1. 증시 중요 뉴스
1) 알파벳발 AI 투자 우려에 뉴욕증시 일제히 하락… 나스닥 1.38% 하락
- 29일 현지시간 뉴욕증시 3대 지수는 알파벳 실적 부진으로 AI 투자 우려가 재부각되며 일제히 하락 마감, 다우 0.25%, S&P500 0.30%, 나스닥 1.38% 하락
- 알파벳은 12.64% 급락해 시가총액 약 5000억달러가 증발, 포티넷과 서비스나우는 20% 넘게, 마벨은 13% 이상 하락, 필라델피아 반도체지수는 1.42% 하락해 4거래일 연속 상승세를 마감
- 일라이릴리는 6.63%, 머크는 3.83% 올랐고 러셀2000지수는 1.01% 상승, 3분기 GDP 속보치는 연율 3.4%로 2분기 2.2%를 웃돌았음
2) 아마존, 기대치 밑돈 실적에 주가 급락… AWS 39% 증가 나홀로 선전
- 아마존은 29일 3분기 매출이 12% 증가한 2019억4000만달러, EPS 1.89달러로 시장 전망치 2023억1000만달러, 1.96달러에 못 미쳐 정규장에서 4.25% 하락한 데 이어 시간외 거래에서 4% 이상 추가 하락
- AWS 매출은 39.3% 증가한 459억8000만달러로 전망치 454억8000만달러를 상회해 최근 5년 내 가장 빠른 성장, 영업이익은 55% 이상 증가한 177억7000만달러로 전체 영업이익의 60% 이상
- 앤디 재시 CEO는 AWS가 2027~2028년에도 40% 이상 성장할 것이라고 전망하고 5~10년 안에 연매출 1조달러 사업을 둘 보유할 수 있다고 강조, 올해 자본지출 전망치는 2200억달러로 유지
3) 미국·이란 평화협상 재개 기대에 국제유가 하락… WTI 101달러선
- 29일 현지시간 브렌트유 선물은 전 거래일보다 1% 가까이 하락한 배럴당 114.22달러, WTI 선물은 1% 넘게 내린 배럴당 101.72달러를 기록
- WSJ는 JD 밴스 미국 부통령이 평화협상 재개를 위해 이란 안보위원회 수장과 접촉했다고 보도, 이란 외무장관은 외교적 해결 가능성을 열어두고 있다는 입장을 밝혀 제안된 7일간의 평화 계획이 속도를 낼 수 있다는 관측
- 인터랙티브브로커스는 지정학적 갈등이 해결되면 인플레이션 압력이 완화돼 연준의 추가 금리 인상 필요성이 줄 수 있다고 진단, WTI가 70달러 수준까지 하락하면 금리 인하 근거가 강화될 전망
4) SK하이닉스 목표주가 370만원… 내년 영업이익 594조원 추정
- 유안타증권은 SK하이닉스 목표주가를 기존 330만원에서 370만원으로 상향, 3분기 실적이 시장 전망치 상단을 넘어섰고 4분기에도 추가 개선이 기대된다는 이유
- 백길현 연구원은 내년 영업이익을 594조원으로 추정해 올해 예상치 280조원의 두 배를 웃돌고 컨센서스 456조원보다 약 138조원 많은 수준
- 14개 고객사와 장기공급계약을 완료해 내년과 내후년 전체 생산능력의 50% 이상을 확보, 4분기 HBM4가 출하량과 매출 비중 모두 HBM3E를 넘어서는 크로스오버 예상
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5) 인도네시아 AIDC 수주… 현지 로컬 사업자 되겠다는 목표 있었다
- 채민영 LG씨엔에스 데이터센터사업단장은 29일 컨퍼런스에서 국내 기업 최초로 수주한 인도네시아 AIDC 구축 사업의 30MW 규모 1단계 완공을 앞두고 2단계와 3단계도 설계 중이라고 밝힘
- 지난 9월 GPU와 서버, 전력·냉각 설비를 규격화된 모듈로 미리 제작하는 프리패브 모듈형 데이터센터를 선보여 구축 기간 단축과 모듈 추가를 통한 규모 확대가 가능
- 1992년 국내 최초 전용 데이터센터 구축과 2019년 DBO 모델 국내 첫 도입 등 40년 운영 경험으로 외부 고객 대상 약 350MW를 운영, 올해 상반기 삼송 데이터센터를 포함해 1조원 이상 규모 대형 DBO 사업 수주
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2. 전일 미국 · 유럽 증시
- 다우산업 : 52342.56 (-132.54p, -0.25%)
- S&P500 : 7720.39 (-23.59p, -0.3%)
- 나스닥 : 26184.73 (-365.13p, -1.38%)
- 영국 FTSE100 : 10722.07 (+27.57p, 0.26%)
- 프랑스 CAC40 : 7970 (+83.04p, 1.05%)
- 독일 DAX : 26039.68 (+335.66p, 1.31%)
- 유로스톡스50 : 6207.07 (+39.26p, 0.64%)
- 주요뉴스 및 시황
- 뉴욕상품거래소에서 12월물 금 선물가격은 전날 대비 5.20 달러(+0.13%) 상승한 온스당 4,037.40달러에 거래를 마감
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 3.3bp 내린 4.602%를 기록
- 미국 국채 10년물 금리는 직전 거래일 대비 8.1bp 내린 4.937%를 기록
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 0.23% 감소한 101.81을 기록
3. Today 관심 레포트
- 제주항공: 단거리가 좋지만, 잠재적 경쟁 우려는 여전 (NH투자증권, Hold 유지, 목표주가 5,700원)
- 3분기 매출 5,953억원, 영업이익 209억원으로 흑자전환 전망, 영업이익률 3.5%
- 국제선 여객 수송량은 전년 대비 9.9% 증가, 중국과 일본 등 단거리 노선 수요 강세 지속
- 환율 하락에 따른 평가손익 개선과 영구채 1,000억원 발행으로 자본 증가, 목표주가 4% 상향
- 현대차: 3Q26 Re 왜 서프를 내고 주가는 하락했는가 (유안타증권, BUY 유지, 목표주가 440,000원)
- 3분기 영업이익 2.7조원으로 당사 추정치를 35% 상회
- 컨틴전시 체제를 유지해 비용절감을 실천, 4분기에는 내수 신차효과와 공장 가동 정상화에 따른 고정비 절감, 해외 신차효과에 따른 달러 인센티브 절감 예상
- FY27F 자동차사업 부문 이익 예상치를 상향해 목표주가를 440,000원으로 상향, 상승여력 50%
- 삼성SDI: 3Q26 Review 이제 더 앞으로 (다올투자증권, BUY 유지, 목표주가 1,100,000원)
- 3분기 매출 4.7조원으로 52.6% 증가, 영업이익 4,078억원으로 흑자전환해 시장 기대치를 약 1천억원 이상 상회
- 3분기 ESS 매출은 전분기 대비 40%대 증가, 4분기에는 55% 이상 증가해 본격적인 확장 국면 진입 전망
- 2027년 EPS 추정치를 14.8% 상향하고 적정 P/E 40배를 적용, 상승여력 104.5%