의무 등 부동산 규제가 강화되면서 일반 매매보다 규제 부담이 적은 아파트 경매시장으로 실수요자들의 관심이 이동하고 있다. 지난 9월 서울 아파트 경매 낙찰가율은 94.7%로 전월보다 2.3%포인트 하락했지만 노원·구로·도봉구 등 중저가 아파트 밀집 지역에서는 낙찰가율이 100%를 넘는 사례가 이어졌으며 수도권 규제지역에서도 경매 수요가 확대됐다. 감정가보다 높은 가격에 낙찰되더라도 실제 시세보다 저렴할 수 있는 만큼 전문가들은 감정가가 아닌 현재 시세를 기준으로 입찰가를 정하고 시세보다 5~10% 낮은 가격에 낙찰받는 전략을 제시하고 있다.
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?? 국제</h2>中 3분기 성장률 4.5%로 반등…경제 반등에도 '속 빈 강정' [차이나 워치]
중국 경제가 인공지능(AI) 관련 제품의 수출 호조와 제조업 생산 회복에 힘입어 성장세를 소폭 높였지만 내수 부진과 부동산시장 침체는 지속되고 있다. 중국 국가통계국에 따르면 올해 3분기 국내총생산(GDP)은 전년 동기 대비 4.5% 증가해 2분기 성장률 4.3%를 웃돌았지만 시장 전망치인 4.6%에는 미치지 못했으며 소비와 민간투자 회복도 여전히 부진한 것으로 나타났다. 첨단 제조업과 수출에 의존한 성장구조가 이어지는 가운데 중국 정부가 연간 성장률 목표를 달성하기 위해 추가 경기부양책을 내놓을 가능성과 부동산·소비 부문의 회복 여부가 향후 경제 전망의 핵심 변수로 꼽힌다.
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10조달러 AI 투자 흔들…데이터센터 계획 35%만 현실성
미국에서 AI 데이터센터 건설과 관련 인프라 투자가 급증했지만 전력망 확보와 자금조달, 지역사회 반발 등으로 사업 추진에 차질이 발생하고 있다. 미국에서 추진되는 AI 인프라 투자 규모가 10조달러에 이르는 가운데 데이터센터 건설계획의 실현 가능성에 대한 의문이 제기됐으며 올해 들어 사업이 지연되거나 철회·차단된 대형 데이터센터 프로젝트는 최소 47건으로 집계됐다. 실제 건설 가능한 프로젝트가 제한될 경우 AI 서버와 반도체, 전력설비에 대한 중장기 수요 전망도 조정될 수 있어 데이터센터 사업의 인허가 진행 상황과 자금조달 능력이 관련 산업의 성장성을 판단하는 중요한 기준으로 떠오르고 있다.
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상품에 비용 전가하기 시작한 美기업들...인플레 우려 길어진다
미국의 인플레이션 압력이 이어지는 가운데 기업들이 생산비용 상승을 자체적으로 흡수하는 대신 상품 판매가격에 반영하기 시작하면서 물가 안정이 지연될 가능성이 커지고 있다. 미국의 8월 근원 소비자물가지수(CPI)는 전월 대비 0.3% 상승했으며 상품 물가가 7~8월 연속 오르고 생산자물가와 유통마진도 함께 높아지면서 기업의 비용 전가가 본격화할 조짐이 나타났다. 생산자물가 상승이 소비자물가로 이어질 경우 미국 중앙은행의 추가 금리 인상 가능성이 높아지고 국채금리 안정도 늦어질 수 있어 유통마진과 상품가격의 변화가 향후 통화정책을 판단하는 핵심 지표로 부상하고 있다.
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에르메스, 美 부자 동네로 진격…우편번호 분석해 매장 확대
중국과 중동의 명품 소비가 둔화하는 가운데 미국이 글로벌 명품업계의 주요 성장시장으로 부상하면서 고소득층의 거주지역을 중심으로 매장을 확대하는 전략이 확산하고 있다. 프랑스 명품 브랜드 에르메스는 미국 소비자의 우편번호별 소득과 인구통계, 구매 패턴 등을 분석해 뉴저지주 쇼트힐스와 일리노이주 윌멧 등 부유층 밀집 지역에 매장을 확대하고 있으며 올해 상반기 미주지역 매출은 전년 동기 대비 15% 증가했다. 기존 대도시 핵심 상권에서 신흥 부유층이 거주하는 교외와 중소도시로 판매 거점을 다변화하면서 지역별 소비 여력과 고객 접근성을 분석하는 능력이 명품기업의 새로운 성장 전략으로 자리 잡고 있다.
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