1. 증시 중요 뉴스
1) 뉴욕증시, 美연준 금리인상 기대강화에 하락…다우 1%↓
- 케빈 워시 신임 의장 체제의 미 연방준비제도(Fed·연준)가 연내 금리 인상을 시작할 것이란 기대가 커지면서 17일(현지시간) 뉴욕증시가 약세로 마감
- 이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 506.51포인트(-0.97%) 내린 51,493.16에 거래를 마침
- 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 91.22포인트(-1.21%) 내린 7,420.13에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 354.69포인트(-1.34%) 내린 26,021.66에 각각 마감
2) 백악관 "트럼프, 종전 MOU 서명"…이란도 "전자 서명 완료"
- 도널드 트럼프 미국 대통령이 17일(현지시간) 이란과의 전쟁 종식을 골자로 하는 양해각서(MOU)에 공식 서명했으며, 양국이 전자 문서 형태로 서명을 완료함에 따라 해당 합의가 즉각 발효
- 악시오스 보도에 따르면 당초 19일 스위스 제네바에서 대면 서명식을 진행할 예정이었으나, 세계 원유 수송 요충지인 호르무즈 해협의 조기 개방을 유도하기 위해 서명 시점을 수요일로 앞당긴 것으로 확인
- 이란 외무부 역시 양국 정상의 공식 서명 완료 사실을 발표했으며, 트럼프 대통령이 프랑스 순방 중 베르사유궁에서 서명한 문서 촬영본이 이란 및 중재국에 전달됨에 따라 19일 대면 서명식의 개최 여부는 불투명해진 상태
3) 국제유가, 이란 합의 최종 아냐" 트럼프 발언에 급등…WTI 9.7%↑
- 국제유가가 17일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령의 미·이란 MOU 최종 합의 부인 발언과 군사 행동 재개 가능성 시사 여파로 반등하며, WTI 선물은 배럴당 76.79달러(+0.97%), 브렌트유 선물은 배럴당 79.55달러(+0.75%)로 상승
- 이스라엘과 레바논 헤즈볼라 간의 보복 공방 지속과 더불어, 미국 에너지정보청(EIA) 기준 전체 원유 재고가 전주 대비 1,720만 배럴 급감한 7억 5,847만 배럴을 기록하며 1985년 3월 이후 약 41년 만에 최저치로 떨어진 점이 유가를 지지
- 다만 국제에너지기구(IEA)가 호르무즈 해협 정상화 시 내년 글로벌 원유 시장이 하루 약 505만 배럴 규모의 공급 과잉에 직면할 것이라 예견해 상방 압력을 제한했으나, 연준(Fed)이 6월 FOMC에서 연내 인하 전망을 철회하고 위원 9명이 추가 인상을 시사하면서 매파적 동결에 따른 금융시장 경계감은 고조
4) 靑 “트럼프와 만찬계기 환담, 조선분야 등 호혜적 협력 확대 방안 논의”
- 프랑스 에비앙 G7 정상회의에 참석 중인 이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 환담을 갖고, 미국의 조선업 경쟁력 회복 지원 및 한국 기업의 대미 투자 확대를 연계한 '마스가(MASGA)' 구상을 포함해 양국의 호혜적인 산업 협력 확대 방안을 논의
- 이 대통령은 트럼프 대통령의 생일에 타결된 미·이란 종전 협상을 축하하며 호르무즈 해협 내 자유 항행 및 유가 안정의 중요성에 동의했고, 한반도의 지속 가능한 평화 정착을 위한 미국 측의 적극적인 관심과 관여를 기대
- 트럼프 대통령은 이 대통령을 '강한 지도자'로 평가하며 한반도 문제 진전을 위해 필요한 역할을 해나가겠다는 강력한 의지를 표명함과 동시에 향후 평화 기여 방안에 대해 긴밀한 소통을 지속하기로 합의
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5) 국내 제약·바이오 CEO 샌디에이고 집결…전 세계 홀릴 K바이오
- 세계 최대 제약·바이오 전시회인 '바이오USA'가 오는 22일(현지시간)부터 나흘간 미국 샌디에이고에서 개최되며, 전 세계 70여 개국 2만 명 이상의 업계 관계자 및 일라이 릴리, 화이자 등 글로벌 빅파마들이 대거 집결할 예정
- 삼성바이오로직스는 단독 부스를 통해 미국 메릴랜드주 록빌 공장의 현지 생산 강점과 항암제 검증 플랫폼인 '삼성 오가노이드' 서비스를 홍보하며, 셀트리온은 바이오시밀러 및 신약 전략을, 롯데바이오로직스는 미국 내 ADC 생산 능력을 집중적으로 부각할 방침
- 한국바이오협회가 운영하는 한국관에는 총 51개 바이오텍이 참여하는 가운데, MSD와 조 단위 기술이전 계약을 체결한 SC 제형 플랫폼 기업 알테오젠과 삼성바이오에피스의 ADC 협력사인 인투셀 등이 글로벌 파트너링 미팅을 통한 성과 창출에 나섬
#디앤디파마텍 #JW신약 #코오롱티슈진 #네이처셀 #알테오젠
2. 전일 미국 · 유럽 증시
- 다우산업 : 51492.55 (-507.12p, -0.98%)
- S&P500 : 7420.1 (-91.25p, -1.21%)
- 나스닥 : 26021.66 (-354.69p, -1.34%)
- 영국 FTSE100 : 10508.61 (+14.4p, 0.14%)
- 프랑스 CAC40 : 8430.79 (-16.48p, -0.2%)
- 독일 DAX : 24934.67 (+24.26p, 0.1%)
- 유로스톡스50 : 6300.07 (+42.65p, 0.68%)
- 주요뉴스 및 시황
- 뉴욕증시, 美연준 금리인상 기대강화에 하락…다우 1%↓
- 뉴욕상품거래소에서 6월물 금 선물가격은 전날 대비 27달러(+0.62%) 상승한 온스당 4,381.40달러에 거래를 마감
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 9.5bp 오른 4.186%를 기록
- 미국 국채 10년물 금리는 직전 거래일 대비 8.9bp 오른 4.487%를 기록
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 0.59% 내린 99.86을 기록
3. Today 관심 레포트
- 삼성전자: 성과급 반영해도 실적 전망치 상향 (하나증권, BUY, 목표주가 48만원)
- 2Q26 Preview: 예상보다 강한 메모리 가격
- 일반 DRAM에 이어 HBM도 가격 상승에 기여
- SK스퀘어: 닉스 보다 빠른 상승 (대신증권, BUY, 목표주가 187만원)
- NAV 대비 할인율은 24년 65.1%, 25년 51.3%, 전일 기준 43.8%
- 하이닉스의 배당, 자사주, DR 등은 스퀘어의 주가 상승 및 현금 유입 수단
- 기아: 실적에서 기대감으로 (한화투자증권, BUY, 목표주가 29만원)
- 글로벌 저수요 속 판매 견조, 긍정적 환율 효과로 높은 매출 성장 예상
- 신차 중심 물량 확대 효과 지속으로 하반기 이익 성장 전망