1. 증시 중요 뉴스
1) 빅테크 실적 경계감에 하락… 나스닥 0.56%↓
- 미국 뉴욕증시 주요지수가 일제히 하락 마감. 3분기 미국 경제성장률이 예상보다 부진했던 가운데 실적 경계감이 주가의 상방을 제한한 것으로 풀이
- 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 91.51포인트(0.22%) 하락한 4만2141.54에 거래를 마감. S&P)500지수는 전장보다 19.25포인트(0.33%) 내린 5813.67, 나스닥종합지수는 전장보다 104.82포인트(0.56%) 떨어진 1만8607.93에 장을 마침
- 이날 미국 상무부는 3분기 국내총생산(GDP) 증가율(속보치)이 전기 대비 연율 2.8%를 기록했다고 발표. 이는 시장 예상치 3.1%를 밑도는 수준에다 앞서 2분기 성장률 확정치인 3.0%에도 못 미친 수치
2) 트럼프, 7대 경합주중 6곳 오차내 우세… 일부 조사 “해리스 우위”
- 미국 대선이 5일 앞으로 다가온 시점에서 백악관 입성을 판가름할 ‘7대 경합주’ 가운데 미시간을 제외한 6개 주에서 도널드 트럼프 대선 후보 겸 전 대통령의 지지율이 카멀라 해리스 민주당 대선 후보 겸 부통령보다 근소하게 높은 것으로 나타남
- 29일(현지 시간) 미 선거분석 사이트 리얼클리어폴리틱스(RCP)가 집계한 7대 경합주의 10월 주요 여론조사 평균치에 따르면 펜실베이니아(+0.6%포인트)와 위스콘신(+0.6%포인트), 네바다(+0.5%포인트), 노스캐롤라이나(+1.0%포인트)에서 트럼프 후보가 더 높은 지지율을 얻음
- 이 같은 여론조사 결과대로라면 트럼프 후보는 선거인단 538명 중 297명(해리스 241명)을 확보해 절반(270명)을 넘어설 수 있음
3) 국제유가, 미 원유재고 감소에 상승...WTI 2.1%↑
- 국제유가는 미국 원유 재고가 예상과 달리 감소한 것으로 나타나면서 3거래일 만에 상승세
- 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 12월물 미국 서부 텍사스산 원유(WTI)는 전 거래일 대비 1.40달러(2.08%) 오른 배럴당 68.61달러에 마감
- 런던 ICE선물거래소에서 12월물 브렌트유는 1.43달러(2.01%) 뛴 배럴당 72.55달러로 집계
4) 국내 조선 3사, 13년 만에 동반 '연간 흑자' 청신호
- 국내 조선 3사가 13년 만에 동반 연간 영업흑자를 거둘 것이라는 전망
- 국내 조선 3사의 호실적 배경에는 LNG(액화천연가스) 운반선, VLAC(암모니아 운반선) 등 고부가가치 선박 위주의 선별수주 전략이 꼽힘
- 한화오션은 상선에서 LNG FSRU(부유식 저장·재기화설비) 1척, LNG선 16척, VLAC 3척, VLCC(원유 운반선) 7척, 컨테이너선 6척을 수주하는 등 올해 73억6000만달러(10조1958억원)의 수주를 기록. 삼성중공업은 올해 54억달러(7조4817억원) 규모를 수주했다. HD한국조선해양은 지난 15일까지 LNG운반선 8척, LPG·암모니아운반선 48척 등 188억4000만달러(26조990억원) 규모를 수주하면서 연간 수주목표의 139.5%를 달성
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5) 동해에서 올가을 첫 고병원성 조류인플루엔자 발생
- 고병원성 AI 중앙사고수습본부(중수본)는 강원 동해시의 한 산란계 농장에서 고병원성 AI(H5N1형)가 발생했다고 30일 밝힘
- 지난 5월 23일 경남 창녕군의 한 가금농장에서 고병원성 AI 감염 사례가 나온 지 5개월 만
- 중수본은 전날 이 농장에서 항원을 확인하고 이 농장에서 기르던 닭과 오리 780여 마리를 살처분하고 전국 가금농장과 축산시설에 대해 일시이동중지 명령을 내림
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2. 전일 미국. 유럽 증시
