1. 증시 중요 뉴스
1) 3대 지수 혼조…나스닥 장중 역대 최고 기록
- 빅테크 기업들이 본격적인 실적 발표를 앞두고 동반 강세를 보이면서 나스닥지수는 장중 역대 최고 기록을 다시 썼지만 이날도 미 국채 금리가 시장에 걸림돌이 됨
- 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전날 대비 259.96포인트(0.61%) 하락한 4만2114.4에 거래를 마침. S&P500지수는 전날보다 1.74포인트(0.03%) 밀린 5808.12, 나스닥종합지수는 전장보다 103.12포인트(0.56%) 오른 1만8518.61을 각각 기록
- M7 실적 발표 시즌의 포문을 열었던 테슬라는 전날 주가가 21.92% 급등한 데 이어 이날 3.34% 더 오르며 주간 상승률을 22.91%로 높임. 그외 엔비디아 0.80%, 마이크로소프트 0.81%, 애플 0.36%, 알파벳(구글 모기업) 1.57%, 아마존 0.78%, 페이스북 모기업 메타 0.96% 각각 상승
2) BOJ, 이달 금리동결 유력…추가 금리 인상은 12월 전망
- 일본 언론은 오는 30∼31일 열리는 금융정책결정회의에서 일본 은행(BOJ)이 현재 정책금리인 0.25%를 동결할 듯하다고 전망
- 26일 연합뉴스에 따르면 일본 언론은 주요 20개국(G20) 재무장관·중앙은행 총재 회의 참석차 방미 중인 우에다 가즈오 일본은행 총재가 24일(현지시간) 기자회견에서 금리 인상에 대한 물음에 "일단 시간적인 여유는 있다"라고 답했다고 보도
- 일본은행은 3월 금융정책결정회의에서 정책금리를 17년 만에 올리며 마이너스 금리 정책을 종료. 7월 회의에서는 금리를 종전 0∼0.1%에서 0.25% 정도로 인상했지만, 9월 회의에서는 동결
3) 국제유가, 이스라엘의 이란 보복 임박 관측에 2%대↑
- 국제유가는 미군이 독일에 있던 F-16 전투기를 중동으로 이전 배치하자 중동에 다시 전운이 짙어지며 유가가 위를 향함
- 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 12월물 미국 서부 텍사스산 원유(WTI)는 전일 대비 1.59달러(2.27%) 오른 배럴당 71.78달러에 마감
- 런던 ICE선물거래소에서 12월물 브렌트유는 1.67달러(2.25%) 높아진 배럴당 76.05달러로 집계
4) 엔씨소프트 ‘리니지2M’·시프트업 ‘니케’, 중국서 판호 받았다
- 27일 게입업계에 따르면 중국 국가신문출판서는 지난 25일 ‘리니지2M’과 ‘승리의 여신: 니케’를 포함한 외산 게임 15종에 대한 판호를 발급
- 국내 게임사 엔씨소프트의 다중접속역할수행게임(MMORPG) ‘리니지2M’과 시프트업의 수집형 슈팅 게임 ‘승리의 여신: 니케’가 중국에서 게임 서비스 허가를 받음
- 중국 내에서 게임 서비스를 제공하기 위해서는 중국 국가신문출판서로부터 서비스 허가권인 ‘판호’를 발급받아야 함. 중국은 심의를 거친 자국 게임사 게임에 내자 판호를, 해외 게임사 게임에는 외자 판호를 발급해 서비스를 허가하고 있음
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5) 구글 자율주행 웨이모, 7조7천억원 펀딩…"서비스 확장"
- 구글의 자율주행 자회사 웨이모가 7조7천억원에 달하는 투자 유치에 성공
- 웨이모는 최근 진행한 56억 달러(7조7천억원) 규모의 시리즈C 펀딩(투자 유치) 라운드를 성공적으로 종료했다고 25일(현지시간) 밝힘
- 구글 모회사 알파벳과 실리콘밸리의 유명 벤처캐피탈(VC) 앤드리슨 호로비츠, 타이거 글로벌, 피델리티 등 초기 투자자들이 이번 라운드를 주도
