저스템이 지난 12일부터 이틀간 진행한 수요예측에서 공모가를 밴드(9,500~1만 1,500원) 중단인 1만 500원으로 확정했다고 18일 밝혔다.
이번 수요예측에는 415개 기관이 참여해 단순경쟁률 283.4대 1을 기록했다. 공모금액은 181억 원, 상장 후 시가총액은 729억 원 수준이다.
상장을 주관한 미래에셋증권 관계자는 "최근 글로벌 증시 침체와 위축된 기업공개(IPO) 시장 속에서도 저스템의 기술력에 대해서는 이견이 없었다"며 "수요예측에 참여한 기관 중 66%가 밴드 상단 및 상단 이상의 가격을 제시하고(가격 미제시 포함), 13.8%가 의무보유확약을 제시하는 등 공모가를 상단으로 확정할 수 있었음에도 불구하고 투자 참여 기회를 확대하는 차원에서 회사측과 시장친화적인 가격으로 공모가를 협의했다"고 설명했다.
2016년 설립된 저스템은 반도체 오염제어 솔루션을 제공하는 기업이다. 저스템은 지속적인 제품개발을 통해 반도체 산업 내에서 확보해온 기술을 바탕으로 디스플레이, 태양광 산업으로 제품 포트폴리오를 확대한다는 계획이다.
임영진 저스템 대표는 "상장 후 IPO를 통해 확보한 공모자금을 생산역량 증설 및 연구개발 자금으로 활용하고 글로벌 코어테크 No.1 기업으로 성장하기 위해 최선을 다하겠다"고 전했다.
한편, 저스템은 오는 19~20일 청약을 거쳐 이달 28일 코스닥 시장에 상장할 예정이다. 주관사는 미래에셋증권이다.