삼성바이오로직스가 추진한 2.7조원 규모 유상증자가 9부 능선을 넘었다.
9~10일 이틀간 진행된 구주주 및 우리사주조합 대상 유상증자 청약에서의 청약률은 96.8%로, 총 219만8146주다.
삼성바이오로직스는 보통주 227만주를 발행하는 이번 유상증자를 통해 확정발행가액 117만4,000원 기준 총 2조 6,650억원의 자금을 조달한다. 조달 자금은 글로벌 펩타이드 CDMO인 폴리펩타이드그룹(Polypeptide Group) 인수를 위한 타법인증권취득자금으로 쓰인다.
청약 유형별로는 우리사주조합이 우선배정된 45만4000주 중 40만5430주에 응하며 청약률 89.3%를 기록했고, 신주인수권증서 보유 주주는 배정 주식 181만6000주 중 179만2716주(초과청약 포함)에 대해 청약해 98.7%로 나타났다. 주요 주주 중 삼성물산과 삼성전자도 각각 이사회 결의를 통해 배정 물량 전량(삼성물산 78만2818주, 삼성전자 56만7503주)을 청약했다.
회사 관계자는 "1주당 100만원을 상회하는 발행가액과 함께 대내외 불확실성이 지속되는 시장 상황 속에서도 3만주 이상의 초과청약이 접수되는 등 회사의 성장 전략에 대한 주주들의 신뢰와 높은 참여 의지를 확인했다"고 설명했다.
이번 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행된다. 잔여주식 대상 일반공모청약은 12~13일, 주금납입은 17일, 신주상장은 30일 예정이다. 일반공모 이후 잔여물량 발생 시에는 주관사가 인수한다.