1. 증시 중요 뉴스
1) 마이크론 웃고 애플 울었다…혼조 속 나스닥 0.5%↓
- 뉴욕증시는 마이크론 테크놀로지의 호실적(16% 상승) 발표에도 불구하고, 애플(6.12% 급락)과 마이크로소프트(3.46% 하락) 등 대형 빅테크 기업의 부품 비용 상승에 따른 마진 압박 우려가 지수를 압박하며 다우지수 0.14% 상승, 나스닥지수 0.46% 하락으로 혼조세 마감
- 미국의 5월 PCE 가격지수가 4.1% 상승하고 근원 PCE 가격지수 역시 3.4% 상승하여 인플레이션 압력이 지속되었으나, 예상치 부합 수준의 시장 평가에 따라 미 국채 2년물 및 10년물 금리는 각각 2bp씩 하락하며 채권 시장 변동성을 제한
- 호르무즈 해협 내 선박 피격 사건 발생으로 지정학적 리스크가 재차 고조되며 WTI 선물 가격이 2.25% 반등한 반면, 투자 심리 위축에 따른 위험자산 기피로 비트코인은 2.6% 하락하며 6만 달러 선을 반납
2) 47조 팔았는데 700조 '잭팟'…외국인 한달 만에 '대반전'
- 외국인 투자자가 5월 중 국내 상장주식 47조 190억 원을 순매도(유가증권시장 -49조 410억 원, 코스닥시장 +2조 220억 원)하며 5개월 연속 매도세를 지속했고, 이는 월간 기준 역대 최대 규모의 자금 유출로 집계
- 대규모 지분 매각에도 불구하고 5월 한 달간 코스피 지수가 +28.45% 폭등하는 등 증시 활황이 전개됨에 따라 외국인의 상장주식 보유 잔액은 전월 대비 34.46% 급증한 2,852조 3,090억 원을 기록하며 지분 가치가 크게 상승
- 국가별로는 미국(-28.9조 원)과 캐나다(-4.3조 원) 투자자가 순매도를 주도한 반면 노르웨이(+2.3조 원) 등은 순매수했으며, 채권시장에서는 국채 중심의 자금 유입으로 상장채권 8조 7,910억 원을 순투자해 보유 잔액이 333조 6,000억 원으로 확대
3) 전쟁 이전으로 돌아간 국제유가…석유 최고가격 하향 전망
- 국제유가가 호르무즈 해협 통항 정상화 기대로 전쟁 이전 수준인 브렌트유 73.14달러, WTI 69.92달러까지 하락함에 따라, 산업통상자원부는 민생 물가 안정을 위해 지난 3월 도입한 석유 최고가격(도매가 상한선)을 하향 조정하는 방안을 검토 중
- 현재 전국 휘발유 평균 가격은 리터당 2,007원, 경유는 1,998원으로 지난 4월 이후 석 달째 고공행진 중이며, 이는 주유소의 2~3주 단위 재고 소진 시차와 더불어 지난 3월 27일 2차 조정 이후 동결된 최고가격(휘발유 1,934원, 경유 1,923원)이 가격 하락을 제약하는 기준선으로 작용한 결과로 분석
- 이재명 대통령이 수석보좌관 회의에서 최고가격제 조정을 포함한 과감한 대책 추진을 지시하고 김정관 산업부 장관 역시 하향 조정 유인을 언급함에 따라, 정부는 최고가격의 인하를 유도하여 소비자 체감 유가의 빠른 하락을 견인할 방침
4) 오픈AI도 자체 칩… 메모리 시장 ‘쑥쑥’
- 오픈AI와 브로드컴이 추론 특화형 자체 AI 반도체 '할라페뇨'를 공개했으며, 우수한 전력 대비 성능을 바탕으로 올해 말부터 자사 데이터센터에 배치해 연내 기업공개(IPO)를 앞두고 고비용 인프라 운영 부담을 대폭 절감할 방침
- 구글이 제미나이 3 시리즈 학습에 쓰인 TPU의 학습·추론 전용 분리 출시 및 외부 판매 전략을 수립하고, 아마존 역시 3세대 트레이니엄의 초기 물량 완판을 기록하는 등 글로벌 빅테크 진영의 자체 맞춤형 AI 칩 개발 및 상용화 경쟁이 본격화
