1. 증시 중요 뉴스
1) 뉴욕증시, 미국 기준금리 동결에 3일 연속 상승 마감
- 28일 현지시간 뉴욕증시 3대 지수는 연준의 기준금리 동결에 힘입어 일제히 상승 마감, 다우 0.19%, S&P500 0.28%, 나스닥 0.27% 상승
- 워시 연준 의장은 12월 추가 금리 인상 여부에 명확한 신호를 주지 않고 경제지표를 토대로 판단하겠다는 입장, 9월 금리 인상 이후 국채금리 상승과 일부 신용 여건 긴축 등 정책 효과가 나타나고 있다고 설명해 긴축 우려가 일부 완화
- 오라클은 매출이 연평균 35%씩 증가해 2030 회계연도 2250억달러에 이를 것이라는 전망을 내놓아 주가가 10.73% 급등
2) 워시 "내년 기준금리 결정 FOMC는 7번만… 내후년은 6번"
- 케빈 워시 연준 의장은 28일 FOMC 후 기자회견에서 내년부터 기준금리 결정을 위한 FOMC 횟수를 줄이겠다고 예고, 연준은 이날 FOMC에서 기준금리를 3.75~4.00%로 동결
- 연간 FOMC 8회는 유지하되 2027년에는 1회를 광범위한 통화정책 전략만 논의하는 회의로 운영해 금리 투표와 정책 성명 발표가 없고 나머지 7회가 정책 결정 회의, 2028년은 전략 회의 2회와 정책 결정 회의 6회
- 워시 의장은 최근 에너지 가격 비용을 언급하며 인플레이션이 너무 높다고 평가, 일부 기업과 가계는 예상대로 금융 여건이 긴축됐지만 이를 긴축적이라 부르기는 어렵다고 진단
3) 국제유가 상승… 미 중간선거 후 대이란 공격 가능성에 촉각
- 28일 현지시간 WTI 12월물은 2.88% 오른 배럴당 102.78달러, 브렌트유 12월물은 1.26% 오른 115.32달러에 마감
- WSJ는 소식통을 인용해 미국이 여러 걸프 아랍 국가에 내달 3일 중간선거 이후 단기간의 고강도 군사작전을 준비하라고 지시했다고 보도, 예멘 정부군은 후티 반군이 아덴 공항을 공격했다고 밝히고 후티는 전일 사우디 최대 정유시설을 미사일로 타격했다고 주장
- 이란 외무장관이 외교적 해법 가능성을 열어두고 카타르 등 중재국의 외교 노력이 이어지면서 유가 상승폭은 제한, 이스라엘 총선은 개표가 진행 중인 가운데 박빙
4) 맥쿼리, 가비아·KINX 동시 인수 추진… 얼라인·미리도 공개매수 지지
- 맥쿼리자산운용그룹이 가비아와 자회사 KINX를 동시에 인수하고 일반주주 지분까지 전량 공개매수한 뒤 상장폐지를 추진, 맥쿼리 인프라펀드는 가비아 지분을 주당 5만3000원, KINX 지분을 주당 19만원에 인수하기로 함
- 가비아 지분 14.29%를 보유한 얼라인파트너스와 가비아 24.2%, KINX 17.1%를 보유한 미리캐피탈도 거래에 참여, 미리캐피탈은 두 회사 주주에게 공정하고 유리한 조건이라고 평가
- 거래 가격은 1차 공개매수 때의 4만8000원보다 10.4% 높아졌고 KINX 일반주주도 같은 조건으로 전량 매도 기회를 얻으며, 거래가 완료되면 중복상장 구조도 해소될 전망
#가비아 #SK #한양디지텍 #케이아이엔엑스 #삼성에스디에스
5) SK하이닉스 “3년치 D램·HBM 완판”… 3분기 영업이익 83조
- SK하이닉스는 28일 3분기 연결 매출 104조6155억원, 영업이익 83조3338억원을 발표해 각각 327.9%, 632.1% 증가, 분기 매출 처음 100조원을 넘고 영업이익률 79.7%로 역대 최고, 6개 분기 연속 사상 최대 실적
- 14개 주요 고객사와 장기공급계약을 맺어 27~28년 전체 생산능력의 50% 이상을 확보, 2029년까지 3년간 D램과 HBM 물량이 사실상 완판됐고 고객 요청 HBM 물량은 공급량의 두 배 초과
- 4분기에는 HBM4가 출하량과 매출 모두 HBM3E를 넘어 주력 제품이 되고 D램 출하량은 20%대 중반 증가 전망, 현금배당 30조원 이상과 자사주 매입 소각 60조원 이상 등 100조원 규모 주주환원 추진
#SK하이닉스 #삼성전자 #한미반도체 #이수페타시스
2. 전일 미국 · 유럽 증시
- 다우산업 : 52475.1 (+97.53p, 0.19%)
- S&P500 : 7743.98 (+21.38p, 0.28%)
- 나스닥 : 26549.85 (+72.04p, 0.27%)
- 영국 FTSE100 : 10694.5 (+7.96p, 0.07%)
- 프랑스 CAC40 : 7886.96 (-0.18p, 0%)
- 독일 DAX : 25704.02 (+113.25p, 0.44%)
- 유로스톡스50 : 6167.81 (+3.12p, 0.05%)
- 주요뉴스 및 시황
- 뉴욕증시, 미국 기준금리 동결에 3일 연속 상승 마감
- 뉴욕상품거래소에서 12월물 금 선물가격은 전날 대비 17.30달러(+0.42%) 상승한 온스당 4,069.00 달러에 거래를 마감
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 5.2bp 내린 4.685%를 기록
- 미국 국채 10년물 금리는 직전 거래일 대비 0.1bp 오른 5.003%를 기록
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 -0.05% 내린 102.14를 기록
3. Today 관심 레포트
- SK하이닉스: 4Q26 예상 영업이익 118.2조원 (유안타증권, BUY 유지, 목표주가 3,700,000원)
- 3분기 영업이익 83.3조원으로 컨센서스를 4.1% 상회, 영업이익률 79.7%로 6개 분기 연속 사상 최대 실적
- 4Q26 예상 매출 147.1조원, 영업이익 118.2조원으로 컨센서스를 크게 상회할 전망
- 14개 고객사와 장기공급계약을 완료해 27~28년 전체 Capa의 50% 이상 확보, 상승여력 149%
- 삼성물산: 3Q26 Review 관계사 기반 성장 지속 (다올투자증권, BUY 유지, 목표주가 540,000원)
- 3분기 영업이익 1조1,428억원으로 당사 추정치와 컨센서스를 각각 21.9%, 13.9% 상회
- 건설 영업이익률 6.2%로 6%대 회복, 하이테크 공정 호조와 말레이시아 데이터센터 등 신규 빌딩 공정 본격화
- 연간 수주 가이던스를 23.5조원에서 30.1조원으로 상향, 하이테크 수주는 누적 11.2조원으로 기존 가이던스 6.8조원 초과
- 삼성에피스홀딩스: 차곡차곡 쌓이는 제품 수와 마일스톤 서프라이즈 (하나증권, BUY 유지, 목표주가 620,000원)
- 3분기 바이오에피스 영업이익 1,326억원으로 전분기 대비 53.1% 증가해 영업이익률 30% 기록, 홀딩스 연결 영업이익 1,050억원은 컨센서스를 109% 상회
- 마일스톤 151억원을 추가 인식해 3분기 누적 730억원으로 올해 가이던스 500억원을 상회
- 4Q 제품 매출이 가장 높을 전망이고 연간 영업이익률 20% 이상 가이던스는 충분히 유지 가능