1. 증시 중요 뉴스
1) 대선 하루 앞두고…뉴욕증시 일제히 하락
- 투자자들은 내일 대선 향방과 6~7일 연방공개시장위원회(FOMC)를 앞두고 눈치보기에 나섬
- 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스 30산업평균지수는 전거래일 대비 0.61% 내린 4만1794.60에 장을 마감. S&P500지수는 0.28% 떨어진 5712.69를, 나스닥지수는 0.33% 하락한 1만8179.98에 거래를 마침
- 뉴욕 라이프 인베스트먼트의 수석 시장 전략가인 로웬 굿윈은 “이번 선거는 판가름하기에는 너무 박빙이라 누구도 어떤 일이 일어날지 예측하기 어렵다”며 “투자자들은 누가 선거에서 승리할 가능성이 높은지에 대한 인식의 작은 변화를 반영하는 것처럼 보인다”고 이날 증시 상황을 평가
2) "트럼프, 경합주 조사서 오차내 4승2무1패"
- 미 정치전문 매체 더힐과 에머슨대가 지난달 30일부터 2일까지 진행해 4일(현지시간) 공개한 7대 경합주 여론조사에 따르면 트럼프 전 대통령은 펜실베이니아주(선거인단 19명)와 노스캐롤라이나주(선거인단 16명)에서 각각 49% 대 48%, 조지아주(선거인단 16명)에서 50% 대 49%, 애리조나주(선거인단 11명)에서 50% 대 48%로 각각 해리스 부통령에 앞섬
- 해리스 부통령은 미시간주(선거인단 15명)에서 50% 대 48%로 트럼프 전 대통령에 앞섰고, 네바다주(선거인단 6명)와 위스콘신주(선거인단 10명)에서는 두 후보가 48%(네바다)와 49%(위스콘신)로 동률을 기록
- 이번 조사는 주별로 적게는 790명, 많게는 1천명을 대상으로 실시됐기에 오차범위가 ±3∼3.4%포인트이며, 통계적으로 두 후보는 각 경합주에서 사실상 동률의 판세를 보였다고 더힐은 소개
3) 국제유가, 산유국 증산 계획 연기에 급등…WTI 2.85%↑
- OPEC+ 8개국은 3일 220만 배럴 감산을 12월 말까지 한 달간 연장하기로 했다고 발표
- 뉴욕상업거래소에서 근월물인 12월 인도분 서부텍사스산 원유(WTI)는 전장보다 1.98달러(2.85%) 오른 배럴당 71.47달러에 거래를 마침
- 런던 ICE선물거래소에서 브렌트유 1월물 가격은 전장 대비 1.98달러(2.71%) 뛴 배럴당 75.08달러에 마감
4) '대왕고래' 첫 시추 위치 확정…이르면 내년 상반기 윤곽
- 자원개발 업계에 따르면 동해 심해 가스전 개발 사업 주체인 석유공사는 최근 정부와 긴밀한 협의를 거쳐 첫 탐사시추 해역의 세부 좌표를 포함한 종합 시추 계획안을 마련하고 산업통상자원부 장관 대상 최종 보고를 앞두고 있음
- 첫 탐사시추 해역 위치는 앞선 전망대로 가스·석유가 대량 매장된 곳으로 기대되는 7곳의 유망구조 중 대왕고래 유망구조 안에 있는 특정 해역으로 정해짐
- 동해 심해 가스전 개발 사업과 관련해 석유공사는 자문사인 액트지오사의 도움을 받아 기존에 확보한 물리탐사 결과를 분석해 대왕고래, 오징어, 명태 등 해양생물의 이름이 붙은 7개의 유망구조를 발견한 상태
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5) K바이오, 美 대선 시기에 샌디에이고에 모인 까닭
- 4일부터 오는 7일(현지 시간)까지 미국 샌디에이고에서 '월드 ADC 샌디에이고(World ADC San Diego)' 행사가 열림
- ADC는 암세포를 탐색하는 항체(Antibody)에 특정 암세포의 항원 단백질을 공격하는 독성약물(drug)인 페이로드를 링커(Conjugation)로 연결하는 차세대 플랫폼 기술로, 항암제 시장에서 잠재력이 높은 분야로 평가
