미국 증시는 인플레이션이 계속 경직된다면 중앙은행이 금리를 인하해야 할 지 의문이라는 발언이 시장에 큰 충격을 주며 상승하던 시장은 급하락 반전되었습니다. 또한 대만의 지진 사태의 여파로 TSMC의 생산 차질 우려 그리고 이스라엘 총재의 이란 보복 예고에 강경하게 대응하며 중동 전역으로 전쟁이 확전 될 가능성들이 한꺼번에 몰려오며 시장을 차갑게 식혀버렸습니다. 금일 고용지표부터 실마리를 풀어야 할 것입니다.
★국내 증시★
국내 증시는 대만에서 대규모 지진이 발생하면서 TSMC 생산 차질 우려가 커진 영향으로 메모리 가격이 오를 수 있다는 분석이 투자 심리를 부추기며 반도체 업종 강세가 두드러졌습니다. 코스닥은 뉴욕 증시가 파월 의장 발언 소화 및 엇갈린 경제지표, 인텔 급락 등에 혼조 마감한 가운데 SK하이닉스의 HBM 관련 공장 투자 소식에 장비 업체인 이오테크닉스와 AI반도체 패키징 사업에 대한 기대감이 있는 하나마이크론 등 반도체 섹터가 시장을 주도했는데 당분간 이런 흐름은 지속될 것으로 예상됩니다.
★테마/섹터 전략★
1. 반도체 업황 회복 기대감 지속 및 대만 지진 반사이익 기대감 등에 반도체 대표주(생산), 반도체 장비, 시스템반도체, HBM(고대역폭메모리) 테마 등 반도체 관련주 상승. 반도체 유리 기판 상용화 기대감 지속 등에 유리 기판 테마도 상승했습니다.
2. 美 AI 수요 급증에 따른 전력 수요 증가 기대감 지속, 美 전력설비 관련주 상승 등에 전력 설비/전선 테마 상승. 전력 수요 증대 수혜 기대감 지속 등에 원자력 발전 테마도 상승했습니다.
3. 중국 제련소들의 감산 합의 등 공급 감소로 구리 가격이 t 당 9,000 달러를 넘긴 가운데 향후 중국 제조업 경기가 개선되면서 상승세가 더 커질 수 있다는 분석이 제기되며 비철 금속 관련주가 상승했습니다.
4. 일회성 요인 제외 핵심 지표 양호 및 주주환원율 추가 개선 전망 등에 은행주가 상승했고 1분기 외국인 카지노 컨센서스 상회 전망 등에 상승했습니다.