1. 증시 중요 뉴스
1) 美 주요 지수 최고가 경신…테슬라, 트럼프 당선 후 40%↑
- 뉴욕 증시의 주요 지수가 일제히 사상 최고치를 경신. '트럼프 랠리'가 이어진 모습
- 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 304.14포인트(0.69%) 뛴 4만4293.13에 거래를 마침. S&P500지수는 전장보다 5.81포인트(0.1%) 오른 6001.35, 나스닥지수는 11.99포인트(0.06%) 상승한 1만9298.76에 마감
- 테슬라는 이날도 상승세를 이어가며 350달러에 마감. 트럼프 수혜주로 분류되는 금융업종도 연일 강세
2) 무궁화위성 6A호, 우주로 발사…궤도 안착
- KT 샛의 '무궁화위성 6A호'를 실은 스페이스X의 로켓 팰컨9가 미국 동부시간으로 11일 낮 12시 22분께 플로리다의 케이프 커내버럴 우주군 기지에서 발사
- 팰컨9 로켓 부스터는 발사 후 7분여 만에 분리되어 지상으로 하강 후 착륙했고, 2단 발사체는 예정된 궤적으로 비행해 발사 약 35분 만에 위성을 궤도에 성공적으로 배치
- KT 샛 관계자는 이날 스페이스X 중계 영상에서 "KT 샛은 대한민국에서 유일하게 정지궤도 통신 위성을 보유한 위성통신 사업자"라며 "무궁화 5A호, 6호, 7호, 8호, 그리고 지금 발사하는 6A호까지 5기의 무궁화위성을 통해 전 세계에 위성 통신 서비스를 제공하고 있다"고 소개
3) 국제유가, 달러 강세 속 중국 수요 우려에 급락...WTI 3.3%↓
- 미국 달러화 가치 강세가 이어지는 가운데 중국의 원유 수요 우려가 커지면서 투자심리가 위축
- 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 12월물 미국 서부 텍사스산 원유(WTI)는 전 거래일 대비 2.34달러(3.32%) 떨어진 배럴당 68.04달러에 마감
- 런던 ICE선물거래소에서 1월물 브렌트유는 2.04달러(2.76%) 내린 배럴당 71.83달러로 집계
4) 비트코인, 사상 최고가 '행진'…8만8천 달러선도 넘어
- 11일(현지시간) 미 가상화폐 거래소 코인베이스에 따르면 미 동부 시간 이날 오후 4시 27분(서부 시간 낮 1시 27분) 비트코인 1개당 가격은 24시간 전보다 10.98% 급등한 8만8천413달러(1억2천389만원)에 거래
- 트럼프 전 대통령 당선이 확정되기 전인 지난 5일 오전 7만 달러에서 거래되던 것과 비교하면 가격은 약 일주일 만에 25% 이상 상승
- 가상화폐 업계에 대한 처벌을 강화했던 바이든 정부와 달리 트럼프 2기 정부는 우호적인 정책을 펼칠 것이라는 기대감 때문
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5) "트럼프, 푸틴에 우크라戰 확전하지마"
- 10일(현지시간) 워싱턴포스트(WP)는 트럼프 당선인이 지난 7일 푸틴 대통령과의 전화 통화에서 유럽에 주둔 중인 상당한 규모의 미군을 언급하며 우크라이나 전쟁 확대를 자제할 것을 권고했다고 보도
- 트럼프 당선인 정치 고문인 브라이언 란자 공화당 전략가는 트럼프 2기 행정부가 우크라이나의 영토 회복보다 평화 달성에 초점을 맞출 것이라고 전망
- 트럼프 당선인 측근 사이에서 우크라이나의 북대서양조약기구(NATO) 가입을 20년간 유예하고 현재 전선을 동결해 비무장지대를 조성하는 방안이 종전 구상으로 논의되고 있는 것으로 알려짐
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2. 전일 미국. 유럽 증시
