한화솔루션은 최근 미국 태양광 시장의 위기 속에서도 투자 기회를 모색하고 있습니다. 지난 11월 29일에는 52주 최저가를 경신하는 등 어려운 시기를 겪었으나, 이후 매수세가 유입되며 저가 매수의 기회가 조성되고 있습니다. 한화솔루션은 신재생 에너지, 화학, 첨단 소재 부문으로 사업을 나누고 있으며, 특히 신재생 에너지와 화학 부문이 매출의 대부분을 차지하고 있습니다.
과거 신재생 에너지 부문에서는 태양광을 중심으로 조 단위의 수익을 올린 바 있으며, 화학 부문에서도 5,000억 이상의 수익을 기록한 적이 있습니다. 그러나 현재는 두 사업 부문 모두 어려움을 겪고 있어 최저가를 기록한 상황입니다. 4분기 적자 폭은 줄어들 것으로 예상되지만, 흑자 전환 시에도 소폭에 그칠 것으로 보입니다.
미국 시장에서는 중국에 대한 관세 부과와 관세 장벽으로 인해 태양광 사업이 어려움을 겪고 있습니다. 그런데도 한화솔루션은 북미 지역 내에서 태양광 모듈의 가격 협상력이 높고, 카터스빌 공장에서 2024년부터 태양광 모듈 생산을 시작할 예정입니다. 이를 통해 2025년에는 북미 지역 내에서 수직 계열화를 달성한 유일한 기업이 될 전망입니다.
트럼프 정부의 IRA(인프라스트럭처 투자 및 일자리 창출 법안) 전면 수정 또는 폐지가 우려되는 상황입니다. 만약 IRA가 폐지되면 신규 설비나 프로젝트 철회 가능성이 있으나, 한화솔루션은 기존에 미국 내 대규모 공장을 보유하고 있어 상대적으로 혜택을 받을 수 있습니다. 반면, IRA가 유지되면 한화솔루션은 미국 내에서 대규모 공장을 건설하고 가장 많은 보조금을 받는 업체 중 하나가 될 것으로 기대됩니다.
현재 한화솔루션의 주가는 어려운 상황을 반영하고 있으나, 모든 악재가 이미 반영된 것으로 보여 내년부터는 점진적인 상승이 예상됩니다. 영업 적자와 재무 부담이 심화하고 있지만, 내년에는 상황이 개선될 것으로 기대하고 있습니다.
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