지난 주말 뉴욕 증시는 인공지능(AI) 대장주를 둘러싼 지정학적 리스크와 주요 빅테크 기업들의 인프라 전략 재편이 맞물리며 종목별 엇갈린 흐름을 나타냈습니다.시가총액 상위 20위권 주요 종목들의 핵심 이슈와 월가 투자은행들의 시각을 정리해 드립니다.
<h3 dir="ltr" data-path-to-node="3">엔비디아, 사외 독립 조사 착수… 미 의회 청문회 소환</h3>엔비디아는 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 중국 국가안전부(MSS) 소속 스파이 의혹을 받는 여성 사업가와 사적 관계를 맺어왔다는 외신 보도가 전해지며 파장이 확대되고 있습니다.
파이낸셜타임스(FT) 등 주요 외신은 AI 첨단 기술 기밀 확보 및 대중 수출 규제 완화를 노린 이른바 '허니트랩' 공작 가능성을 제기했습니다.젠슨 황 CEO가 첨단 칩의 중국 수출 허용을 미 당국에 지속적으로 건의해 온 만큼 안보 공작 노출에 대한 시장의 우려가 증폭되는 양상입니다. 현재까지 기밀 정보 유출 여부는 명확히 확인되지 않았으나,미 하원 상임위원장들은 오는 18일 젠슨 황 CEO를 비공개 청문회에 소환했습니다.이에 엔비디아 이사회는 외부 법률 대리인을 선임하고 독립적인 자체 조사에 착수하겠다고 발표했습니다.
<h3 dir="ltr" data-path-to-node="8">마이크로소프트·구글, 클라우드 대여 줄이고 '자체 인프라' 집중</h3>AI 인프라 부문에서는 대형 빅테크 기업들의 '내재화' 기조가 한층 뚜렷해졌습니다. 마이크로소프트는 오라클과의 AI 컴퓨팅 임대 계약 만료를 계기로 외부 서버 의존도를 낮추고 있습니다.기존 대여 서버에 탑재된 구형 칩의 효율성 한계와 높은 임대 비용,납기 지연 문제 등이 배경으로 꼽힙니다.마이크로소프트는 코어위브 등 네오 클라우드 파트너사와의 협력 규모 축소를 검토하며 자체 가속기 개발과 자체 데이터센터 구축으로 방향을 선회하고 있습니다. 구글 역시 170억 달러 이상을 투입해 미국 와이오밍주에 조성하기로 한 첫 AI 데이터센터 부지를 발표 직후 통째로 인수했습니다.데이터센터 전력 소비를 둘러싼 규제와 여론이 엄격해지자,외부 임대 대신 핵심 부지와 시설을 직접 소유해 장기적인 운영 통제력을 확보하려는 조치로 풀이됩니다.
<h3 dir="ltr" data-path-to-node="13">아마존 스마트홈 재도전·메타 핵심 경영진 이탈</h3>아마존은 가정용 로봇 '아스트로'의 부진을 딛고 '퍼스널 로보틱스 그룹'을 신설했습니다.올해 초 인수한 로봇 스타트업 파우나 로보틱스의 휴머노이드 '스프라우트'를 기반으로 가정용 AI 로봇 개발을 가속화해 테슬라의 옵티머스 진영에 맞선 생태계 구축에 나섭니다. 메타는 장 초반 상승세를 보이다 오후 들어 매도세가 유입되며 하락 전환했습니다.메타에서 14년간 최고재무책임자(CFO)와 최고전략책임자(CSO)를 역임한 핵심 경영진 데이브 웨너가 오픈소스 AI 유니콘 기업 '파이어웍스'로 이직했다는 소식이 투자심리에 부담으로 작용했습니다.파이어웍스는 엔비디아 등의 투자를 받으며 400억 달러 기업가치로 투자 유치를 진행 중인 신흥 AI 기업입니다.
<h3 dir="ltr" data-path-to-node="17">버크셔 해서웨이, 실적 둔화에도 분기 사상 최대 자사주 매입</h3>버크셔 해서웨이는 3분기 실적 발표 이후 시간외 거래에서 상승세를 나타냈습니다.보험 인수 이익 감소와 금리 인하에 따른 채권 이자 수익 축소로 3분기 영업이익이 전년 대비 5.8% 감소하고 순이익도 28% 줄어들었습니다. 그러나 경영진은 현재 주가가 내재가치 대비 저평가되어 있다고 판단,3분기에만 96억 달러 규모의 자사주를 매입했습니다.월가에서는 실적 둔화 국면에서도 회사의 장기 성장성에 대한 강력한 자신감을 드러낸 신호로 평가하고 있습니다.
<h3 dir="ltr" data-path-to-node="21">테슬라 라인업 개편·스페이스X 견조한 성장세</h3>테슬라는 2027년 중반 사이버트럭 생산을 단계적으로 중단하고,해당 오스틴 기가팩토리 라인을 로보택시 전용 모델인 '사이버캡' 양산 시설로 전환한다고 밝혔습니다.연간 25만 대 목표 대비 저조했던 판매 실적을 정리하고 자율주행 중심의 사업 모델로 전환하겠다는 전략으로,시장에서는 장기 마진율 개선 관점에서 이를 긍정적으로 소화했습니다. 스페이스X는 2분기 대비 3분기 매출이 87% 증가한 데 이어 4분기와 내년 1분기에도 분기별 70% 수준의 성장이 지속될 것이라는 전망에 힘입어 견고한 상승 흐름을 이어갔습니다.도이치뱅크는 정치적 후원 관련 노이즈가 사업 실질에 미치는 영향은 제한적이라며 목표주가 250달러를 유지했습니다.
<h3 dir="ltr" data-path-to-node="25">애플 중장기 마진 우려·일라이릴리 유통망 확장</h3>애플은 장 초반 저가 매수세가 유입되었으나 후반 들어 차익 매물이 출회되었습니다.다이와 캐피탈 마켓츠는 아이폰 17 수요로 단기 실적은 양호하겠으나,2027년부터 메모리 반도체 가격 상승에 따른 마진 압박과 신제품 부품 공급 병목 현상이 발생할 수 있다고 지적하며 목표주가를 335달러에서 375달러로 소폭 상향하는 데 그쳤습니다. 일라이릴리는 원격 의료 플랫폼 힘스앤허스(Hims & Hers) 앱 내에서 비만치료제 '젭바운드'의 처방부터 결제까지 원스톱으로 지원하는 유통 협약을 체결했습니다.경쟁사인 노보 노디스크의 '위고비'가 선점하고 있던 플랫폼 채널에 본격 진입하며 유통 접근성을 대폭 개선했다는 평가를 받았습니다.단기 차익 실현 매물이 나오며 주가는 조정을 받았습니다.
박지원 외신 캐스터