우리금융지주, 3000억원 규모 신종자본증권 발행 성공

입력 2022-07-21 10:50


우리금융지주가 3000억원 규모의 원화 신종자본증권을 발행했다고 21일 밝혔다.

우리금융은 지난 20일 진행한 수요 예측에서 신고금액 2100억원보다 많은 수요가 몰리자 추가로 3000억원까지 증액했다.

이에 따라 우리금융지주의 자기자본비율(BIS비율)은 약 15bp(1bp=0.01%p) 가량 상승할 것으로 예상된다.

이번에 발행하는 채권은 5년 후 중도상환(콜옵션)이 가능한 영구채로서, 발행금리는 4.99%로 결정됐으며, 발행일은 오는 28일이다.

우리금융 관계자는 "최근 장기물에 대한 투자심리가 위축되는 등 발행시장 여건이 녹록지 않은 상황에서도 발행 타이밍을 적기에 선택해 성공적으로 발행했다"고 말했다.