롯데케미칼이 지난 2013년 9월부터 2023년 3월까지 발행한 2조원 규모 회사채 14개에 기한이익상실 원인사유가 발생했다고 21일 밝혔다.
사채관리계약상 유지해야 하는 재무비율 중 3개년 누적 상각전 영업이익이 이자비용 5배 이상을 유지해야 한다는 항목을 충족하지 못했다.
현재 재무 특약조건 미준수 사유 발생에 대해 사채권자들과 순차적으로 협의를 진행 중에 있으며, 사채권자 집회를 소집하여 특약사항을 조정할 예정이다. 사채권자 집회에 대한 세부사항은 조만간 공시예정이다.
롯데케미칼은 이번 사유 발생에도 불구하고 회사는 사채의 원리금 상환에 충분한 유동성을 확보했다고 설명했다.
롯데케미칼은 이와 관련해 올해 10월 기준 활용 가능한 보유예금 2조원 포함해 가용 유동성 자금 총 4조원 상당 확보하고 있다고 밝혔다. 부채비율 약 75%를 유지하고 있다. 또 추가적으로 해외 자회사 지분을 기초자산으로 약 1조 3천억원의 자금을 선제적으로 조달할 계획이라는 설명이다.
그러면서 해당 채권에 대한 이슈 발생이 없도록 자금을 운영할 예정이라고 강조했다.
롯데케미칼은 투자 리스크 관리도 확대하며 대규모 현금 유출을 수반하는 신규 및 경상 투자는 계획 조정을 통해 현금흐름을 개선하고 있다.
자산 축소 전략방향에 따라 사업 리스크 관리를 위한 투자유치, 전략적 관점의 사업철수 계획을 통한 사업구조 개편을 추진중으로, 말레이시아 합성고무 생산법인 LUSR 청산을 지난 10월 결정한바 있다.
또 공장 가동 최적화 및 원가절감 프로젝트를 상반기 여수 공장에 이어 하반기 대산 공장까지 확대 운영 중이다.