[PRNewswire] Qatar Investment Authority, Santander Brasil 주식 40pct 매각
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(런던 2017년 3월 28일 PRNewswire=연합뉴스) Qatar Investment Authority ("QIA")는 오늘, 회사가 보유한 Banco Santander (Brasil) S.A. ("Santander Brasil") (NYSE: BSBR)의 미국주식예탁증권(American depositary share, “ADS”) 2차 공모를 발표했다. QIA는 Santander Brasil의 전체 발행주 중 약 5.5%를 보유하고 있으며, 자사 보유주 중 약 40%를 매각할 계획이다.
이는 QIA가 종종 시행하는 정기적인 포트폴리오 관리 활동의 일환이다. QIA는 약 7년 동안 Santander Brasil에 투자했으며, 이번 공모가 완료된 후에도 Santander Brasil의 두 번째 대주주로 남는다. 첫 번째 대주주는 Banco Santander S.A.다.
이번 공모와 관련해 QIA는 관례적인 주식 매매 제한을 두기로 합의했다. 이번 공모 주식은 BofA Merrill Lynch, Credit Suisse 및 Santander Investment Securities가 인수한다.
추가 주:
미국주식예탁증권(American depositary share, “ADS”)은 액면가가 없는 하나의 Banco Santander (Brasil) S.A. 보통주와 액면가가 없는 Banco Santander (Brasil) S.A. 우선주로 구성되는 한 개 단위를 받을 권리를 나타낸다.
QIA는 공모 ADS 중 약 15%를 추가로 매입할 수 있는 옵션을 공모 인수단에게 제공할 예정이다.
이번 공모는 취지서 수정본과 첨부 취지서로만 제공된다.
이 공모의 예비 취지서 수정본과 관련 기본 취지서 사본은 아래에 문의한다.
(a) BofA Merrill Lynch, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte, North Carolina 28255-0001, 수신: Prospectus Department, 이메일: dg.prospectus_requests@baml.com
(b) Credit Suisse Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, NY 10010; 전화: 1-800-221-1037, 이메일: newyork.prospectus@credit-suisse.com
(c) Santander Investment Securities Inc., 45 East 53rd Street, New York, New York 10022, 수신: Douglas Oliveira, 전화: +1-212-407-0986, 이메일: douglas.oliveira@santander.us
본 배포 자료는 해당 증권을 매매하거나 매매를 요청하는 것이 아니며, 이와 같은 제안, 요청 혹은 매매가 불법인 모든 관할권에서 해당 증권의 제안, 요청 혹은 매매를 의미하지 않는다. Santander Brasil은 해당 증권과 관련해 등록계출서 양식 F-3을 증권거래소위원회에 제출했으며, 이 등록계출서는 효력을 발휘했다.
Qatar Investment Authority는 카타르 정부가 새로운 자산 등급으로 다각화를 꾀함으로써 카타르 경제를 강화하고자 만든 국부 펀드다. QIA는 신흥 시장을 포함해 모든 주요 자본 시장에서 상장 증권, 부동산, 대안 자산 및 프라이빗 에퀴티 등 다양한 자산 등급에 투자하며 좋은 기록을 보였다.
출처: Qatar Investment Authority
Qatar Investment Authority to Sell 40 pct of Santander Brasil Stake
LONDON, March 28, 2017/PRNewswire/ -- Qatar Investment Authority ("QIA") today announced the launch of a secondary public offering of its American depositary shares ("ADSs") of Banco Santander (Brasil) S.A. ("Santander Brasil") (NYSE: BSBR). QIA holds approximately 5.5% of the total outstanding shares of Santander Brasil and intends to sell approximately 40% of its position.
This transaction forms part of the routine portfolio management activities undertaken by QIA from time to time. QIA has been an investor in Santander Brasil for close to 7 years and, following the completion of this offering, expects to remain the second largest shareholder of Santander Brasil after Banco Santander S.A.
In connection with the offering, QIA has agreed to enter into a customary lock-up. The offering will be underwritten by BofA Merrill Lynch, Credit Suisse and Santander Investment Securities.
Additional Notes:
American depositary shares ("ADSs") each represent the right to receive one unit, which is composed of one common share, no par value, and one preferred share, no par value, of Banco Santander (Brasil) S.A.
QIA expects to grant to the underwriters of the offering an option to purchase up to an additional approximately 15% of the ADSs being offered.
The offering may be made only by means of a prospectus supplement and accompanying prospectus.
To obtain a copy of the preliminary prospectus supplement and related base prospectus for this offering, please contact:
(a) BofA Merrill Lynch, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte, North Carolina 28255-0001, Attention: Prospectus Department, e-mail: dg.prospectus_requests@baml.com
(b) Credit Suisse Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, NY 10010; tel: 1-800-221-1037, e-mail: newyork.prospectus@credit-suisse.com
(c) Santander Investment Securities Inc., 45 East 53rd Street, New York, New York 10022, Attention: Douglas Oliveira, tel: +1-212-407-0986, e-mail: douglas.oliveira@santander.us
This press release does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy these securities, nor does it constitute an offer, solicitation or sale of these securities in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale is unlawful. A registration statement on Form F-3 relating to these securities has been filed with the Securities and Exchange Commission by Santander Brasil and has become effective.
Qatar Investment Authority is the sovereign wealth fund of the State of Qatar established to strengthen Qatar's economy by diversifying into new asset classes. It has a strong track record of investing in different asset classes including listed securities, property, alternative assets and private equity in all major capital markets, including emerging markets.
Source: Qatar Investment Authority
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