코어위브가 시장 예상을 웃도는 실적과 강한 수요 전망을 내놓고 자금 조달 계획도 설명했다. AI 데이터센터 투자에 대한 불안이 줄면서 네오클라우드뿐 아니라 반도체·메모리·저장장치와 광통신·서버 관련주까지 매수세가 확산됐다.
코어위브, 실적·수요·자금 조달 우려 모두 완화
간밤 뉴욕증시에서는 코어위브의 실적 발표가 AI 데이터센터와 네오클라우드 관련주의 분위기를 바꿨다.
그동안 시장이 우려한 부분은 크게 두 가지였다. 데이터센터를 계속 늘릴 만큼 고객 수요가 충분한지, 시설을 짓고 GPU를 도입하는 데 필요한 자금을 어떻게 마련할지였다. 이번 실적 발표에서는 두 가지 우려를 모두 덜어주는 내용이 나왔다.
코어위브 (CRWV)의 3분기 매출은 지난해 같은 기간보다 168% 늘었고, 매출과 주당순이익 모두 시장 예상을 웃돌았다. 올해 매출 전망도 130억~133억 달러로 높였다.
향후 매출로 인식될 수주잔고는 1천320억 달러를 넘어섰다. CEO는 2027년에 추가로 공급할 수 있는 용량보다 고객 수요가 10배 많고, 2028년에도 공급 가능 용량의 몇 배에 달하는 수요가 있다고 설명했다.
자금 조달에 대한 우려도 완화됐다. 코어위브는 이미 계약을 체결한 고객들로부터 앞으로 3개월 동안 약 90억 달러의 선급금과 예치금이 들어올 것으로 전망했다.
이 가운데 30억 달러 이상은 이미 확보한 설비를 다시 빌려주는 계약에서 발생한다. 해당 계약을 이행하기 위해 새로운 시설을 건설할 필요가 없는 자금이다.
회사는 현재 금리 수준에서는 신규 무담보채를 발행하지 않겠다고 밝혔다. 고객 선급금과 예치금에 더해 이미 체결한 고객 계약을 바탕으로 대출도 받을 수 있다고 설명했다.
실적이 시장 기대를 웃돈 데다 수요와 자금 조달에 대한 걱정도 줄면서 코어위브뿐 아니라 다른 AI 데이터센터와 네오클라우드 관련주도 함께 상승했다.
AI 수요 기대, 메모리·저장장치주로 확산
코어위브의 실적은 데이터센터에서 AI 연산 능력을 빌려 쓰려는 고객 수요가 여전히 강하다는 신호로 받아들여졌다.
AI 데이터센터가 계속 늘어나면 AI 칩뿐 아니라 데이터를 저장하는 데 필요한 메모리와 저장장치 수요도 함께 증가할 수 있다. 이런 기대에 관련 업종으로 매수세가 확산하면서 샌디스크 주가도 상승했다.
데이터센터 확장 기대에 광통신·서버주도 강세
매수세는 메모리와 저장장치에 이어 AI 서버와 광통신 장비 업종으로도 번졌다.
데이터센터에서 AI 연산을 확대하려면 서버를 추가로 설치해야 한다. 서버끼리 대량의 데이터를 빠르게 주고받도록 연결하는 광통신 장비도 함께 필요하다. AI 인프라 확대 기대가 다시 커지면서 코히런트 주가도 상승했다.
코스트코, 133억 달러 규모 특별배당
코스트코 (COST)는 주당 30달러씩 총 약 133억 달러 규모의 특별 현금배당을 지급한다고 밝혔다. 최대 40억 달러 규모의 자사주 매입 계획도 다시 승인했다.
특별배당은 11월 24일 장 마감 기준으로 주주명부에 등록된 주주에게 12월 4일 지급할 예정이다. 대규모 주주환원 계획이 발표되면서 주가는 상승했다.
제보, 청정연료 크레딧 판매에 실적 호조
재생연료 업체 제보 (GEVO)는 3분기 매출과 주당순이익이 모두 시장 예상을 웃돌았다. 매출은 지난해 같은 기간보다 94% 증가했다.
실적을 이끈 것은 캐나다 청정연료 크레딧 판매였다. 제보는 그동안 쌓아둔 크레딧을 판매해 약 2천940만 달러의 매출을 올렸다.
