지난주 데이터센터 규제 강화 가능성에 급락했던 AI 데이터센터와 네오클라우드 관련주에 저가 매수세가 유입됐다. 월가에서는 규제가 현실화될 가능성이 낮고 AI 설비투자 확대 흐름도 이어질 것이라는 분석이 나왔다. 전력·원전주는 컨스텔레이션에너지의 호실적에 힘입어 강세를 보였다.
월가 “지난주 AI 관련주 하락은 매수 기회”
간밤 뉴욕증시에서는 저가 매수세가 들어오면서 AI 데이터센터와 네오클라우드 관련주의 상승폭이 두드러졌다.
지난주에는 선거 이후 데이터센터 건설 규제가 강화되면 신규 시설을 가동하고 매출을 내는 시점도 늦어질 수 있다는 우려가 컸다. 하지만 모건스탠리와 UBS 등은 이런 걱정으로 AI 관련주가 지나치게 많이 하락했다고 평가했다.
민주당이 의회를 장악하더라도 데이터센터 개발을 크게 제한하는 규제가 실제로 시행될 가능성은 낮다는 분석이다. 오히려 앤트로픽의 기업공개와 엔비디아의 실적 발표가 AI 관련주에 더 큰 영향을 줄 것으로 내다봤다.
모건스탠리는 규제가 생기더라도 AI 설비투자 확대 흐름 자체가 꺾이기보다는 일부 프로젝트의 일정이 2028년에서 2029년으로 미뤄지는 정도에 그칠 것으로 전망했다.
프로젝트 일정이 완만하게 조정되면 데이터센터 공급망 전반에서 수요와 공급이 보다 안정적으로 균형을 찾고, 관련 기업의 신용 전망도 개선될 수 있다고 봤다. 컴퓨팅 자원을 빌려주는 가격 역시 오를 가능성이 있다고 분석하면서 지난주 주가 하락을 매수 기회로 활용할 것을 권고했다.
컨스텔레이션, 호실적·장기계약에 전력주 강세
일부 전력과 원전 관련주도 강세를 보였다. 지난주에는 데이터센터 건설이 늦어지면 발전사들이 전력을 판매하는 시점도 밀릴 수 있다는 우려로 주가가 눌렸다.
이번에는 저가 매수세에 컨스텔레이션에너지 (CEG)의 호실적까지 힘을 보탰다. 컨스텔레이션은 3분기 매출과 주당순이익이 모두 시장 예상을 웃돌았다.
인수한 발전회사 캘파인의 실적이 반영되고 전력시장 여건도 유리하게 작용하면서 매출은 지난해 같은 기간보다 45% 증가했다. 회사는 이런 호실적을 바탕으로 올해 들어 두 번째로 연간 주당순이익 전망을 높였다.
에버코어ISI는 컨스텔레이션의 2032년 예상 청정 기저발전량 가운데 약 45%가 이미 장기계약으로 뒷받침되고 있다고 분석했다. 데이터센터 건설 지연으로 전력 판매 시점이 늦어질 수 있다는 우려가 있지만, 장기계약으로 확보한 물량도 상당하다는 것이다.
에버코어ISI는 컨스텔레이션에 대한 ‘시장수익률 상회’ 의견을 유지하고 목표주가로 380달러를 제시했다.
나사, 100억 달러 규모 달 화물 사업 참여사 선정
주말 사이에는 우주 관련 소식도 나왔다. 미국 항공우주국 나사가 달에 화물을 보내는 사업에 참여할 기업 8곳을 선정했다.
블루오리진과 스페이스X, 파이어플라이에어로스페이스, 인튜이티브머신스 등이 명단에 포함됐다. 사업 규모는 앞으로 10년 동안 최대 100억 달러로, 선정된 기업들은 임무별로 수주 경쟁을 벌이게 된다.
이 가운데 블루오리진은 원자력으로 움직이는 무인 탐사차 ‘프로미스’를 달 남극까지 운반하는 임무를 맡기로 확정됐다.
우주 관련주 가운데에서는 AST스페이스모바일 (ASTS)과 로켓랩에도 관심이 쏠렸다. 두 회사 모두 장 마감 후 실적 발표를 앞두면서 기대감이 주가에 반영됐다.
특히 AST스페이스모바일은 라쿠텐과 합작사를 설립해 일본에서 일반 스마트폰을 위성과 직접 연결하는 통신망을 구축하겠다고 밝혔다.
