스웨덴 최대 기업집단 발렌베리 그룹 계열 사모펀드가 국내 2위 보안업체인 SK쉴더스 경영권을 인수하기로 확정했다.
박정호 SK스퀘어 대표이사 부회장은 지난달 28일(현지시간) 모바일 월드 콩그레스(MWC) 개최지인 스페인 바르셀로나 한 호텔에서 연 기자간담회에서 "발렌베리 가문 투자회사인 EQT 산하 EQT인프라스트럭처의 SK쉴더스 지분 인수가 만장일치로 의결됐다"고 전했다.
이에 따라 SK스퀘어와 EQT인프라스트럭처는 SK쉴더스를 공동 경영하게 된다. SK쉴더스 사명은 EQT 측이 브랜드 사용료를 내고 계속 사용하기로 했다.
EQT는 SK스퀘어가 보유하고 있는 지분 일부와 맥쿼리자산운용 컨소시엄 지분 전체인 36.9%를 약 2조 원에 인수하고, 추가로 신주를 취득해 SK쉴더스의 최대 주주(68.0%)가 된다. SK스퀘어의 지분은 지분가치 약 1조 원에 해당하는 32.0%다.
SK스퀘어는 SK쉴더스 지분 일부를 EQT에 넘기며 8646억원 규모 투자 재원을 새로 확보했다.
SK스퀘어는 우선 2000억원 규모 신주 발행분을 무인 매장, 인공지능(AI) 기반 보안 서비스 등 SK쉴더스 신규 사업 재원으로 활용할 예정이라고 밝혔다. 직원들에 대한 성과급도 지급할 예정이다.
박 부회장은 "SK쉴더스는 기업가치 5조 원(부채 포함) 이상을 인정받았고, 이는 SK쉴더스 인수 당시 3조 원대 기업가치를 약 2배로 키워낸 것"이라고 의미를 부여했다.
SK스퀘어는 올해 3분기 내로 공정거래위원회 기업결합심사와 각종 정부 인허가 절차를 진행할 계획이다.
SK쉴더스는 EQT가 보유한 시큐리타스 등 해외 보안 기업과 시너지를 통해 글로벌 보안 시장에 진출한다는 구상이다. 우선 동남아 시장을 우선 진출 타깃으로 보고 있다.
EQT는 최근 5년간 자금모집액이 전 세계에서 세 번째로 큰 사모펀드 운용사(PEF)로 총운용자산(AUM)이 약 1130억 유로(약 156조원)에 이른다.
SK스퀘어는 "EQT가 한국 지사 소속 투자 전문가 25명을 중심으로 한국 시장에 대한 투자를 확대해 나갈 예정"이라며 "포트폴리오 기업 내 이사회의 독립경영을 확보하고 한국 공동체와 공존하는 것을 중요한 경영철학으로 삼고 있다"고 전했다.
한편, SK의 하이닉스 인수에 이어 대규모 인수·합병(M&A)을 성사시킨 박 부회장은 "투자회사로서는 (침체기인) 지금이 가장 적기"라며 "활황 때는 (반도체 등 산업) 생태계에 대한 투자 기회가 적었는데 지금은 기회가 많아졌다"고 말했다.
이어 SK스퀘어가 보유한 11번가에 대해서도 "당초 추진하던 기업공개(IPO)가 아닌 다른 방식의 투자 또는 같이 일할 투자자를 찾고 있다"고 덧붙였다.