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2. 전일 미국. 유럽 증시
- 다우산업 : 42114.4 (-259.96p, -0.61%)
- S&P500 : 5808.12 (-1.74p, -0.03%)
- 나스닥 : 18518.61 (+103.12p, 0.56%)
- 영국 FTSE100 : 8248.84 (-20.54p, -0.25%)
- 프랑스 CAC40 : 7497.54 (-5.74p, -0.08%)
- 독일 DAX30 : 19463.59 (+20.59p, 0.11%)
- 유로스톡스50 : 4943.09 (+7.64p, 0.15%)
- 주요뉴스 및 시황
- 3대 지수 혼조…나스닥 장중 역대 최고 기록
- 뉴욕상품거래소에서 2월물 금 선물가격은 전날 대비 5.7달러(+0.20%) 상승한 온스당 2,754.60달러에 거래를 마감
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 4.1bp 오른 4.107%를 기록
- 미국 국채 10년물 금리는 직전 거래일 대비 4.4bp 오른 4.242%를 기록
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 0.21% 내린 104.13을 기록
3. Today 관심 레포트
- 기아: 3Q24 Review: 밸류는 싼데, 실적은 좋아요 (iM증권, BUY, 목표주가 16만원)
- 3분기 매출액은 26.5조원(YoY +3.8%), 영업이익 2.8조원(YoY +0.6%, OPM 10.9%)로 시장 기대치(26.6조원, 3.1조원)을 하회
- 전년 동기 대비 영업이익은 품질 비용 6,310억원, 인센티브 증가 4,670억원, 판매 감소 1,010억원이 부정적으로 작용했으나, 우호적인 환율 효과 3,500억원, 트림 믹스 상향 1,150억원, 고부가가치차종 중심의 믹스 개선 2,180억원, 재료비 감소와 기타비용 감소 5,340억원이 긍정적으로 작용
- 4분기 인센티브 상승과 전기차 수요 둔화는 분명 우려할만한 사항이지만, 고부가가치 차종 중심의 믹스 개선이 이를 상쇄할 것으로 예상
- HD현대일렉트릭: 비수기에 이정도의 실적을? (상상인증권, BUY, 목표주가 48만원)
- 3분기 실적은 매출액 7,887억원(+13.6% YoY), 영업이익 1,638억 원(+91.8% YoY, OPM 20.8%)로 영업이익 컨센서스(Fnguide 10/25 1,651억원)에 부합
- 외형 감소에도 20% 이상의 이익률이 유지. 전력기기 매출액은 4,656억원(+12.7% YoY, -8.4% QoQ)으로 2분기 조기 인식 물량과 비수기 영향으로 분기 대비 역성장이 발생한 것으로 추정
- 어닝콜에서 언급한 유럽/중동의 가격 트렌드가 장기적으로 북미에 수렴할 수 있다는 코멘트는 회사가 가지는 업황의 확신이 분기 대비 높아지고 있음을 보여줌
- 아이패밀리에스씨: 3Q24 Preview: 컨센서스 하회 예상, 그만큼 반영한 주가 (하나증권, BUY, 목표주가 3.5만원)
- 3분기 실적은 매출 493억원(YoY+32%), 영업이익 85억원(YoY+28%, 영업이익률 17%)으로 컨센서스(영업이익 103억원)을 하회할 전망
- 1분기 일본 신규 채널로 집중되었던 재고는 2분기를 거치며 소진되는 추세이며, 현재는 신제품의 발주가 추가되고 있음. 신제품 출시와 함께 소비자 반응 등은 견조했으나, 일부 용기 이슈로 벤더를 통한 오프라인 재고 확충이 늦어진 것으로 파악
- 일본은 점차 안정화 중이며, 동남아/중국/미국 등 지역/채널 확장 집중함에 따라 해외 매출의 점진적 회복 기대