1. 증시 중요 뉴스
1) 뉴욕증시, AI 우려에 기술주 약세 지속…나스닥 1.5%↓
- 뉴욕증시에선 고평가 논란이 지속되는 AI 관련 기술주에서, 고평가 논란으로부터 상대적으로 자유로운 다른 업종으로 자금이 이동하는 순환매 현상이 뚜렷하게 나타나. AI 칩 부문에서 엔비디아와 경쟁하는 AMD는 전날 애널리스트 전망치를 뛰어넘는 분기 실적을 발표했지만, 성장 전망이 투자자들의 기대치에 미치지 못하면서 이날 17.31% 급락, S&P 500 종목 중 낙폭이 가장 커.
- 제약회사 일라이릴리는 올해 실적 전망이 월가 예상을 웃돌면서 이날 10.33% 급등. 서투이티의 스콧 웰치 최고투자책임자는 CNBC에 증시가 오랜 기간 대형 성장주에 지배되고 가치주나 소형주, 미국 이외 주식은 소외돼왔다며 "자연스러운 순환매 장세가 나타나고 있다"라고 평가.
- 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 260.31포인트(0.53%) 오른 49,501.30에 거래를 마감. 하지만 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 35.09포인트(-0.51%) 내린 6,882.72에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 350.61포인트(-1.51%) 내린 22,904.58에 각각 마감.
2) 트럼프 "美에서 석유사면 어떠냐"…시진핑 "대만에 무기 팔지마"
- 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 전화통화를 하고 양국 관계와 대만 문제, 글로벌 현안 등을 논의. 두 정상의 전화 통화는 지난해 11월 24일 이후 약 두 달 만.
- 트럼프 대통령은 "무역, 군사, 내가 무척 고대하는 중국 방문을 위한 4월 출장, 대만, 러시아-우크라이나 전쟁, 이란의 현 상황, 중국의 미국 석유 및 가스 구매, 중국의 추가 농산물 구매 검토, 항공기 엔진 공급과 수많은 다른 주제 등 중요한 주제들이 논의됐다"며 "모두 매우 긍정적이었다"고 얘기.
- 중국 관영 신화통신도 트럼프 대통령과 시 주석의 통화를 보도하면서 시 주석이 대만 문제와 관련해 "중미 관계에서 가장 중요한 문제"라며 "대만은 중국의 영토로, 중국은 국가 주권과 영토 완전성을 반드시 수호할 것이고 대만이 분열되는 것을 절대 용납하지 않을 것"이라고 말해.
3) [뉴욕유가] 트럼프, 이란 수뇌부에 "걱정해야 될 것"…WTI 3%↑
- 4일(미국 동부시간) 뉴욕상업거래소에서 3월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 전장 대비 1.93달러(3.05%) 급등한 배럴당 65.14달러에 마감.
- 미국과 이란이 오는 6일 열릴 예정이던 고위급 회담 장소를 두고 의견이 엇갈리면서 협상이 공회전하고 있다고 미국 언론이 보도. 보도에 따르면 이란은 회담 장소를 오만으로 옮기고 회담도 다른 국가들을 배제한 채 양자 형식으로 진행하자고 미국에 요구. 당초 회담은 튀르키예 이스탄불에서 중동의 다른 국가들이 참관한 가운데 열릴 예정이었다. 미국이 이 같은 요청을 거부.
- 미국과 이란의 핵 협상이 좌초될 수 있다는 우려 속에 트럼프의 발언은 유가 상승에 불을 당겨. 트럼프는 미국 NBC 뉴스와의 인터뷰에서 이란 최고 지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이를 겨냥해 자신의 처지를 "매우 걱정해야 할 것"이라고 으름장.
4) 스페이스X, xAI 인수 후 기업가치 테슬라에 근접…'머스코노미' 지각변동
- 비상장 기업인 스페이스X는 xAI와 합병한 이후 시장 평가액이 1조 2500억달러로 테슬라 시가총액 대비 약 26% 낮은 수준까지 높아져.
