1. 증시 중요 뉴스
1) 뉴욕증시, 국채금리 숨고르기에 4일만에 반등…다우 0.6%↑
- 2일(현지시간) 미국 뉴욕증시가 지난 3거래일간의 하락세를 끊고 3대 주요 지수가 일제히 상승 마감. 최근 급락한 종목을 중심으로 저가 매수세가 유입된 가운데 미 국채금리 급등세가 주춤하면서 투자심리가 다소 회복된 영향으로 풀이
- 이날 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 295.07포인트(0.56%) 오른 53,061.95에 거래를 마쳤음. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 35.13포인트(0.46%) 오른 7,666.60에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 118.05포인트(0.45%) 오른 26,217.83에 각각 장을 마감
- 최근 급등했던 미 10년 만기 채권 금리는 이날 장중 4.821%까지 올라 2023년 11월 이후 최고치를 찍었지만, 점차 상승 폭을 반납해 오후 3시 기준 전장보다 0.2bp 내린 4.793%에 거래
2) 트럼프 "韓日, 알래스카로 간다"…LNG 프로젝트서 또 거론
- 도널드 트럼프 미국 대통령이 알래스카 액화천연가스(LNG) 프로젝트와 관련해 한국과 일본을 또 거론. 트럼프 대통령은 2일(현지시간) 백악관에서 기자들에게 "일본과 한국이 있다. 이 모든 사람이 연료를 싣고, 석유를 싣고, 파이프라인을 건설하고, 그 밖의 모든 일을 하기 위해 알래스카로 가고 있다"고 말했음
- 트럼프의 발언은 이 지역 연방 상원의원 선거에서 3선에 도전하는 댄 설리번 공화당 후보를 돕기 위해 "알래스카로 갈 것"이라고 밝히는 과정에서 나왔음
- 설리번 의원은 매리 펠툴라 민주당 후보와 함께 최근 예비선거를 통과. 이들은 선호투표제(RCV) 방식으로 치러지는 결선에서 맞붙는데, 미 언론들은 팽팽한 접전을 예상
3) 미·이란 무력 공방 격화에 국제유가 상승…브렌트유 1%↑
- 트럼프 대통령은 이날 백악관 집무실에서 "어젯밤 매우 강력한 공격이 이뤄졌다"면서 "우리는 언제든 우리가 원할 때 또 다른 공습에 나설 준비가 돼 있다"고 밝혔음
- 이날 런던 ICE 선물거래소에서 11월 인도분 브렌트유 선물은 전 거래일 대비 1% 오른 배럴당 95.63달러를 기록하며 장을 마무리
- 뉴욕상업거래소에서 10월 인도분 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 전날보다 0.9% 상승한 배럴당 91.01달러로 장을 마쳤음
4) 두산퓨얼셀, 美 AIDC 시장 입성… ‘5014억’ 연료전지 공급
- 수소연료전지 전문기업 두산퓨얼셀이 미국 인공지능(AI) 데이터센터 전력 시장에 진출. ㈜두산의 미국 자회사 하이엑시엄과 5014억원 규모의 인산형 연료전지(PAFC) 공급 계약을 체결
- 두산퓨얼셀이 올해 하반기부터 2028년 상반기까지 하이엑시엄에 제품을 순차적으로 납품하면 하이엑시엄은 이를 미국 내 AI 데이터센터에 공급할 예정
- 두산퓨얼셀과 하이엑시엄은 계약 후 1년 안팎이면 연료전지 설치를 완료할 수 있고, 모듈형 구조를 적용해 전력 수요 증가에 맞춰 증설할 수 있다는 점 등을 경쟁력으로 제시. 이번에 체결한 공급 계약 규모는 두산퓨얼셀의 지난해 전체 매출액(4547억9500만원)보다 많음
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5) 한화오션, 대만 양밍해운과 컨테이너선 6척 건조 계약…이틀간 총 2조305억 수주
- 한화오션이 대만 양밍해운으로부터 컨테이너선 6척을 수주. 지난 1일 초대형 가스운반선 3척을 수주한 데 이어 이틀 연속 대규모 계약을 따내며 총 2조305억원 규모의 수주 실적을 올렸음
- 계약금액은 1조5527억원으로 지난해 연결 기준 매출액 12조7835억원의 12.1%에 해당. 계약기간은 2026년 9월2일부터 2029년 9월30일까지. 앞서 한화오션은 지난 1일 오세아니아 지역 선주로부터 초대형 가스운반선 3척을 수주. 당시 계약금액은 약 4778억원으로 알려졌음
- 이에 따라 한화오션은 이틀 동안 총 2조305억원 규모의 선박 수주를 확보하게 됐음. 한화오션은 최근 컨테이너선과 가스운반선 등 상선 수주를 잇달아 확보하며 수주 포트폴리오를 확대하고 있음. 한화오션 관계자는 "글로벌 선사들의 신조선 발주 수요에 대응해 경쟁력 있는 선박을 공급할 수 있도록 노력하겠다"고 말했음