- 다우산업 : 42141.54 (-91.51p, -0.22%)
- S&P500 : 5813.67 (-19.25p, -0.33%)
- 나스닥 : 18607.93 (-104.82p, -0.56%)
- 영국 FTSE100 : 8159.63 (-59.98p, -0.73%)
- 프랑스 CAC40 : 7428.36 (-82.75p, -1.1%)
- 독일 DAX30 : 19257.34 (-220.73p, -1.13%)
- 유로스톡스50 : 4885.75 (-64.27p, -1.3%)
- 주요뉴스 및 시황
- 빅테크 실적 경계감에 하락… 나스닥 0.56%↓
- 뉴욕상품거래소에서 2월물 금 선물가격은 전날 대비 19.7달러(+0.70%) 상승한 온스당 2,800.80달러에 거래를 마감
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 05.5bp 오른 4.174%를 기록
- 미국 국채 10년물 금리는 직전 거래일 대비 02.6bp 오른 4.3%를 기록
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 0.01% 내린 104.19을 기록
3. Today 관심 레포트
- POSCO홀딩스: 선물 뿐만 아니라 포장도 중요해지는 시점 (신한투자증권, BUY, 목표주가 47만원)
- 3분기 영업이익은 7,430억원(-1.2% QoQ,)으로 인프라(포스코인터내셔널) 부문의 호실적에도 불구하고 철강과 이차전지소재(포스코퓨처엠) 부문 부진으로 시장 기대치(8,115억원)를 하회
- 철강 부문은 판매량(825만톤, +5.0%)이 주요설비 수리 종료로 예년 수준으로 회복했고 투입원가도 전분기대비 줄었으나, 탄소강 판매가격이 4.3만원/톤 하락하며 4,660억원(-6.2%) 영업이익을 기록
- 4분기 철강 부문은 3분기와 마찬가지로 판매량 증가와 투입원가 하락이 예상되나 판매단가 하락세 지속으로 스프레드는 3분기보다 축소되며 4,811억원(+3.2%)의 영업이익 기록할 전망
- 삼성SDI: 4Q24 실적 저점으로 가파른 개선세 전망 (iM증권, BUY, 목표주가 45만원)
- 3Q24 실적은 매출액 3.9조원(-34% YoY, -12% QoQ), 영업이익 1,299억원(74% YoY, -54% QoQ)으로 지난 9월에 중국 우시헝신광전재료유한공사로 양도하기로 한 편광필름 사업이 3Q24부터 중단영업손익(약 36억원)으로 분리 반영되었다는 점을 고려할 때 낮아진 시장기대치에 부합
- ESS가 북미 AI용 전력 수요 증가와 신재생 발전 확대로 매출과 영업이익이 전분기 대비 각각 22%, 1,050% 가량 증가했고, 계절적 성수기에 진입한 전자재료가 OLED 소재를 중심으로 큰 폭의 이익 개선세를 나타냈다는 점이 긍정적으로 작용
- 2025년 EU 자동차 이산화탄소 배출 규제 기준 강화는 유럽 완성차 OEM 고객사 비중이 높은 동사에게 긍정적으로 작용할 전망이다. 특히 오는 12월에 북미 첫 배터리 생산 공장이 가동되기 시작해 2025년부터 IRA AMPC 수혜가 본격화될 수 있어 동사 실적은 올해를 바닥으로 성장세가 가파를 것으로 기대
- 포스코퓨처엠: 3Q24 Review: 반복되는 이익 쇼크 (메리츠증권, BUY, 목표주가 27만원)
- 3Q24 영업실적은 매출액 9,228억원, 영업이익 14억원이다. 양극재부문 평가손실 -220억원 반영으로 영업이익 예상치(시장 192억원, 당사 170억원)를 하회
- 양극재는 경쟁사와 달리 미주 고객사향 견조한 출하를 유지, 반면 유럽향 N65는 최종 고객사의 시장 점유율 하락에 판매가 부진
- 동사는 중단기 생산Capa 24년 18.5만톤, 25~26년 31.5만톤으로 투자기조를 유지한다. 단, 2023년 Value-day에서 제시된 양극재 100만톤의 생산Capa 목표는 계획대비 -40% 하향 검토를 시사하며 과잉 투자에서 현실론으로 복귀 중