- 스페이스X는 미 항공우주국(NASA)과 미 국방부와 대규모의 계약을 맺고 로켓 발사 서비스를 제공하는 시장 선두 기업. 스페이스X는 9000개 이상의 위성을 갖춘 스타링크 인터넷 서비스도 운영 중이며 텍사스주에 스타베이스라는 기업 도시도 운영. 또 현재 머스크의 사업 동료이자 전 투자자 재러드 아이작맨이 NASA 수장을 맡고 있어 유리한 위치에 있다는 평가를 받아.
- 스페이스X는 올해 안에 기업공개(IPO)를 추진할 계획인 것으로 알려져. 머스크가 스페이스X를 비상장 상태로 유지하며 통제권을 유지할 경우 이러한 리스크가 관리보다 수월할 수 있지만 상장하게 되면 상황이 달라져. 또 상장 이후 회사가 이러한 위험에 노출됐을 경우 높은 기업가치를 유지할 수 있을지에 대한 의문도 제기.
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5) 일론 머스크 팀, 중국 태양광 기업 방문…中증시 관련 주가 급등
- 21세기경제보도와 차이롄서, 제몐뉴스 등 중국 매체들은 이날 업계 소식통을 인용해 머스크가 파견한 대표단이 최근 중국 내 태양광 기업 여러 곳을 방문했다고 보도. 머스크 팀은 설비, 웨이퍼, 배터리 모듈, 페로브스카이트 기술 관련 업체를 포함해 여러 기업의 현장을 시찰했다고 이들 매체는 전해.
- 차이롄서는 테슬라 팀과 스페이스X팀이 각각 태양광 기업들을 찾아 현황을 파악하고 있으며, 특히 스페이스X팀은 주로 장비업체를 방문했고 중국의 한 이종접합 장비 업체와 계약을 체결했다고 보도. 초기에는 구체적인 기업명이 거론되지 않았으나 21세기경제보도와 제몐뉴스는 진코솔라(JinkoSolar·晶科能源) 관계자가 머스크 대표단의 방문을 확인했다고 전해.
- 제몐뉴스는 또한 업계 관계자를 인용해 TCL중환(中環), 징성기계전자(晶盛机電) 등도 지난주 머스크 팀이 조사한 태양광 기업에 포함됐다고 소개. 머스크와의 협업 가능성에 중국 본토 증시에서 이들 기업 주가는 급등.
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2. 전일 미국 · 유럽 증시
- 다우산업 : 49501.3 (+260.31p, 0.53%)
- S&P500 : 6882.72 (-35.09p, -0.51%)
- 나스닥 : 22904.58 (-350.61p, -1.51%)
- 영국 FTSE100 : 10402.34 (+87.75p, 0.85%)
- 프랑스 CAC40 : 8262.16 (+82.66p, 1.01%)
- 독일 DAX : 24603.04 (-177.75p, -0.72%)
- 유로스톡스50 : 5970.47 (-24.88p, -0.41%)
- 주요뉴스 및 시황
- 뉴욕증시, AI 우려에 기술주 약세 지속…나스닥 1.5%↓
- 뉴욕상품거래소에서 1월물 금 선물가격은 전날 대비 15.8달러(+0.32%) 상승한 온스당 4,950.80달러에 거래를 마감.
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 1.7bp 내린 3.555%를 기록.
- 미국 국채 10년물 금리는 직전 거래일 대비 0.5bp 오른 4.277%를 기록.
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 0.19% 내린 97.3을 기록.
3. Today 관심 레포트
- 현대건설: 쏟아지는 조명, 아쉬운 CAPA (유진투자증권, BUY, 목표주가 13.2만원)
- 4Q25 실적은 매출액 8조 601억원(+11.2%yoy), 영업이익 1,188억원(흑자전환, OPM 1.5%)으로 당사 추정치에 부합.
- ‘26년 가이던스로 수주 33.4조원, 매출 27.4조원, 영업이익 8천억원(OPM 2.9%) 제시.
- 넥센타이어: P/E 5배대 불과. 넥센타이어는 지금 타이어보다 싸다 (하나증권, BUY, 목표주가 10,500원)
- 목표주가를 10,500원으로 상향.
- 4Q25 Review: 영업이익률 4.9% 기록.
- GS리테일: 덜어냈더니 보이기 시작한 본업의 힘 (신한투자증권, BUY, 목표주가 2.6만원)
- 향후 구조조정 마무리 시 상위사업자 부각.
- 4Q25 Review: 수익성 중심 재편 가속화.