1. 증시 중요 뉴스
1) 美 증시서 다우지수 연중 최고치… 나스닥은 소폭 하락
- 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전날보다 1.47% 오른 3만5950.89에, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전 거래일 대비 0.38% 상승한 4567.80에 장을 마감. 나스닥지수는 0.23% 내린 1만4226.22에 거래를 마침
- 개인소비지출(PCE) 가격지수는 2년 7개월 만에 최저치를 기록
- 연준은 통화정책을 결정할 때 소비자물가지수(CPI)보다 PCE 지수를 더 중시하는데, PCE 지수가 둔화세를 이어가면서 연준이 금리 인상을 종료할 것이란 전망에 힘이 실린 것으로 추정
- 나스닥지수는 그동안 상승세가 가팔랐던 빅테크 기업에 대한 차익 실현 매물이 나오며 하락한 것으로 추정. 엔비디아와 메타 주가는 각각 2.85%, 1.52% 내렸으며 테슬라 주가도 1.78% 하락
2) 결국 올 것이 왔다…"LG, 돈 더 내놔라" GM의 초강수
- 미국 제너럴모터스(GM)가 LG에너지솔루션에 현지 배터리 합작법인을 통해 받은 첨단 제조생산 세액공제(AMPC) 보조금의 최대 85%를 배당해달라고 요구
- GM과 LG에너지솔루션은 합작법인에 절반씩 투자. 업계에서는 지분율에 따라 두 회사의 AMPC 공유 비율도 5 대 5가 될 것으로 예상
- 내년을 시작으로 한국 배터리 3사가 북미에서 가동을 준비 중인 합작공장은 모두 11곳. 완성차 업체의 AMPC 공유 요구가 본격화하면서 완성차와 배터리 회사 간 줄다리기는 더욱 팽팽해질 전망
3) 국제유가, OPEC+ 자발적 감산에도 하락…WTI 2.44%↓
- 국제유가는 석유수출국기구(OPEC)와 비OPEC 주요 산유국 협의체인 OPEC플러스(+) 산유국들이 추가 감산에 나선다는 소식에도 하락
- 욕상업거래소(NYMEX)에서 1월물 미국 서부 텍사스산 원유(WTI)는 전 거래일 대비 1.90달러(2.44%) 내린 배럴당 75.96달러에 마감
- 런던 ICE선물거래소에서 1월물 브렌트유는 0.25달러(0.30%) 하락한 배럴당 82.85달러로 집계
4) 2023년 12월 1일 美, '中 배터리·광물 차단' 세부규정 발표
- 조 바이든 미국 행정부가 인플레이션감축법(IRA)에 따른 전기차동차 보조금과 관련해서 중국산 부품을 차단하는 세부 규정을 이르면 1일(현지시간) 발표할 예정
- 미국은 지난해 IRA 백서에서 중국·러시아·이란·북한이 소유·관할·통제하는 기업을 FEOC로 지정하고 이를 명확히 구분할 세부 규정을 내놓기로 함
- 전기차 시장에서 중국을 배제하고 공급망을 구축하기 어려울뿐더러 공급망 안에 있는 모든 기업을 찾아내는 것 자체가 불가능하다는 것이 업계의 중론. 한 통상전문가는 "만약에 배터리 부품이나 광물 공급망에서 독점적 지위를 갖고 있는 중국 기업이 FEOC에 포함될 경우 미국 완성차 업계까지 줄줄이 공급망이 무너지는 사달이 생길 수 있다"고 언급
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5) "겨우 0.1도 남았다, 파리 약속까지"…두바이서 COP28 개막
- 제28차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP28)가 30일(현지시각) 전세계 198개국 대표단이 참가한 가운데 아랍에미리트(UAE) 두바이에서 개막
- 이날 총회에서 의장으로 선출된 술탄 아흐마드 자비르 아랍에미리트 산업첨단기술부 장관은 개막식 연설에서 "1.5도라는 '북극성'(목표)을 절대로 놓쳐선 안 된다"며 호소
- 그는 이와 관련해 이번 총회를 열기 전에 '재생에너지 설비 3배 확대, 에너지 효율 2배 향상'을 내용으로 하는 서약에 동참해줄 것을 당사국들에 촉구
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2. 전일 미국. 유럽 증시
- 다우산업 : 35950.89 (+520.47p, 1.47%)
- S&P500 : 4567.8 (+17.22p, 0.38%)
- 나스닥 : 14226.22 (-32.27p, -0.23%)
- 영국 FTSE100 : 7453.75 (+30.29p, 0.41%)
- 프랑스 CAC40 : 7310.77 (+43.13p, 0.59%)
- 독일 DAX30 : 16215.43 (+48.98p, 0.3%)
- 유로스톡스50 : 4382.47 (+11.94p, 0.27%)
- 주요뉴스 및 시황
- 美 증시서 다우지수 연중 최고치… 나스닥은 소폭 하락
- 뉴욕상품거래소에서 12월물 금 선물가격은 전날 대비 9.9달러(-0.47%) 상승한 온스당 2,057.20달러에 거래를 마감
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 4.7bp 오른 4.695%를 기록
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 5.9bp 오른 4.33%를 기록
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 0.03% 오른 102.670를 기록
3. Today 관심 레포트
- 삼성바이오로직스: 항체치료제 시장 성장의 최대 수혜주 (대신증권, BUY, 목표주가 100만원)
- 2024년 4공장 풀가동 매출 본격 인식으로 안정적 성장
- 알츠하이머 항체치료제의 FDA 승인으로 신규 시장 개화. 미충족 수요가 많은 만큼 대량생산 및 신속한 규제기관 제조 승인 기대
- 목표주가는 DCF 밸류에이션으로 2032년 FCF를 추정하여 현가 할인 후 영구성장률 2.2%, WACC 5.8%를 적용하여 산정
- 아모그린텍: 사이버트럭이 온다 (하나증권, BUY, 목표주가 2만원)
- 아모그린텍은 수년간 테슬라 전기차에 고효율자성부품을 공급. 사이버트럭에도 아모그린텍의 고효율자성부품이 사용
- 아모그린텍은 리튬인산철 기반의 배터리 솔루션(ESS) 사업을 영위하고 있으며, Progress Rail의 전기 기관차에 독점 공급 중
- 2023년 매출액 1,541억원(YoY 8.4%), 영업이익 126억원(YoY 42.1%)으로 전망. 2024 년 매출액 2,004원(YoY 30.0%), 영업이익 214억원(YoY 70.2%)을 전망
- 주성엔지니어링: 명실상부 글로벌 장비사 (미래에셋증권, BUY, 목표주가 4.6만원)
- 중국 메모리 업체發 수주잔고의 매출화 진행중. 메모리뿐 아니라 최근 중국이 집중도를 높이고 있는 8인치 파운드리향 장비 또한 중장기적으로 기대
- 글로벌 로직 업체향 장비 공급 가능성 高. 글로벌 소수 업체가 보유한 Panel 기반 ALD 기술을 기반으로 차세대 후공정 관련 장비에 초기 진입.
- 24F 매출액 4,200억원(YoY +54%), 영업이익 1,200억(YoY +300%), OPM 28.6% 추정