1. 증시 중요 뉴스
1) 뉴욕증시, 국채금리 급등세에 우려 증폭…나스닥 1.60%↓ 마감
- 뉴욕증시는 미국 국채 금리 급등세가 고금리 장기화에 대한 우려를 증폭시켜 일제히 하락 마감
- 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장 대비 409.94포인트(0.96%) 내린 42,514.95에 거래를 마침. S&P500지수는 전장보다 53.78포인트(0.92%) 낮은 5,797.42, 나스닥종합지수는 전장보다 296.48포인트(1.60%) 떨어진 18,276.65를 각각 기록
- 업종별로 보면 S&P500을 구성하는 11개 업종 가운데 부동산(1.2%)과 유틸리티(1.01%) 단 2개 종목만 오르고 필수소비재(0.12%)·임의소비재(1.82%)·에너지(0.48%)·금융(0.12%)·헬스케어(0.46%)·산업재(0.3%)·소재(0.35%)·테크놀로지(1.68%)·통신서비스(1.37%) 9개 업종은 하락
2) 이재명 대선 준비조직 '집권본부' 출범…"금투세 시행 않겠다"
- 더불어민주당의 정권 교체를 준비하는 '집권플랜본부'가 23일 공식 출범
- 집권플랜본부는 이재명 대표의 정치적 최종 목표인 차기 대선을 위한 정책·조직·전략을 마련하자는 취지로 꾸려진 친명(친이재명)계 중심 당내 조직
- 이날 회의에선 민주당 지도부가 고민하고 있는 금융투자소득세(금투세) 시행이 없을 것이라는 발언도 나옴. 김병욱 총괄부본부장은 "무엇보다 국민 개개인 부의 증대에 초점을 맞추겠다. 부의 증대를 혐오하지 않고, 적극 장려하겠다"며 "금투세를 시행하지 않고, 코리아 디스카운트 해소를 위해 상법 개정 등 법적 환경을 정비해 나가겠다"고 강조
3) 국제유가, 미국 원유 재고 증가에 하락…WTI 1.35%↓
- 미국 에너지정보청(EIA)은 18일로 끝난 지난주 원유 재고가 전주 대비 550만 배럴 증가한 4억2600만 배럴로 집계됐다고 밝힘
- 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 12월물 미국 서부 텍사스산 원유(WTI)는 전 거래일 대비 0.97달러(1.35%) 하락한 배럴당 70.77달러에 마감
- 런던 ICE선물거래소에서 12월물 브렌트유는 1.08달러(1.42%) 내린 배럴당 74.96달러로 집계
4) 테슬라 3분기 순이익 예상치 상회…주가, 시간외거래 6%대 급등
- 23일(현지시간) 테슬라가 발표한 실적 보고서에 따르면 지난 3분기 매출은 251억8천200만달러, 주당순이익(EPS)은 0.72달러를 기록
- 자동차 부문 매출은 200.16억 달러를 기록했으며, 에너지 발전 및 저장 사업 매출은 전년 대비 52% 증가한 23.76억 달러로 집계
- 테슬라는 로봇 택시와 관련하여, 2026년 생산 시작과 3만 달러 미만의 가격을 목표로 하고 있으며, 내년에는 캘리포니아와 텍사스에서 감독 없는 완전 자율주행(FSD) 운행을 시작할 계획이라고 밝힘
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5) 英 "러, 흑해 공격으로 구호 식량 운송 방해"
- 러시아가 우크라이나 흑해 항구에 대한 공세를 늘리면서 가자지구를 비롯한 세계 각지로 갈 식량 운송이 방해받고 있다고 영국정부가 우려
- 블룸버그 통신 등에 따르면 영국 정보 당국은 지난 5∼14일 흑해 항구에 대한 러시아의 공격으로 상선 최소 4척이 파손된 것으로 파악
- 영국 총리실은 성명에서 우크라이나의 수확기에 벌어지는 러시아의 이같은 공세 탓에 팔레스타인 구호가 지연되고 글로벌 사우스(주로 남반구에 있는 신흥·개도국)로 가야 할 중요한 곡물 공급이 차단된다고 비판