- 글로벌 시장조사 기관 이벨류에이트(Evaluate)에 따르면, 전 세계 ADC 시장 규모는 지난해 100억달러(한화 약 14조원)에서 2028년에는 280억달러(한화 약 39조원)까지 확대될 것으로 전망
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2. 전일 미국. 유럽 증시
- 다우산업 : 41794.6 (-257.59p, -0.61%)
- S&P500 : 5712.69 (-16.11p, -0.28%)
- 나스닥 : 18179.98 (-59.93p, -0.33%)
- 영국 FTSE100 : 8184.24 (+7.09p, 0.09%)
- 프랑스 CAC40 : 7371.71 (-37.4p, -0.5%)
- 독일 DAX30 : 19147.85 (-107.12p, -0.56%)
- 유로스톡스50 : 4852.1 (-25.65p, -0.53%)
- 주요뉴스 및 시황
- 대선 하루 앞두고…뉴욕증시 일제히 하락
- 뉴욕상품거래소에서 2월물 금 선물가격은 전날 대비 3달러(-0.10%) 상승한 온스당 2,746.20달러에 거래를 마감
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 0.5bp 내린 4.168%를 기록
- 미국 국채 10년물 금리는 직전 거래일 대비 0.6bp 내린 4.287%를 기록
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 0.32% 내린 104.2을 기록
3. Today 관심 레포트
- SK아이이테크놀로지: 업황의 최저점 구간을 지나는 중 (SK증권, BUY, 목표주가 5.4만원)
- 3분기 매출액은 508억원 (vs 컨센서스 673억원), 영업손익은 -730억원 (vs 컨센서스 -550억원)을 기록
- 북미 자동차 OEM의 재고조정으로 출하량(Q)은 전분기대비 11% 감소. 공급단가(ASP)는 7% 하락. 용량당 판가가 높은 IT 배터리용 분리막 판매 비중이 2Q 30% > 3Q 15%로 하락했기 때문
- 4분기에도 적자가 지속될 전망. 매출액은 574억원 (vs 컨센서스 972억원), 영업손익은 -750억원 (vs 컨센서스 -369억원)으로 예상
- 보령: 무난한 실적의 3분기, 신성장을 위한 유상증자 (키움증권, BUY, 목표주가 13.1만원)
- 3Q24 잠정 실적은 매출액 2,710억 원(YoY +30.1%, QoQ +6.1%), 영업이익 195억 원(YoY +5.4%, QoQ -3.3%, OPM 7.2%)을 기록. 국내 여러 제약사들과 co-promotion을 진행하며 외형을 키우는 데에는 성공
- 어제 1,750억 규모의 제3자배정 유상증자를 결정하였다고 공시. 제3자배정 대상자는 보령파트너스로, 신주 주당 발행가는 9,670원(기준 주가 10,740원 대비 -10% 할인)
- 공정 효율화, CDMO/LBA 사업 검토, 필수의약품 및 유통망 확보, 신사업 발굴 등에 자금을 활용할 전망
- 골프존: 기초체력 확인 (신한투자증권, BUY, 목표주가 9.25만원)
- 3Q24 매출액 1,462억원(-14.0%, 이하 전년동기대비), 영업이익 275억원(-0.2%), 영업이익률 18.8%(+2.6%p) 기록
- 매출액은 전년대비 14.0%, 전분기 대비 9.1% 감소했으나 스크린골프 신규제품의 판가인상과 GDR 적자폭 축소 영향으로 매출총이익률은 전년대비 6.1%p 개선
- 국내 사업 실적은 내실 측면 접근 권고, 향후 성장 기대는 낮춰진 상황에서 수익성 개선에 집중