◎ 11월 14일 브리핑
▲오늘장 전략
우리 증시는 지금 혹독한 겨울입니다. 시장 하락의 주범은 삼성전자입니다. 7나노 문제점도 있지만 외국인 매도가 심하게 나오고 있습니다. 5만 전자도 지켜주지 못할 것으로 보입니다. 삼성전자 투매 그리고 반도체도 급락으로 이어지고 있습니다. 2차 전지는 보조금 삭감의 악재입니다. 그래서 지금 2차 전지는 추풍낙엽으로 떨어지고 있습니다. 앞으로 가야 할 2차 전지이지만 트럼프 시대에 2차 전지는 어려울 큽니다. 자동차는 관세 부담, 게임, 화장품 등은 중국 경기 부담, 미중 무역분쟁은 중국의 경기 위축 그래서 중국 관련 주들도 매물입니다. 유가 하락하면서 에너지, 화학의 약세 경기 좋지 않으면서 소비주들의 급락 그리고 총체적인 약세의 모습입니다.
전 세계 증시가 하락이지만 유독 우리 증시가 더 큽니다. 미 증시도 급등 이후에 매물 소화과정이며, 미 증시 상승해도 하락, 미 증시 하락하면 더 하락하는 모습 그러면서 시장 추세는 꺾인 패턴입니다. 우리 증시에도 트럼프 관련 주들의 매물이 나왔습니다. 그러면서 시장 약세는 더 커졌습니다. 외국인, 기관 매도세 환율은 1,400원 돌파하였습니다. 이번 주 투매의 장세가 너무 심하게 이어지고 있습니다. 코로나보다 더 힘든 장세입니다. 월음의 하락세가 이어지면서 하락장은 이어지고 있습니다. 철저한 관리의 매매 전략, 리스크 관리의 매매 전략이 필요합니다.
▲미 증시 동향
다우: 43,958P (+47P,+0.11%)
나스닥: 19,230P (-50P,-0.26%)
S&P 500: 5,985P (+1P,+0.02%)
필라델피아반도체지수: 5,006P (-102P,-2.00%)
미 증시는 혼조로 마감했습니다. 국채 금리, 달러 변동성에 종목별 엇갈리며 혼조의 장세입니다. 예상 부합한 지표, 연준 인사들 발언에 따라 장중 변동성을 보여주었지만 일단 10월 CPI 전월 0.2%, 전년 2.6%로 예상 부합합니다. 전월 대비는 4개월째 0.2% 유지 중입니다. 지표 공개 후에는 국채 금리 하락하며 반응하며, 주요 증권사들도 12월 추가 인하에 적합한 결과라고 평가하고 있습니다. 그러나 연준 인사들이 추가 인하에 신중한 발언하며 매물 압박 중이며, 로리 로건의 경우 물가 목표 근접 중이나 경로 벗어날 위험도 향후 금리 인하는 느린 속도로 움직여야 한다고 주장하고 있습니다. 모건스탠리, 골드만삭스 등도 인하 일시 중지 가능성을 언급했습니다. 내년 상반기까지 금리 인하 전망은 4회에서 2회로 수정되었으며, 도이체방크에서는 단기적으로 10년 물 4.6%까지 상승 가능성도 예측했습니다.
미 증시 국채금리 상승에 매물에 막히고 있지만 트럼프 랠리 이후에 쉬어가는 모습입니다. 주가 조정이 아닌 기간 조정으로 저점의 매수세가 살아있는 모습입니다. 빅테크에서는 아마존 상승을 제외하고 대형주들은 혼조의 모습을 보이고 있으며, 반도체주들은 하락의 모습을 보이고 있습니다. 특히 중국 수출 규제 그리고 AMD의 감원, 슈퍼 마이크로 상폐 가능성 등 마이크론 -4%, AMD -3%, 엔비디아 -1% 하락으로 마감되었습니다. 특히 엔비디아는 20일 실적 공개 앞두고 매물 소화과정의 모습을 보이고 있습니다. 비트코인은 초반 93,000달러 넘겼다가 88,800달러로 하락하였으며, 러셀 2000 지수도 금리 상승에 하락 마감했습니다. 머스크가 정부 효율 성부를 맡는다는 보도에도 테슬라는 급등 이후에 매물 그리고 전체적으로 매물 소화과정 속에 아이온큐, 인튜이티드머신스는 강세를 보이고 있습니다. 그리고 원자력 관련 주들의 선별적인 상승을 보이고 있으며, 종목별 장세는 지속되는 위치에 있습니다. 미 증시는 지금 기간 조정 이후에 상방 기대하면서 에너지 충전 과정입니다.
▲경제지표
WTI: 68.12$(+ 0.08$, +0.11%)
원달러: 1,407.40원 (+2.90원)
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