1. 증시 중요 뉴스
1) 뉴욕증시, 기업 호실적과 유가 하락에 대체로 상승 마감 / 다우 1.02%↑
- 20일 현지시간 뉴욕증시는 기업 호실적과 유가 하락이 맞물리며 대체로 상승 마감. 다우지수는 전 거래일 대비 529.85포인트 오른 52,495.88로 1.02% 상승. S&P500지수는 21.84포인트 오른 7,712.57로 0.28% 상승, 나스닥지수는 6.07포인트 내린 26,424.82로 0.02% 하락. 호실적 발표 기업 중심으로 강세
- 3M은 시장 예상보다 양호한 실적에 5.78% 상승, 노스롭그루먼은 실적 발표 후 4.57% 상승. 에퀴팩스 11.3%, 해즈브로 11.2% 상승. AI 산업 지속가능성 우려와 부채 불안으로 위축됐던 AI 관련주도 장 후반 일부 반등, 웨스턴디지털 3.44%, 씨게이트 2.17%, 코어위브 1.65% 상승. 주요 빅테크는 테슬라 1.54%, 아마존 0.07% 상승, 애플 1%, 메타 1.59%, 마이크로소프트 0.31%, 엔비디아 0.29% 하락
- 국제유가 하락이 인플레이션 우려를 낮추며 주가에 우호적으로 작용. WTI 11월물은 1.87달러 하락한 배럴당 101.79달러, 브렌트유 12월물은 0.76달러 내린 배럴당 108.79달러에 마감. 미국과 이란의 외교적 진전 기대가 커지며 유가 하락, 다만 최근 2주간 호르무즈 해협 통과 선박 최소 18척 피격 등 긴장감은 여전. 10년물 국채금리는 3bp 하락한 5.11%, 유로·달러 환율 0.2% 상승한 1.1235달러, 달러·엔 환율 0.2% 하락한 158.22엔 기록
2) 스페이스X, AI 매출 9배 급증에 분기 흑자 전환…”테슬라·스페이스X 합병 좋은 생각"
- 스페이스X가 20일 현지시각 발표한 3분기 실적에서 매출 145억8000만달러로 전년 동기 대비 161% 증가해 월가 예상치 127억2000만달러를 웃돌았고, 순이익 44억달러로 지난해 같은 기간 11억달러 적자에서 흑자로 전환하며 시장 예상치 15억7000만달러도 상회, 지난 6월 상장 이후 첫 분기 흑자
- AI 사업부문 수퍼 인텔리전스의 3분기 매출이 76억달러로 전년 동기 대비 9배 이상 늘어 스타링크 등 위성통신 매출 52억5000만달러를 처음 추월, AI 매출은 앤스로픽과 구글, 리플렉션AI 등에 데이터센터 컴퓨팅 용량을 임대하는 사업에서 상당 부분 발생했고 스타링크 가입자는 1360만명으로 시장 예상치 1219만명을 웃돎
- 3분기 설비투자는 196억달러로 약 3배 늘었고 이 가운데 약 164억달러를 AI 인프라에 투입, 블룸버그에 따르면 테슬라와 스페이스X가 합병 가능성 검토를 위해 각각 특별위원회를 구성했고 머스크 CEO는 양사를 합치는 것에 상당한 장점이 있어 좋은 생각이라고 보지만 주주들의 지지가 필요하다고 언급
3) 국제유가, 미국과 이란간 외교적 돌파구 기대 등 영향으로 하락…WTI 9거래일만 하락반전
- 20일 현지시각 뉴욕상업거래소에서 WTI 11월물은 전장보다 1.87달러 1.8% 내린 배럴당 101.79달러에 마감해 9거래일 만에 하락 반전, 장중 110.48달러까지 올라 4월 하순 이후 5개월여 만에 최고치를 경신했고 브렌트유 12월물은 76센트 0.7% 내린 108.79달러에 마감하며 장중 112달러에 육박해 5개월 만에 최고치를 기록
- 중동 원유 공급 차질 우려로 장중 고점을 찍은 뒤 미국과 이란 간 외교적 중재 가능성이 부각되며 하락, 페제시키안 이란 대통령이 테헤란에서 파키스탄군 총사령관을 만나 중재 노력과 역내 정세를 논의했고 트럼프 대통령은 11월 3일 중간선거 이전에는 이란을 공격하지 않겠다는 입장을 밝힘
- 케이플러에 따르면 최근 2주간 호르무즈 해협을 통과하는 선박 최소 18척이 공격받았고 후티 반군은 사우디 아람코 얀부 시설과 샤이바 유전, 리야드와 아브하 공항 등을 공격했다고 주장, PVM오일어소시에이츠는 만기를 앞둔 WTI 11월물 강세가 원유 시장의 공급 부족 신호라고 분석
4) 삼기에너지솔루션즈, 미국 법인 1000억 규모 하이브리드 부품 수주…북미 공략 가속
- 삼기에너지솔루션즈의 북미 현지법인 삼기아메리카가 글로벌 완성차 업체의 하이브리드 터보엔진용 부품 공급 프로젝트를 수주, 총계약 규모는 7440만달러 약 995억원이며 기간은 2030년 12월까지, 공급 품목은 타이밍 체인 커버 2종으로 연평균 공급 물량은 약 38만개
- 삼기아메리카는 주요 설비 대부분의 입고를 마쳤고 올해 안에 라인 구축을 매듭지어 2027년 3월부터 본격 양산에 돌입할 계획, 지난해 8월 약 3000억원 규모의 하이브리드용 로우 크랭크 케이스 공급 계약에 이어 북미 내 공급 품목을 다변화
