◎ 11월 27일 브리핑
▲오늘의 추천주
1. SK하이닉스
2. 두산로보틱스
▲미국 증시 요약
- 다우(+0.67%) 나스닥(+0.82%) S&P500(+0.69%)
- 뉴욕증시 상승, 금리 인하 기대감 지속(+), 인공지능(AI) 관련주 강세(+)
- 미 증시는 추수감사절 연휴를 앞두고 주간 신규 실업수당 청구건수 예상치 상회 등 견조한 고용 지표에도 불구하고 친 트럼프 인사로의 연준의장 교체 기대감, AI 기술주 및 반도체 랠리 등에 힘입어 위험선호 심리 전반적으로 개선된 결과 3대 지수 상승 마감.
- 금리 인하 기대, AI 랠리에 힘입어 자산 시장 내 위험 자산 심리는 빠르게 안정을 찾아가는 모습. 실제로, 시장 변동성 지수인 VIX 지수는 지난 20일(26.4pt) 대비 35% 하락한 17.2pt 수준까지 내려온 상태.
- S&P500도 금주 3거래일 동안 +3.2% 상승하며 11월 이후 낙폭을 상당 부분 만회.
- 또한, 위험 자산 선호 심리를 대변하는 비트코인 가격도 하락세를 멈추고 재차 9만 달러선을 상회했다는 점도 시장 심리 안정을 반영하고 있다고 판단.
- 여기에 구글 TPU vs 엔비디아 GPU 논쟁과 별개로 AI 산업 확장에 대한 시장 의구심이 완화되며 AI 버블론에 대한 우려도 약화되는 흐름.
- 금리 인하 기대감이 재차 점증하고 있는 점이 증시 강세 요인으로 작용하는 상황.
- 또한, 금리 인하를 지향하는 친(親)트럼프 인사인 케빈 해싯 위원장이 차기 연준 의장으로 유력하게 거론되고 있다는 점도 완화적 통화정책에 대한 기대감을 유발.
- 특히, 금리 인하를 지향하는 케빈 해싯으로의 의장 교체는 올해를 지나 내년도 추가 금리 인하 기대감도 확대, 이를 반영하여 미국채 10년물 금리는 현재 4% 선을 하회.
▲국내 증시 전망
- [코스피] 3,960.87(+2.67%) Fed 금리 인하 기대감 지속(+), 알파벳 중심 AI 관련주 상승 등에 반도체주 상승(+), 외국인·기관 동반 순매수(+)
- [코스닥] 877.32(+2.49%) Fed 금리 인하 기대감 지속(+), 외국인·기관 동반 순매수(+)
- 전일 국내 증시는 금리 인하 기대, AI 랠리, 당국의 원·달러 환율 개입 기대 등 3가지 요인이 맞물린 결과 외국인, 기관 양 수급 주체가 모두 매수세로 전환함에 따라 양 지수는 상승 마감.
- 특히, 업종별로는 2차전지(리튬가격 반등), 바이오(금리 인하 수혜) 업종이 큰 폭 상승한 점이 특징적.
- 금일 국내 증시는 엔비디아(+1.3%), 마이크론(+2.6%) 등 필라델피아 반도체 지수(+2.7%) 급등세를 반영하며 대형주를 중심으로 한 외국인 자금 유입에 힘입어 코스피 4,000pt선을 재도달할 것으로 전망.
- 한편, 12월 2일 예산안 법정처리 시한이 다가올수록 세제 개편안 등 정부 정책 관련 뉴스 플로우가 지속.
- 특히, 국내 주식시장 관점에서 중요도가 높은 배당소득분리과세 최고세율 논의는 당초 25%안으로 잠정 합의되었다고 알려졌지만, 최근 정부는 30%안 절충안 혹은 대주주 30% and 일반주주 25%로 이원화하는 방안을 검토하고 있는 것으로 파악.
- 연말로 갈수록 대내적인 정부 정책에 대한 증시 민감도 높아질 수 있다는 국면임을 감안 시, 배당소득분리과세, 자사주 소각 의무화를 포함한 3차 상법 개정안 개편 내용에 주목해 볼 필요.
▲전일 이슈
- 리튬 가격 반등에 따른 2차전지 업황 회복 기대감 등에 리튬/2차전지 테마 상승.
- 전력저장장치(ESS), 폐배터리 테마 등도 상승.
- 美 금리 인하 기대감 지속, 제약사 주가 반등 전망 등에 면역항암제, 제대혈, 유전자 치료제/분석, 바이오시밀러, mRNA, 비만치료제, 제약업체 등 제약/바이오 관련 테마 상승.
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