- 다우산업 : 44293.13 (+304.14p, 0.69%)
- S&P500 : 6001.35 (+5.81p, 0.1%)
- 나스닥 : 19298.76 (+11.99p, 0.06%)
- 영국 FTSE100 : 8125.19 (+52.8p, 0.65%)
- 프랑스 CAC40 : 7426.88 (+88.21p, 1.2%)
- 독일 DAX30 : 19448.6 (+233.12p, 1.21%)
- 유로스톡스50 : 4854.03 (+51.27p, 1.07%)
- 주요뉴스 및 시황
- 美 주요 지수 최고가 경신…테슬라, 트럼프 당선 후 40%↑
- 뉴욕상품거래소에서 2월물 금 선물가격은 전날 대비 77.1달러(-2.86%) 상승한 온스당 2,617.70달러에 거래를 마감
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 3.2bp 오른 4.252%를 기록
- 미국 국채 10년물 금리는 직전 거래일 대비 0.7bp 내린 4.306%를 기록
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 0.50% 내린 104.89을 기록
3. Today 관심 레포트
- 한화에어로스페이스: 놀라움에 놀라움 (유안타증권, BUY, 목표주가 50만원)
- 3Q24 연결 매출액은 2.6조원(+62% YoY), 영업이익은 4,772억원(+458% YoY, OPM 18.1%)으로 시장 컨센서스를 큰 폭으로 상회하는 서프라이즈를 기록
- 국내는 이익률이 상대적으로 높은 양산사업 물량이 반영됐고, 폴란드향 K9 24문, 천무 19대를 납품하면서 수출 비중이 58.8%를 차지하며 이익 성장을 견인한 것으로 파악
- 25년 연결 매출액은 11.6조원(+14.4% YoY), 영업이익은 1.5조원(+19.9% YoY, OPM 13.1%)으로 전망. 폴란드향 K9, 천무의 인도물량이 24년 대비 증가할 것으로 예상되기 때문
- 메디톡스: 아쉽지만 본게임은 내년부 (신한투자증권, BUY, 목표주가 19만원)
- 3분기 매출액은 전년동기대비 8.1% 감소한 539억원으로 당사 추정치를 18.9% 하회
- 톡신 수출은 8월 공장의 셧다운으로 생산 가능 물량 감소함에 따라 전분기대비 17.5% 감소한 132억원 기록. 국내향 톡신 또한 도매상의 수요 감소에 따라 전분기대비 31.1% 감소한 124억원 판매
- 뉴럭스 개별국 승인허가에 따른 3공장 가동률 상승 및 법무비 감소로 인한 2025년 실적 개선 전망은 유지. 1H25까지 도매상향 수요 감소는 국내 톡신 사업부 실적에 영향줄 것으로 추정
- 비올: 여전한 성장성과 낮아진 Valuation (NH투자증권, BUY, 목표주가 8,500원)
- 3Q24 매출액 140억원(+28.4% y-y,-8.1% q-q), 영업이익 89억원(+39.1% y-y, -8.5% q-q, 영업이익률63.4%)으로 매출액은 당사 추정치 및 시장 컨센서스를 소폭 하회하였으나, 영업이익은 소폭 상회하는 실적 발표
- 상반기 실적에 기여하였던 소송 관련 기술이전 수입이 3분기에는 인식되지 않았으며, 당초 기대하였던 미주 지역 발주 회복 또한 예상보다 더딘 상황이나, 계절적 성수기 효과와 더불어 중국을 비롯한 아시아 지역 매출 고성장세가 지속
- 4분기에도 계절적 성수기 효과와 더불어 아시아 지역 판매 호조가 지속되며 장비, 소모품 모두분기 최대 실적 재차 경신 전망. HIFU 신제품 '듀오타이트'는 이달 중 일본 런칭 예정이며, 지난 6월 국내 출시한 비침습RF 신제품 '셀리뉴'는 2025년 FDA 승인 획득 기대