1. 증시 중요 뉴스
1) 뉴욕증시, 반발 매수세에 상승…S&P500지수 0.14%↑
- 미국 뉴욕증시는 과매도에 따른 반발 매수세가 유입되며 상승 마감
- 최근 미국 경제 지표가 선방하면서 연방준비제도(Fed)가 예상보다 오래 금리 인상 기조를 이어갈 수 있다는 우려에 주가가 하락 압력을 받아
- Fed 당국자들은 상황을 더 지켜보기 위해 9월 동결을 선호하는 인상을 주고 있으나, 이후 회의에서는 다소 엇갈린 모습을 보이고 있어
- 톰 리 펀드스트랫 리서치 팀장은 마켓워치에 "최근 기관 투자자들과의 대화에서 투자자들이 점차 긴장하고 있다는 것이 분명하게 느껴졌다"며 "무엇보다 경제 모멘텀이 Fed 인상 경로를 연장해야 할 정도로 개선되고 있다는 것에 대해 우려하고 있었다"고 말해
2) "美, 사우디 손잡고 아프리카 진출 추진...中 대체할 핵심 광물 공급처 찾는다"
- 미국이 사우디아라비아와 손잡고 핵심 광물을 확보하기 위해 아프리카에 공동 진출하는 방안을 논의 중인 것으로 알려져
- 월스트리트저널(WSJ) 소식통에 따르면 양측은 사우디 국영 기업이 콩고민주공화국(DR콩고)과 기니, 나미비아 등 아프리카 국가들의 광산 지분을 매입하고 미국 기업은 사우디 기업이 생산한 광물의 일부를 구매할 수 있는 권리를 갖게하는 방안을 논의 중
- WSJ는 "백악관이 여러 국가들에 접촉했지만 사우디와의 대화가 가장 많이 진전된 상태"라고 전해
3) 국제유가, 공급 우려에 9개월 내 최고치…WTI 0.74%↑
- 국제유가는 공급 부족 우려에 상승
- 뉴욕상업거래소에서 10월물 미국 서부 텍사스산 원유(WTI)는 전 거래일 대비 0.64달러(0.74%) 상승한 배럴당 87.51달러에 거래를 마감
- 런던ICE선물거래소의 북해산 브렌트유 11월물은 전장 대비 0.73달러(0.8%) 오른 배럴당 90.65달러에 거래 마감
4) "美·EU, 中 철강 겨냥해 고율관세 도입 논의"
- 미국과 유럽연합(EU)이 중국 등 일부 국가의 철강 과잉생산을 겨냥한 새 관세를 도입하는 방안을 논의 중인 것으로 알려져
- 중국과 함께 새 관세가 적용될 다른 국가들의 범위나 세율 등 세부사항과 관련해선 아직 협의가 진행
- 10월 말로 예정된 조 바이든 미 대통령과 우르술라 폰데어라이엔 EU 집행위원장의 회담 이전에 최종 타결에 앞선 잠정 합의안을 도출한다는 것이 현재 새 관세를 논의하게 된 배경
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5) SKT '만능 비서' 출격…AI 전쟁 본격 참전
- '에이닷' 정식 버전 내달 출시
- 자체 개발 LLM 기반 서비스 슈퍼앱으로 업그레이드 방침
- 금융권 LLM 프로젝트도 추진
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2. 전일 미국. 유럽 증시
- 다우산업 : 34,576.59 (+75.86p, +0.22%)
- S&P500 : 4,457.49 (+6.35p, +0.14%)
- 나스닥 : 13,761.52 (+12.69p, +0.092%)
- 영국 FTSE100 : 7,478.19 (+36.47p, +0.49%)
- 프랑스 CAC40 : 7,240.77 (+44.67p, +0.62%)
- 독일 DAX30 : 15,740.30 (+21.64p, +0.14%)
- 유로스톡스50 : 4,237.19 (+16.17p, +0.38%)
- 주요뉴스 및 시황
- 뉴욕증시, 반발 매수세에 상승…S&P500지수 0.14%↑
- 뉴욕상품거래소에서 12월물 금 선물가격은 전날 대비 0.20달러(0.01%) 하락한 온스당 1,942.70달러에 거래를 마감
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 69bp 오른 4.9890%를 기록
- 미국 국채 10년물 금리는 직전 거래일 대비 5bp 내린 4.2600%를 기록
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 -0.15% 내린 104.550 기록
3. Today 관심 레포트
- 삼성전기: 전장용 MLCC에서 확인한 희망 (키움증권, BUY, 목표주가 19만원)
- 전장용 MLCC가 약진하고 있고, 고용량, 고압 제품군의 경쟁력 향상이 돋보여
- 전장용 MLCC는 내년부터 조단위 매출 규모를 갖추게 되며, 글로벌 3강 구도를 구축
- 원가 절감과 성능 향상을 위해 핵심 원료의 내재화율을 끌어올리고 있는 점도 인상적
- CJ: 결국 중국 인바운드 최대 수혜는 CJ올리브영 (다올투자증권, BUY, 목표주가 13만원)
- 외국인 인바운드 등 CJ올리브영의 폭발적 성장은 당분간 지속될 전망
- CJ올리브영 IPO 외에도 CJ & CJ올리브영 합병 검토 가능
- CJ의 최소 적정 가치는 3.5조원 이상 (1주당 130,000원)
- 코나아이: One Engine, Multi-Use (신한투자증권, BUY, 목표주가 2.6만원)
- 'One Engine, Multi-Use'를 활용한 글로벌 Player
- 플랫폼 매출 턴어라운드와 DID사업 중심 외형 성장 전망
- 고수익성 제품 비중 확대와 수수료율 개선으로 마진율 개선 기대