판매한 크레딧 대부분은 지난해와 올해 상반기에 확보한 물량으로, 판매에 따른 매출 효과가 이번 분기에 집중됐다. 호실적에 힘입어 주가는 상승했다.
코닝, AI 광섬유 수요 기대에 ‘매수’ 의견
제프리스는 코닝 (GLW)에 대한 분석을 시작하면서 ‘매수’ 의견과 목표주가 134달러를 제시했다.
제프리스가 주목한 것은 AI 데이터센터에 들어가는 광섬유 수요다. 대형 클라우드 업체와 통신사들이 체결한 장기계약이 코닝의 성장을 뒷받침할 것으로 분석했다.
2028년부터는 데이터센터 장비 내부에도 광섬유가 더 많이 사용되면서 광통신 사업이 한층 커질 것으로 전망했다. 이런 긍정적인 평가에 주가는 상승했다.
탈렌에너지, 7년 전력 계약으로 장기 매출 확보
탈렌에너지 (TLN)는 미국 PJM 전력시장에서 750메가와트 규모의 발전용량을 7년 동안 제공하는 계약을 체결했다.
회사는 2029~2030년 공급연도부터 해당 계약으로 매년 약 1억 달러의 매출을 올릴 것으로 예상했다. 기존 계약에서 발생하는 매출까지 더하면 앞으로 10년간 약 10억 달러에 이를 전망이다.
에버코어는 이번 계약으로 탈렌에너지의 향후 실적을 내다보기 쉬워졌다고 평가했다. 전력 가격이 상승할 경우 추가 이익을 얻을 여지도 남아 있어 투자 매력이 커졌다고 분석했다. 장기 매출을 확보했다는 소식에 주가는 상승했다.
리게티, 실적 부진에 연간 목표 달성 우려
리게티컴퓨팅 (RGTI)의 3분기 매출은 지난해 같은 기간보다 28% 감소해 시장 예상치를 밑돌았다. 주당순손실도 예상보다 컸다.
영업손실은 지난해 2천50만 달러에서 3천320만 달러로 늘었다. 리게티는 올해 매출이 약 2천만 달러에 이를 것으로 전망했다.
이 목표를 달성하려면 4분기에만 약 910만 달러의 매출을 올려야 한다. 이는 3분기 매출의 6배가 넘는 규모다.
관건은 C-DAC가 연말까지 양자컴퓨터 납품을 최종 승인할지 여부다. 승인이 지연되면 관련 매출 인식이 2027년으로 넘어갈 수 있어 올해 매출 목표를 달성하기 어려워질 수 있다. 이런 우려에 주가는 하락했다.
에어로바이런먼트, 대형 계약 잇따라 확보
에어로바이런먼트 (AVAV)는 이번 주 연이어 대형 계약을 발표했다.
회사는 4억500만 달러 규모의 계약을 통해 중동에서 드론 대응에 사용될 고에너지 레이저 시스템 ‘로커스트 X3’를 해외 고객에게 직접 공급하기로 했다.
이틀 전에는 이름을 공개하지 않은 미국 고객과 최대 9억4천만 달러 규모의 다년 계약을 체결했다고 밝혔다. 대형 계약 소식이 이어지면서 주가는 상승했다.
제프리스 “테라다인, AI 칩 검사 수요 확대 기대”
제프리스는 반도체 검사장비 업체 테라다인 (TER)에 대한 분석을 시작하면서 ‘매수’ 의견과 목표주가 284달러를 제시했다.
테라다인이 AI 칩 검사장비 시장에서 점점 중요한 업체가 되고 있어 최근 주가 하락이 매수 기회가 될 수 있다고 평가했다. 실제로 3분기에는 전체 매출의 60% 이상이 AI 관련 사업에서 나왔다.
최신 AI 칩은 여러 부품을 하나로 결합해 만든다. 부품 가운데 하나만 불량이어도 값비싼 칩 전체를 사용하지 못할 수 있어 각각의 부품을 더 꼼꼼하게 검사해야 한다. 제프리스는 이런 변화로 테라다인 검사장비 수요가 늘어날 것으로 전망했다.
엔비디아 관련 매출도 올해 5천만 달러에서 2029년 20억 달러 이상으로 커질 수 있다고 내다봤다. 코어위브 실적 발표 이후 기술주 전반으로 매수세가 돌아온 가운데 긍정적인 분석까지 더해지면서 테라다인 주가도 상승했다.
오은비 외신캐스터