트레이드데스크, 실적 발표 앞두고 급등
광고 기술업체 트레이드데스크 (TTD)는 장 마감 후 3분기 실적 발표를 앞두고 주가가 큰 폭으로 올랐다.
다만 실적에 대한 시장의 기대치는 낮다. 월가는 트레이드데스크의 3분기 매출이 지난해 같은 기간보다 약 12% 감소한 6억5천100만 달러에 그칠 것으로 예상했다.
그런데도 매수세가 들어온 것은 회사가 겪고 있는 어려움이 이미 시장에 충분히 알려졌기 때문이라는 분석이 나왔다. 시장의 관심은 광고 사업에서 회복 조짐이 나타날지에 쏠리고 있다.
이뮤니티바이오, 임상 성과에도 실적 부진에 하락
이뮤니티바이오 (IBRX)는 방광암 치료제 ‘안크티바’가 성장을 이끌면서 3분기 제품 매출이 지난해 같은 기간보다 52% 증가했다. 다만 전체 매출은 시장 예상에 못 미쳤고 주당손실도 예상보다 컸다.
회사는 전환사채와 신주인수권 등의 가치를 평가하는 과정에서 현금이 실제로 지출되지 않는 회계상 비용이 반영됐다고 설명했다. 임상시험과 인력, 판매 관련 비용도 증가했다.
안크티바 임상에서는 긍정적인 결과가 나왔다. BCG 치료 경험이 없는 방광암 환자를 대상으로 진행한 임상에서 주요 평가 목표를 충족했다. 이뮤니티바이오는 4분기에 미국 식품의약국에 적응증 확대를 신청할 계획이다.
하지만 시장에서는 임상 성과보다 당장 매출이 기대에 못 미치고 손실이 예상보다 컸다는 점에 더 주목하면서 주가는 하락했다.
코어위브, 자율주행 AI 기업 웨이브와 계약
코어위브 (CRWV)는 자율주행 AI 기업 웨이브와 다년간의 클라우드 서비스 계약을 체결했다.
웨이브는 코어위브의 클라우드에서 엔비디아 블랙웰 GPU를 활용해 자율주행 알고리즘을 학습하고 시험할 계획이다.
코어위브가 기존 AI 분야를 넘어 자율주행차와 피지컬 AI 분야에서도 고객을 확보했다는 평가가 나오면서 주가는 상승했다.
혼다, 오하이오주에 30억 달러 규모 공장 건설
혼다자동차 (HMC)는 미국 오하이오주에 30억 달러를 투자해 새로운 공장을 건설한다. 차량 생산은 2029년부터 시작할 계획이다.
최근 미국에서 하이브리드차 수요가 증가하는 만큼 새 공장에서는 하이브리드차를 주로 생산한다. 내연기관차와 전기차도 함께 만들 수 있도록 설계할 예정이다.
새 공장이 가동되면 혼다가 미국에서 생산할 수 있는 차량은 연간 약 130만 대로 늘어난다.
보잉, 상업용 항공기 인력 5% 감축
보잉 (BA)은 상업용 항공기 사업부 인력을 5% 줄이겠다고 밝혔다.
보잉은 당초 항공기 생산을 더 빠르게 늘릴 계획이었다. 하지만 사업부 대표는 직원들에게 보낸 메모에서 보잉 공장과 협력업체가 생산을 안정시키는 데 시간이 더 필요해 생산 확대 일정을 늦춰야 한다고 설명했다.
항공기 생산을 계획만큼 늘리지 못하면서 필요한 인력도 줄어든 것이다. 보잉은 퇴사 등으로 발생한 빈자리를 채우지 않고 일부 직원은 해고할 계획이다. 구체적인 해고 인원은 공개하지 않았다.
디즈니+, 무료 요금제·숏폼 콘텐츠 확대 추진
월트디즈니 (DIS)는 유튜브와 넷플릭스에 대응하기 위해 디즈니+에 무료 요금제를 도입하는 방안을 추진하고 있다.
짧은 영상과 크리에이터가 제작한 콘텐츠를 늘리고, 앞으로는 디즈니+ 앱에서 영상 시청뿐 아니라 게임과 상품 구매까지 할 수 있도록 한다는 구상이다.
이와 별도로 디즈니 전용 생성형 AI를 공동 개발하기 위해 어도비와 다년 계약을 체결했다는 소식도 전해졌다.
오은비 외신캐스터