- 빅테크들의 독자적 AI 반도체 진출은 기성 양산형 제품군 외 새로운 시장 규격을 창출함으로써 전체 수요 파이를 확장시키고 있으며, 이에 따라 삼성전자와 SK하이닉스 등 HBM을 공급하는 메모리 반도체 기업들의 호황기도 장기화될 전망
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5) 피지컬 AI 데이터 모을 '로봇 훈련소' 만든다
- 과학기술정보통신부는 피지컬AI 구현의 최대 병목인 행동 데이터 부족을 해소하기 위해 내년 예산 확보를 목표로 기본 행동 및 합성데이터를 생산·가공하는 '데이터 트레이닝센터(가칭)' 구축에 착수
- 해당 센터는 서울 등 중앙 거점을 중심으로 전북·경남 등 지역 AX(인공지능 전환) 거점과 연계하여 제조·농업·물류·서비스 등 실제 산업 현장의 단위 동작 데이터를 수집하며, 부족한 정보는 가상 학습용 합성데이터를 대량 생성해 보완할 계획
- 엔비디아가 LG그룹과 '피지컬AI 데이터팩토리' 구축을 발표하고 구글 딥마인드 등이 공용 데이터셋을 확보하는 등 글로벌 데이터 경쟁이 심화되는 가운데, 가상 학습 환경을 제공하는 세계 합성데이터 시장은 올해 7억 9,000만 달러에서 2034년 69억 달러 규모로 급성장할 전망
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2. 전일 미국 · 유럽 증시
- 다우산업 : 51920.62 (+71.72p, 0.14%)
- S&P500 : 7357.49 (-0.73p, -0.01%)
- 나스닥 : 25358.6 (-118.03p, -0.46%)
- 영국 FTSE100 : 10529.89 (+68.26p, 0.65%)
- 프랑스 CAC40 : 8431.61 (+46.12p, 0.55%)
- 독일 DAX : 24994.83 (+254.47p, 1.03%)
- 유로스톡스50 : 6267.53 (+52.83p, 0.85%)
- 주요뉴스 및 시황
- 마이크론 웃고 애플 울었다…혼조 속 나스닥 0.5%↓
- 뉴욕상품거래소에서 6월물 금 선물가격은 전날 대비 38.8달러(+0.96%) 상승한 온스당 4,047.60달러에 거래를 마감
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 4.1bp 내린 4.123%를 기록
- 미국 국채 10년물 금리는 직전 거래일 대비 9.8bp 내린 4.39%를 기록
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 0.20% 내린 101.19을 기록
3. Today 관심 레포트
- 현대지에프홀딩스: 백화점에 웃는다! (SK증권, Buy, 목표주가 상향 20,000원)
- 백화점 가치가 반영될 시점
- 주주환원에 대한 프리미엄
- LG: 턴어라운드 + 주주환원 ⇒ 재평가! (흥국증권, BUY, 목표주가 135,000원)
- 2Q26 Preview: 연결 영업이익 3,030억원, 플러스 전환 전망
- 2026년: 연결 영업실적의 턴어라운드 흐름 본격화
- 에이프릴바이오: 현금 4천억원 보유, 시총은 고작 9천억원인 바이오가 있다! (한국투자증권, Buy, 목표주가 112,000원)
- TKG휴켐스, IMM자산 대상 3,468억원 유상증자 결정
- 병렬 진행 파이프라인 수 늘리고 속도 높일 준비
- 에이프릴바이오: 현금 4천억원 보유, 시총은 고작 9천억원인 바이오가 있다! (한국투자증권, Buy, 목표주가 112,000원)
- TKG휴켐스, IMM자산 대상 3,468억원 유상증자 결정
- 병렬 진행 파이프라인 수 늘리고 속도 높일 준비