- LG에너지솔루션 미국 공장을 통해 ESS용 배터리관리시스템 커넥터를 공급 중이며 자체 개발한 FF-PCB 기반 BMS 커넥터는 미국 특허 등록을 마쳤고 AI 데이터센터용 ESS에 적용되는 추가 견적이 진행 중이어서 매출 확대 기대
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5) 실적·주주환원 "둘 다 잡는다"…셀트리온, 올 4분기 영업익 6천억 '정조준'
- 셀트리온이 19일 주주서한에서 올해 1분기 3천억원, 2분기 4천억원, 3분기 5천억원의 분기별 영업이익 목표를 모두 달성했다고 밝히고 4분기에도 최소 6천억원의 영업이익을 거두겠다고 제시, 서정진 회장은 이달 초 우즈베키스탄에서 해외 법인과 영업 임원 80여명이 참석한 글로벌 사업 점검 회의를 진행했고 회사는 환율 하락에도 4분기 목표 달성에 큰 어려움이 없을 것으로 판단
- 지난달 29일 결정한 약 1천억원 규모 자사주 매입을 이달 16일 조기 완료, 보통주 54만8479주를 주당 평균 약 18만2323원에 취득해 보유 자기주식은 113만5406주로 발행주식의 0.49%이며 올해 누적 자사주 매입 규모는 4천억원
- 연결 기준 연간 순이익의 약 3분의 1을 자사주 소각이나 현금배당 등으로 주주에게 환원하는 원칙을 재확인, 내년 3월 정기 주주총회에서 주주 의견을 듣고 두 방식의 효과를 비교해 환원 정책에 반영할 계획이며 신약 개발과 연구개발 예산 효율화, 제조원가 절감 등 경쟁력 강화도 병행
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2. 전일 미국 · 유럽 증시
- 다우산업 : 52495.88 (+529.85p, 1.02%)
- S&P500 : 7712.57 (+21.84p, 0.28%)
- 나스닥 : 26424.82 (-6.07p, -0.02%)
- 영국 FTSE100 : 10733 (-31.69p, -0.29%)
- 프랑스 CAC40 : 7838.49 (-29.56p, -0.38%)
- 독일 DAX : 25304.42 (-15.35p, -0.06%)
- 유로스톡스50 : 6121.66 (-23.15p, -0.38%)
- 주요뉴스 및 시황
- 뉴욕증시, 기업 호실적과 유가 하락에 대체로 상승 마감 / 다우 1.02%↑
- 뉴욕상품거래소에서 12월물 금 선물가격은 전날 대비 2.60달러(-0.06%) 하락한 온스당 4,139.90달러에 거래를 마감
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 9.4bp 오른 4.78%를 기록
- 미국 국채 10년물 금리는 직전 거래일 대비 5.5bp 내린 5.111%를 기록
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 +0.08% 오른 101.78를 기록
3. Today 관심 레포트
- 포스코퓨처엠: 포항 공장 LFP 라인 전환 탐방+3분기 Preview (LS증권, Hold, 목표주가 153,000원)
- 포항 공장 삼원계 소성 라인 4개 중 1개를 LFP 라인으로 전환 완료해 양산 준비를 확인
- 국내 셀사의 미국 ESS 시장 진출로 비중국산 LFP 채택 수요가 열린 점을 기회로 삼아 2030~2035년 양극재 중 약 3분의 1을 LFP로 전망
- 기존 라인 전환으로 가동률이 오르며 신규 증설 대비 고정비 부담이 줄고, 별도 전구체 제조공정을 생략하는 무전구체 공법으로 원가 절감 계획
- 시프트업: 3Q26 Preview: 갈고 닦는 시기 (다올투자증권, BUY, 목표주가 40,000원)
- 3분기 매출액과 영업이익 모두 컨센서스에 부합 전망
- 근시일 내 신작 부재는 아쉽지만 차기작이 다수 있다는 점은 긍정적
- 4분기 니케 4주년 이벤트와 스텔라 블레이드 닌텐도 스위치2 출시 예정, 2026년 예상 PER 6.2배
- 현대로템: 우려보다는 기대에 무게를 둬야할 시점 (LS증권, Buy, 목표주가 155,000원)
- K2 전차 수출 경쟁력은 유효, 페루 전차 54대와 장갑차 141대 약 20억달러, 이라크 전차 250대 약 65억달러, 루마니아 전차 216대와 지원 차량 76대 약 65억유로, 폴란드 3차 전차 210대 등에서 영업활동 진행
- 총괄합의서를 체결한 페루는 연내 계약 체결 예상, 이라크는 2027년 상반기, 폴란드 3차는 2027년 하반기 체결 전망
- 밸류에이션이 2024년 이후 최저 수준인 12개월 선행 P/E 10배로 하락, 상승여력 78.4%