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2. 전일 미국 · 유럽 증시
- 다우산업 : 53,061.95 (+295.07p, +0.56%)
- S&P500 : 7,666.60 (+35.13p, +0.46%)
- 나스닥 : 26,217.83 (+118.06p, +0.45%)
- 영국 FTSE100 : 10,756.45 (-32.83p, -0.30%)
- 프랑스 CAC40 : 8,280.63 (-21.22p, -0.26%)
- 독일 DAX : 25,839.33 (-130.78p, -0.50%)
- 유로스톡스50 : 6,362.15 (-6.83p, -0.11%)
- 주요뉴스 및 시황
- 트럼프 "韓日, 알래스카로 간다"…LNG 프로젝트서 또 거론
- 뉴욕상품거래소에서 12월물 금 선물가격은 전날 대비 18.20달러(+0.41%) 상승한 온스당 4,414.60달러에 거래를 마감
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 2.30bp 내린 4.371%를 기록
- 미국 국채 10년물 금리는 직전 거래일 대비 1.39bp 내린 4.782%를 기록
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 0.08% 내린 99.60를 기록
3. Today 관심 레포트
- 코리아써키트: 시간을 주시면, 더 강해져 돌아옵니다 (메리츠증권, BUY, 목표주가 9만원)
- 2Q26 연결 기준 실적은 매출액 4,072억원(+22.9% YoY), 영업이익 193억원(+127.7% YoY)을 기록, 당사 추정치를 40.8% 하회. 연결 기준 실적이 별도 대비 크게 부진했는데, 이는 스마트폰 업황 둔화에 따른 자회사 인터플렉스의 실적 약세(영업손실 52억원)가 주요 원인으로 작용
- 별도 기준으로도 일부 원자재 수급 이슈에 따른 출하 지연과 패키지 사업 내 주 고객사향 매출 회복 지연으로 영업이익이 당사 추정치를 하회. 다만 메모리 업황 호조에 힘입어 메모리 모듈 매출액이 큰 폭으로 증가하며 전년 대비 실적 성장세는 유지
- 최근 업황 호조를 기반으로 실적 개선이 나타나고 있는 여타 PCB 업체들과 달리, 동사는 실적과 주가 모두 상대적으로 부진한 흐름이 이어지고 있음. 다만 이는 방향성의 문제가 아닌 시점의 문제라고 판단. 4분기부터 실적 회복이 본격화될 것으로 예상
- 티씨케이: SiC 포커스링, 두 번째 성장기 진입 (IBK투자증권, BUY, 목표주가 28.5만원)
- NAND 메모리 반도체는 적층 단수가 높아질수록 식각(Etching) 공정의 횟수가 증가하고 난도 역시 높아져 그 과정에서 소모되는 SiC(탄화규소) 포커스링 사용량도 함께 증가
- 현재 NAND 메모리 시장은 8세대(236단)에서 9세대(286단)로 전환하는 국면에 진입했으며 장기적으로는 1,000단 로드맵이 제시돼 있어, 티씨케이의 SiC 수요는 단순한 업황 회복을 넘어선 구조적 성장 동인을 확보한 것으로 분석
- 앞서 언급한 구조적 성장은 이미 실적과 수주로 확인되고 있음. 티씨케이의 상반기 매출은 1,903억 원으로 전년 동기 대비 26% 증가했고 SiC 수주잔고 역시 1Q26 819억 원 에서 2Q26 1,763억 원으로 한 분기 만에 115% 급증한 것으로 분석
- 알테오젠: 세계 최초 유전자 치료제 SC, 서프라이즈 (신한투자증권, BUY, 목표주가 54만원)
- 노바티스와 4.4조원 규모 메가딜 체결. 벌써 올해만 4건 L/O 성공했고 하반기 추가 딜 지속 목표. 이번 딜의 의미는 전세계 최초로 AOC 형태 IV 유전자 치료제를 SC로 전환하기 위해 알테오젠과 손 잡은 것
- 다른 글로벌 유전자 치료제 기업들에 SC 전환의 필수성을 각인할 계약이라는 점이 중요. 단기 트레이딩 관점 접근은 적절치 않으며, 가치 변화에 집중 권고
- 목표주가 540,000원으로 상향(+12.5%) 및 업종 내 최선호주 유지. 전세계 최초 ADC SC 개발에 이어 AOC 유전자 치료제 SC 개발도 개척. 5월 모더나 mRNA 항암 백신 + 키트루다SC 병용 임상 개시 및 병용 특허로 시밀러 방어 기간도 연장