1. 증시 중요 뉴스
1) 美증시, 금리인상 기대론 후퇴에 상승…S&P500 사상최고치 마감
- 고용지표 악화에 미국 금리인상 기대론이 후퇴하면서 7일(현지시간) 뉴욕증시 3대 지수가 상승 마감. 이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 151.83포인트(0.28%) 오른 54,036.93에 거래를 마쳤음
- 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 47.68포인트(0.62%) 오른 7,757.64에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 342.26포인트(1.30%) 오른 26,690.62에 각각 마감
- 미 노동부 발표에 따르면 7월 미국의 비농업 일자리는 전월 대비 2만3천명 감소. 이는 7월 비농업 일자리가 8만3천명 늘어날 것으로 내다본 전문가 전망치(다우존스 집계 기준)에 크게 못 미치는 결과
2) 트럼프 “로키로 대응 중”…이란에 공습 대신 경제 압박 시사
- 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란의 추가 요구로 호르무즈 해협 재개방 협상이 난항을 겪는 상황에서도 새로운 군사작전보다는 경제적 압박과 협상에 무게를 두겠다는 뜻을 시사
- 미 인터넷매체 악시오스에 따르면 트럼프 대통령은 9일(현지시간) 통화를 통해 대(對)이란전쟁과 관련해 “우리는 로키(low-key·낮은 자세)로 대응하고 있다”며 “극심한 인플레이션(물가상승)에 시달리고 돈이 없는 이란의 상황을 지켜보고 있을 뿐”이라고 밝혔음
- 그는 이란이 미국을 향해 새로운 요구 조건을 제시하면서 협상 타결 여부가 다시 불투명해졌지만, 이전과는 달리 격분하거나 좌절감을 표하지 않았음. 현재 상황에 대해 “항상 그랬듯이 체스 게임과 같다”며 “결국은 잘 풀릴 것”이라고 말했음
3) 국제유가, 호르무즈 협상 추이 주목하며 상승…브렌트 1%↑
- 뉴욕상업거래소에서 9월 인도분 미국 서부텍사스산원유 선물은 전장 대비 1.2% 상승한 배럴당 78.18달러에 거래
- ICE선물거래소에서 10월 인도분 브렌트유 선물 종가는 배럴당 83.55달러로 전장보다 1.3% 상승
- 국제유가 시장이 이란과 오만의 호르무즈 통항 협상의 세부 내용을 지켜보는 상황 속에서 7일(현지시간) 브렌트유가 올랐음
4) '200조원' 비만약 시장 잡아라…국내 제약·바이오사 승부수
- 황금알을 낳는 거위로 평가되는 비만치료제 시장을 놓고 국내 제약·바이오업계의 선점 경쟁이 치열해지고 있음. '마운자로'·'위고비' 등 차세대 치료제의 높은 수익성이 입증되면서 국내 제약·바이오 기업들은 치료제 개발과 생산, CDMO(위탁개발생산) 사업에 속속 뛰어들며 시장 선점을 위한 승부수를 띄우고 있음
- 10일 업계에 따르면 최근 비만치료제는 체중 감량뿐 아니라 당뇨병, 심혈관질환, 지방간, 수면무호흡증 등 다양한 합병증 위험까지 낮추는 근거를 확보하면서 '만능 치료제'로 주목받고 있음
- 이에 따라 시장조사업체들은 향후 5~10년 간 글로벌 비만치료제 시장이 두자릿 수 성장을 이어갈 것이란 전망을 내놨음. 의약품 시장조사기관 아이큐비아(IQVIA)에 따르면, 글로벌 비만치료제 시장은 지난해 460억달러(약 68조원) 규모로, 전년 252억달러(약 37조원) 대비 82% 성장
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5) 'AI 데이터센터' 특수…반도체 넘어 철강·조선·방산 '새 먹거리'
- 현대제철은 전날 진행된 올해 2분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 "급속도로 성장하고 있는 AI 및 에너지 산업 핵심 소재 판매 확대를 통한 수익성 개선을 추진하고 있다"며 'AI 핵심 철강 소재 공급 기업' 도약을 선언
- 포스코홀딩스도 AI 데이터센터와 에너지저장장치(ESS), 전력망 등을 미래 성장 산업으로 지목
- 또 동국홀딩스는 지난 2월 AI데이터센터 투자를 검토 중이라며 연내 구체적 성과를 예고했고 최대 폭 3m의 대형 H형강 제작 역량을 앞세워 특수 강재 '디-메가빔'을 개발해 데이터센터 시장을 공략하고 있음