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2. 전일 미국. 유럽 증시
- 다우산업 : 42514.95 (-409.94p, -0.96%)
- S&P500 : 5797.42 (-53.78p, -0.92%)
- 나스닥 : 18276.65 (-296.47p, -1.6%)
- 영국 FTSE100 : 8258.64 (-47.9p, -0.58%)
- 프랑스 CAC40 : 7497.48 (-37.62p, -0.5%)
- 독일 DAX30 : 19377.62 (-44.29p, -0.23%)
- 유로스톡스50 : 4922.55 (-16.76p, -0.34%)
- 주요뉴스 및 시황
- 뉴욕증시, 국채금리 급등세에 우려 증폭…나스닥 1.60%↓ 마감
- 뉴욕상품거래소에서 2월물 금 선물가격은 전날 대비 30.4달러(-1.10%) 상승한 온스당 2,729.40달러에 거래를 마감
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 4.5bp 오른 4.082%를 기록
- 미국 국채 10년물 금리는 직전 거래일 대비 4.4bp 오른 4.246%를 기록
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 0.36% 내린 104.27을 기록
3. Today 관심 레포트
- 삼성바이오로직스: 3Q24 Re: 우호적 환율 효과에 따른 가이던스 상향 (DS투자증권, BUY, 목표주가 130만원)
- 3Q24 별도기준 매출액 1조 671억원(+20.9% YoY), 영업이익 4,447억원(+16.5% YoY, OPM 41.7%)를 달성하여 컨센서스 매출액 9,691억원 및 영업이익 4,202억원을 상회하는 호실적을 달성
- 우호적인 환율 효과와 더불어 삼성바이오에피스가 마일스톤 부재에도 불구하고 기존 제품들 성장으로 매출에 기여하였음에 따름
- 삼성바이오로직스는 우호적인 환율 효과(기존 가정 상반기 1,200원 후반 및 하반기1,200원 중반)가 지속됨에따라 수정된 '24년 연간 가이던스를 공시. 연결기준 및 로직스 별도기준 매출액 성장률은 기존 10-15%에서 15-20%로 상향 조정
- HD현대건설기계: 약간의 기다림이 더 필요한 시 (삼성증권, BUY, 목표주가 6.7만원)
- 3분기 매출과 영업이익은 전년 동기 대비 감소하며, 시장 컨센서스를 각각 7% 23% 하회. 매출과 영업이익은 3개 분기 연속 동반 감소
- 시황을 이끌어오던 선진시장의 수요 둔화가 지속된 것이 부진한 실적의 주요 요인. 미국 대선, 거시 경제변수(특히 금리) 관련 불확실성이, 구매자들의 투자심리에 제약 요인으로 작용
- 전세계 두 번째 규모의 시장인 중국 수요가 최근 반등. 하지만, 아직은 수익성의 측면에서 북미를 대체하기에는 부족. 중국 역시 의미 있는 회복에는 조금 더 시간이 필요
- 한국전력: 과도한 Sell-on the news, 그래도 너무 싸다! (대신증권, BUY, 목표주가 3.3만원)
- 10/23 발표된 산업용 전기요금 9.7% 인상(10월 24일부터 적용)의 평균 전기요금 인상 효과는 5%로 기대치인 3%를 초과하는 것이었음
- 이에 따른 연간 전기판매 매출액 및 영업이익 개선 효과는 4.7조원(산업용 판매량 비중 52%)로 추정
- 3Q24 영업이익은 2.54조원(+27.2%, 이하 YoY)로 예상되며, 전기요금 인상을 반영해 4Q24 영업이익은 2.73조원(+59.7%), 2025년 16.63조원(+115.3%)로 상향 조정