교보증권, 상환전환우선주 발행으로 3천억원 자본 확충(종합)
"핵심사업 경쟁력 강화·신규 사업 확대에 활용…성장동력 확보"
(서울=연합뉴스) 정회인 기자 = 교보증권[030610]은 운영자금 등 총 3천억원을 조달하고자 두 건의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 22일 공시했다.
이 중 2천억원 규모의 유상증자에서는 주당 2만6천454원에 신주 756만291주가 발행된다.
제3자배정 대상자는 트리니케이에스제일차㈜(340만2천132주), 필릭스케이알씨제삼차㈜(189만73주) 등이다.
나머지 1천억원 규모의 유상증자에서도 같은 가격으로 신주 378만145주가 발행된다.
제3자배정 대상자는 필릭스케이알씨제이차㈜(189만73주), 한국투자증권(66만1천525주) 등이다.
이번 증자는 상환 가능 시점이 다른 두 종류의 상환전환우선주(RCPS)를 발행하는 방식으로 진행된다.
2천억원 규모의 우선주는 최초 우선배당률이 연 5.993%로, 발행 2년 후인 2029년 10월 30일부터 상환할 수 있다.
1천억원 규모의 우선주는 최초 우선배당률이 연 5.814%이며, 이보다 1년 빠른 2028년 10월 30일부터 상환이 가능하다.
두 우선주 모두 최초 상환 가능일 이후 우선배당률이 1.5%포인트 높아지고, 이후 매년 1.5%포인트씩 추가로 상승한다.
한국투자증권은 두 건의 증자에 총 350억원, 현대차증권은 2천억원 규모 증자에 100억원을 투자하며, 나머지 2천550억원은 특수목적법인(SPC)에 배정됐다.
발행되는 우선주는 의결권이 없으며, 전량 1년간 보호예수된다. 주금 납입일은 오는 30일이다.
교보증권은 이번에 조달하는 자금을 기존 사업 경쟁력 강화를 위한 운영자금으로 사용할 계획이다.
교보증권 관계자는 "이번 상환전환우선주 발행은 단순한 외형 성장을 넘어 자기자본 확충을 통해 핵심 사업의 역량을 강화하고 신규 사업 기회를 확대하기 위한 것"이라며 "순이익과 재무구조 개선을 통해 영업 활성화로 이어지는 선순환 구조를 구축하고 지속 가능한 성장동력을 확보할 계획"이라고 말했다.
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│대상자│회사 또는 최대주주와의│배정주식 수 │
│ │ 관계 ││
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│ 트리니케이에스제일차 │ - │ 3,402,132 │
│ 주식회사 │ ││
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│ 필릭스케이알씨제삼차 │ - │ 1,890,073 │
│ 주식회사 │ ││
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│한국투자증권 주식회사(│ - │ 661,525 │
│IMA종합금융투자사업자 │ ││
│로서) │ ││
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│키스프라임제팔차 주식 │ - │ 661,525 │
│ 회사 │ ││
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│ 키스플러스제사십사차 │ - │ 567,022 │
│ 주식회사 │ ││
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│ 현대차증권 주식회사 │ - │ 378,014 │
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