증시 중요 뉴스 (요약)
1) 뉴욕증시, '애플·인텔' 실적호조에 상승…다우 2.6%↑
2) 미국 FOMC에 쏠린 눈..금리 인상 속도조절론 나올까
3) 국제유가, 중국 수요 둔화 우려에 하락...WTI 1.3%↓
1. 증시 중요 뉴스
1) 뉴욕증시, '애플·인텔' 실적호조에 상승…다우 2.6%↑
- 뉴욕증시는 애플과 인텔의 실적 호조에 관련주가 크게 오르면서 강한 상승세
- 애플과 인텔은 시장의 예상치를 웃도는 매출과 순이익을 발표. 애플은 주가가 7% 이상, 10% 이상 상승
- 이날 발표된 연준 선호 물가 지표는 인플레이션 압력이 지속되고 있음을 시사
2) 미국 FOMC에 쏠린 눈..금리 인상 속도조절론 나올까
- 이번 주 국내 증시는 미국의 11월 연방공개시장위원회(FOMC) 성명서 발표를 앞두고 관망 심리가 강화되는 국면에 접어들 것으로 전망
- 금리 인상을 0.75%포인트 올리는 '자이언트 스텝'은 기정사실로 받아 들여지고 있어 충격은 크지 않겠으나 12월 추가 인상에 대한 힌트가 나올 것으로 예상되기 때문
- 최근 강원도의 채무미이행 사태 의 여진이 남아 자금시장 경색에 대한 우려도 변수로 작용될 예정
3) 국제유가, 중국 수요 둔화 우려에 하락...WTI 1.3%↓
- 중국의 '제로 코로나' 정책 고수로 중국 내 원유 수요가 위축될 것이란 우려가 유가 하락으로 이어짐
- 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 12월물 미국 서부 텍사스산 원유(WTI)는 전 거래일 대비 1.18달러(1.3%) 내린 배럴당 87.90달러에 마감
- 런던 ICE선물거래소에서 12월물 브렌트유는 1.19달러(1.2%) 떨어진 배럴당 95.77달러로 집계
4) 인텔 "수천 명 인원 감축 한다" 실적악화와 2023년 경제 불확실성 대비
- 글로벌 반도체기업 인텔이 PC 수요 감소와 반도체 수요 급감에 따른 실적 악화 그리고 경제 불안에 대한 대비로 수천 명의 인원을 감축하고 비용도 오는 2025년까지 최대 100억달러의 비용을 절감하겠다고 28일(현지시간) 밝힘
- 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 전날 3분기 실적을 발표한 인텔은 매출과 순이익은 각각 153억달러와 10억달러를 기록했는데, 매출은 전년에 비해 20% 이상이 줄었고, 순익도 85% 이상 감소
- 인텔의 겔싱어 최고경영자(CEO)는 이 자리에서 "시장 수요 감소와 경제 불확실성 우려에 직원 감원과 비용을 줄이겠다"며 "올해만 판매 비용과 운영비 등에서 먼저 30억달러를, 그리고 2025년까지 100억달러 규모의 비용을 절감하겠다"고 설명
5) '공공기관 자산매각' 내달 3일 나온다…수십조 땅·주식·회원권 포함
- 11월3일 공운위 열어 자산매각안 심의·의결 후 발표
- 한전 등 재무위험기관 중심 10조~20조원 자산 매각
2. 전 거래일 미국 증시
- 다우산업: 32,861.80 (+828.52, +2.59%)
- S&P 500: 3,901.06 (+93.76, +2.46%)
- 나스닥: 11,102.45 (+309.78, +2.87%)
- 주요뉴스 및 시황
- 빅테크 어닝쇼크 속 나스닥 2.04%↓
- 국제유가, 중국 수요 둔화 우려에 하락...WTI 1.3%↓
- 미국 10년물 국채금리는 마감 시점에 전장보다 180bp 상승한 4.0100%를 기록
- 뉴욕상품거래소에서 가장 많이 거래된 선물인 12월물 금 선물 가격은 전일대비 20.80달러(1.3%) 내린 온스당 1644.60달러에 거래를 마감
- 주요 6개 통화에 대한 달러화 가치를 반영하는 달러 인덱스는 110.645로 전일대비 +0.04% 상승
3. 전 거래일 아시아증시
- 일본 니케이225: 27,105.20 (-240.04p, -0.88%)
- 중국 상해종합: 2,915.93 (-66.98p, -2.25%)
- 홍콩 항셍: 14,863.06 (-564.88p -3.66%)
- 대만 가권: 12,788.42 (-137.95p -1.07%)
- 주요뉴스 및 시황
- 일본증시는 美 빅테크 기업 실적 부진 여파로 하락
- 중국증시는 경제 정책 불확실성과 미국 반도체 수출 제재 확대에 따른 기술주 우려로 하락
- 홍콩증시는 경제 정책 불확실성에 따라 하락
4. Today 관심 레포트
- LX인터내셔널: 미래를 위한 준비에 주목 (삼성증권, BUY, 목표주가 5만4천원)
- 3Q22 연결기준 영업이익은 2,726억 원으로, 컨센서스 부합 - 물류사업은 운임지수 하락으로 이익 소폭 감소했으나, 호주산 석탄 가격 상승 및 환 율 상승 효과로 양호한 실적 시현
- 회사의 자본 배분 전략과 미래 성장을 위한 준비 영역 명확화 등에 주목해야 할 것
- F&F: 끝없이 펼쳐질 실크로드 (삼성증권, BUY, 19만원)
- F&F에 대해 BUY 투자의견으로 커버리지 개시하며, 2023E PER 13배를 적용하여 산출 된 목표주가 190,000원 제시
- MLB의 중국 내 점유율 확대 속도를 고려할 시, 중국 매출액은 22-26E CAGR 42%, 연결 매출액은 22-26E CAGR 22% 성장에 달할 전망
- 중국 젊은 세대 소비의 최대 수혜가 예상되어 향후 점유율 확대 가속화할 것으로 기 대. 2023E 영업이익은 시장 컨센서스를 9% 상회할 것으로 전망
- 현대모비스: 전동화 사업경험 축적 (NH투자증권, BUY, 목표주가 30만원)
- 마진하락 사이클의 끝자락. 역사적으로 완성차 대비 낮은 시가총액 비중
- 3분기 Review: 비용 상승에 대한 대응. 양호한 실적
- 중장기 주주환원정책 강화에 따른 주주가치 제고