신한은행이 3,100억 원 규모의 원화 신종자본증권(조건부자본증권)을 발행했다고 17일 밝혔다.
신한은행은 최초 증권신고서 신고 금액인 2,100억 원 규모로 신종자본증권을 발행할 계획이었으나, 유효 수요가 몰리며 최종 발행금액을 3,100억 원으로 증액했다고 설명했다.
이번 신종자본증권은 5년 후 중도 상환이 가능한 영구채로 금리는 5.70%(고정)이다.
신한은행 측은 신종자본증권 발행을 통해 자기자본 비율이 0.17%p 상승할 것으로 예상된다며 자기자본 비율 관리를 이어나가겠다고 전했다.
신한은행 관계자는 "채권시장의 변동성이 확대되는 상황에서도 투자자들과 적극적인 소통을 통해 월 이자 지급식으로 발행을 계획해 다양한 기관의 참여를 이끌어 낼 수 있었다"고 말했다.