미국 교직원연금기금(TIAA) 산하 누빈자산운용(Nuveen)은 투자자본 210억 달러, 우리 돈 약 29조 8천억원 규모의 유럽 사모대출운용사 아크몬트 자산운용(Arcmont Asset Management) 인수를 마무리 지었다고 28일 발표했다.
이번 인수는 북미지역 사모대출을 담당하는 기존 자회사 처칠자산운용(Churchill Asset Management)에 더해 누빈의 사모대출분야 전문성을 강화하기 위한 발판이 될 전망이다.
아크몬트 자산운용은 2011년 설립 이후 유럽 사모대출 시장에서 350개 이상의 우량 투자자로부터 260억 달러 이상의 자본을 조달하고, 유럽 전역에 걸쳐 200억 달러 이상을 투자해온 운용사다.
호세 미나야(Jose Minaya) 누빈 CEO는 “이번 아크몬트 인수는 누빈이 세계에서 가장 역동적인 투자 시장에서의 위치를 강화할 수 있는 전환적 기회를 제공함과 동시에 나날이 복잡해지는 자본 수요에 부응하기 위한 역량 증대에 기여할 것”이라고 밝혔다.
앤서니 포벨(Anthony Fobel) 아크몬트 CEO는 “기존 사업모델을 성장시키고 누빈의 전문성과 배급 역량을 활용한 상호보완적 투자전략을 가능케 하는 최적의 파트너십을 제공할 것으로 생각한다”면서 “핵심 사업인 유럽 어퍼 미들마켓 대출에서의 포지션을 확대할 수 있을 것으로 본다” 고 밝혔다.
아크몬트와 처칠의 통합으로 600억 달러에 달하는 투자자본을 보유한 세계 최대 수준의 사모 대출 운용사가 탄생하게 되며, 이에 따라 누빈의 대체 크레딧 운용자산 규모는 1780억 달러로 늘어나게 된다.
새로운 법인인 누빈 프라이빗 캐피탈(Nuveen Private Capital)로 통합되는 아크몬트와 처칠은 파트너십의 형태로 함께하게 되고 지역확대와 기업 대출 부문 상품과 자금 조달 옵션의 다양화에 따른 수혜를 받을 것으로 전망된다.
호세 미나야 CEO는 “사모 캐피탈 자금모집과 판매에 있어 규모는 굉장히 중요한 차별점이다. 상호보완적 역량과 한층 더 다양화된 펀드출자자들을 통해 자금조달 능력을 강화할 수 있을 것이며, 전체 사모 대출 시장에서의 성장 또한 가속화할 것으로 보인다”고 덧붙였다.