[마켓인사이트]한진重 발전계열사 별내에너지, 770억원 유상증자

입력 2018-09-19 18:38
모회사 대륜E&S 상대로 신주 15만주 발행


≪이 기사는 09월19일(18:37) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫

한진중공업그룹 발전 계열사인 별내에너지가 유상증자로 770억원을 조달했다.

별내에너지는 19일 대주주인 대륜E&S를 상대로 신주 15만4000주를 발행하는 주주배정 유상증자를 했다. 신주 발행가격은 한 주당 50만원으로 증자로 조달하는 자금은 총 770억원이다.

별내에너지는 한진중공업그룹이 2007년 설립한 발전 계열사로 경기 남양주와 양주에서 집단에너지 및 지역 냉난방 사업을 하고 있다. 한진중공업그룹의 정점인 한진중공업홀딩스의 자회사인 대륜E&S가 지분 100%를 들고 있다. 지난해 매출 475억원, 영업이익 53억원을 기록했다.

한진중공업그룹은 한때 재무구조 개선을 위해 대륜E&S와 별내에너지, 대륜발전 매각을 동시에 추진하기도 했다. 하지만 매각이 좀처럼 성사되지 않자 직접 이들 발전 계열사들의 자금조달을 통해 재무구조를 개선하는 쪽으로 전략을 바꾸었다. 세 발전계열사는 올 들어 유상증자와 상환전환우선주(RCPS) 발행, 대출채권 유동화 등을 통해 잇달아 자금을 조달하고 있다.

지난달 한진중공업이 보유 중인 별내에너지(50%)와 대륜발전(40.88%) 지분 전부를 대륜E&S로 넘기면서 발전 계열사간 지분 관계도 대륜E&S가 별내에너지와 대륜발전을 거느리는 구도로 변경됐다.

김진성 기자 jskim1028@hankyung.com



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