고려아연이 자사주 공개매수 가격을 기존 83만원에서 89만원으로 올렸다. 자사주 매입 수량도 기존 전체 발행 주식의 약 15.5%에서 약 17.5%로 늘렸다.
고려아연은 11일 오전 서울 종로구 본사에서 이사회를 열고 이 같은 내용의 자기주식 취득 결정 정정신고를 공시했다.
공시에서 고려아연은 자기주식 매수 가격을 기존 83만원에서 89만원으로 7.2% 인상했다. 매수 주식 수는 전체 주식의 약 15.5%인 320만9,009주에서 약 17.5%인 362만3,075주로 늘렸다.
이로써 고려아연이 자사주 매수에 투입하는 자금 규모는 기존 약 2조6,635억원에서 약 3조2,245억원으로 커졌다.
고려아연은 이날 오전 서울 종로구 본사에서 이사회를 열고 이같이 결정한 것으로 전해졌다.
11일은 고려아연이 이달 23일 종료되는 자사주 공개매수 기간을 늘리지 않고 조건을 변경할 수 있는 마지막 날이다.
앞서 영풍·MBK파트너스 연합은 지난달 13일 고려아연 경영권 인수를 위해 주당 66만원에 고려아연 주식을 공개매수하기 시작했다가 주가가 66만원 안팎으로 오르자 지난달 26일 공개매수가를 75만원으로 상향했다.
이에 맞서 고려아연 최윤범 회장 측이 지난 2일 주당 83만원에 자사주 공개매수 방침을 밝히자, 영풍·MBK 연합은 지난 4일 다시 매수가를 83만원으로 올렸다.
영풍·MBK 연합은 지난 8일 이복현 금융감독원장이 고려아연 공개매수 과열 양상에 대해 경고하면서 불공정거래 조사 착수를 지시하자, 다음 날 고려아연 매수 가격을 추가로 인상하지 않겠다고 발표했다.
최윤범 고려아연 회장의 우군인 사모펀드사 베인캐피탈의 특수목적법인 트로이카드라이브인베스트먼트(TROIKA DRIVE INVESTMENT, L.P.)는 기존 대로 51만 7582주(2.5%)를 확보할 예정이다.
이중 고려아연은 공개매수로 취득한 자기주식을 적법한 절차를 거쳐 모두 소각할 예정이다.
공개매수 가격과 물량을 모두 높인 최윤범 고려아연 회장이 고려아연 지분 확보 경쟁에서 확실한 우위를 점할 수 있을지는 미지수다.
경영권 분쟁이 이어지고 가운데 자기주식 매입으로 대응하는 것이 적절한지는 여부 때문이다. 공개매수 절차 중지 가처분이 제기된 상태라 법적 리스크가 남아 있다.
이와 관련해 가처분을 제기한 영풍 측은 앞서 기각된 1차 가처분(자기주식 취득 금지 가처분)에서는 구체적인 공개매수 조건 및 배당가능이익과 관련한 부분을 다루지 않았다면서 인용 가능성이 충분하다고 보고 있다.
또 실질적으로 최윤범 회장의 경영권 방어를 위해 회사의 자금을 활용하는 것인 만큼 자기주식 공개매수에 위법 소지가 있다고 법조계는 보고 있다.
법적 리스크와 관련해 고려아연은 이번 자기주식 공개매수가 적법하게 진행되고 있어 법원이 가처분을 인용할 가능성이 없다는 입장을 내비쳤다.