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2. 전일 미국 · 유럽 증시
- 다우산업 : 54,036.93 (+151.83p, +0.28%)
- S&P500 : 7,757.64 (+47.68p, +0.62%)
- 나스닥 : 26,690.62 (+342.27p, +1.30%)
- 영국 FTSE100 : 10,901.09 (+33.20p, +0.31%)
- 프랑스 CAC40 : 8,714.93 (+15.22p, +0.17%)
- 독일 DAX : 26,319.45 (+179.32p, +0.69%)
- 유로스톡스50 : 6,523.86 (+21.30p, +0.33%)
- 주요뉴스 및 시황
- 트럼프 “로키로 대응 중”…이란에 공습 대신 경제 압박 시사
- 뉴욕상품거래소에서 12월물 금 선물가격은 전날 대비 100.10달러(+2.33%) 상승한 온스당 4,399.70달러에 거래를 마감
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 4.56bp 내린 4.199%를 기록
- 미국 국채 10년물 금리는 직전 거래일 대비 2.06bp 내린 4.649%를 기록
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 0.39% 내린 99.54를 기록
3. Today 관심 레포트
- 롯데웰푸드: 상반기 영업이익 +98% YoY 시현 (LS증권, BUY, 목표주가 17만원)
- 국내 사업의 2분기 매출액은 +3.3% YoY, 영업이익 +50.0% YoY 증가. 고성장하는 채널 중심(올리브영, 다이소, 창고형 할인점 등)으로 매출 구조가 개선되었으며, 트렌드 중심 신제품 마케팅이 높은 성과로 이어짐. 또한 지난해부터 지속된 경영 개선 활동(SKU 효율화, 인건비 절감 등)이 높은 이익 성장을 견인
- 사측에 따르면 상반기 누적 영업 개선 효과는 약 700억원 수준. 코코아와 유제품 등 원재료 부담이 존재했음에도 이를 모두 상쇄
- 해외 사업의 2분기 매출액은 +27.6% YoY, 영업이익 +133.1% YoY 증가. 수요 기반의 매출 성장으로 고정비 부담이 감소했으며 코코아와 에너지 비용 부담이 완화된 데에 기인. 인도 법인 건과의 경우 6월 초코파이 신규 라인이 가동되며 높은 수요에 대응
- 코스맥스엔비티: K-웰니스 트렌드 적극 대응하며 성장 (DS투자증권, BUY, 목표주가 1.2만원)
- 코스맥스엔비티의 2분기 실적은 연결 매출액 1,023억원(+35% YoY), 영업이익 85억원(+237% YoY, OPM 8.3%)으로 시장기대치(OP 86억원)에 부합
- 창사 이래 처음 분기 매출 1천억원을 돌파했고 성과급 및 세무 대응 수수료 부담을 제외하면 100억원 내외의 영업이익을 달성
- 하반기에도 K-웰니스에 대한 국내외 관심 증가 및 유통 채널 다변화를 적극 활용하며 외형 성장과 수익성 개선을 이어갈 전망. 국내는 건강에 대한 관심이 증가하며 건강보조식품 소비가 전체 식품 소비에서 차지하는 비중이 확대되고 있고 건기식 소비 연령층도 젊은 층으로 확대되고 있으며 신유통 채널의 건기식 SKU 확대로 동사의 Top 고객사와 신유통 채널향 매출도 견조하게 성장 중
- 한화솔루션: Section 232 영향은 긍정적 (NH투자증권, BUY, 목표주가 4.3만원)
- 투자의견 Buy 유지하고 목표주가는 43,000원으로 26.5% 상향. Section 232 조치가 확정됨에 따라, 한화솔루션의 모듈 판가 상승과 수익성 개선을 예상하며 2027년 영업이익 전망치를 기존 대비 16.9% 상향한 데 기인
- 미국 중심의 태양광 사업 전략은 여전히 유효. 미국의 탈중국 기조와 자국 내 태양광 산업 육성 정책은 더욱 강화되는 중. 미국 내 잉곳/웨이퍼-셀-모듈로 연결되는 태양광 밸류체인을 모두 확보한 한화솔루션이 수혜를 누릴 전망
- 한화솔루션의 미국 생산설비는 잉곳/웨이퍼3.3GW, 셀3.3GW, 모듈8.4GW. Section 232 조치로 인한 모듈 가격 상승 수혜는 8.4GW의 설비가 온전히 향유할 것