● 핵심 포인트
- 삼성바이오로직스: 최근 주가가 10만 원 선을 넘음. 어제 미국 제약사와 1조 8천억 원 규모의 초대형 위탁 생산 계약에 성공함. 이로써 올해 누적 수주 금액 5조 2435억 원을 기록했으며, 작년 수주 금액에 육박함. 또한 공장 추가 가동으로 CAPA 증가, 미국 생물보안법 재추진, 11월 인적 분할 이슈가 모두 긍정적으로 작용할 전망임.
- 티엘비: 어제 반도체 소부장주 상승세를 주도함. 오늘 아침 목표가가 4만 1천 원으로 오름. 3분기 영업이익이 203%로 늘어날 전망이며, 연말부터 병목 현상이 해소되면서 연간 400~500억 원 규모의 추가 매출 창출이 가능할 전망임. 또한 CXL 확산의 최대 수혜가 예상됨. AI 서버는 메모리 확장성과 대용량 처리가 핵심인데 CXL 모듈 채택이 본격화되면서 DDR5 수요가 폭발적으로 늘어나고, 고부가 기판 공급이 직접적인 수혜를 입을 것으로 보임.
● 삼성바이오로직스, 대규모 위탁 생산 계약 성공...티엘비, CXL확산 최대 수혜
삼성바이오로직스가 미국 제약사와 1조 8천억 원 규모의 초대형 위탁 생산 계약에 성공했다. 이번 계약으로 인해 올해 누적 수주 금액 5조 2435억 원을 기록했고, 작년 수주 금액에 육박한다. 이로 인해 트럼프 행정부의 미국 내 생산 시설 확대 기조와 의약품 관세 논란으로 수주 경쟁력이 흔들릴 거란 우려가 있었지만 이번 계약으로 입지가 다시 확인됐다. 여기에 공장 추가 가동으로 인한 CAPA 증가와 미국 생물보안법 재추진 그리고 11월 인적 분할 이슈가 모두 긍정적으로 작용할 전망이다.
한편 티엘비는 어제 반도체 소부장주 상승세를 주도한데 이어 오늘 아침 목표가가 4만 1천원으로 올랐다. 3분기 영업이익이 203%로 늘어날 전망이며, 연말부터 병목 현상이 해소되면서 연간 400~500억원 규모의 추가 매출 창출이 가능할 전망이다. 특히 CXL확산의 최대 수혜가 예상된다. AI서버는 메모리 확장성과 대용량 처리가 핵심인데 CXL모듈 채택이 본격화되면서 DDR5수요가 폭발적으로 늘어나고, 고부가 기판 공급이 직접적인 수혜를 입을 것으로 보인다.
※ 본 기사는 한국경제TV, 네이버클라우드, 팀벨 3사가 공동 연구 개발한 인공지능(AI) 모델을 통해 생방송을 실시간으로 텍스트화 한 후 핵심만 간추려 작성됐습니다. 더 많은 콘텐츠는 투자정보 플랫폼 '와우퀵(WOWQUICK)'에서 확인할 수 있습니다.