증시 중요 뉴스 (요약)
1) 뉴욕증시, 6월 CPI 급등에도 선방…나스닥 0.15%↓
2) 장단기 채권수익률 역전, 수익률 차이 2007년 이후 최대
3) 국제유가, 강달러·수요 위축 우려에 7%대 급락…100달러 무너져
1. 증시 중요 뉴스
1) 뉴욕증시, 6월 CPI 급등에도 선방…나스닥 0.15%↓
- 미국 6월 소비자물가지수(CPI)가 예상치를 웃돌며 급등에 뉴욕증시는 일제히 하락 마감
- 6월 미국 CPI는 지난해 같은 기간대비 9.1% 상승, 시장 예상치(8.8%)를 상회하는 수치로 1981년 가장 높은 수준
- 시장은 지난주 발표된 탄탄한 고용지표와 고물가가 이어지며 연방준비제도(연준)의 공격적 긴축이 이어질 것으로 전망
2) "연준 7월 기준금리 100bp 인상 가능성" 보스틱 연은 총재
- 6월 미국 소비자 물가지수(CPI)가 예상을 넘어 9.1%로 치솟으면서 연방준비제도(Fed 연준)가 이달에 기준금리를 100bp(1.0%) 인상할 가능성이 크다고 라파엘 보스틱 애틀랜타 연방준비은행 총재가 13일(현지시간) 밝힘
- 보스틱 총재는 "인플레 수치가 우려할 만한 요인으로 모든 행동을 검토해야 한다"고 강조하고서 이런 행동에 1% 포인트 금리인상도 포함되는가는 질문에 "모든 걸 의미한다"고 답함
- 그는 CPI에 관해 "중요 부분을 좀더 살펴볼 필요가 있다"면서도 "이번 수치는 궤도가 긍정적인 방향으로 움직이지 않는다는 걸 나타내고 있다"고 지적
3) 국제유가, 원유재고 증가·물가 상승에도 상승… WTI 0.48%↑
- 국제유가는 미국 원유재고가 증가하고 소비자물가가 상승했다는 소식에도 상승
- 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 8월물 미국 서부 텍사스산 원유(WTI)는 전 거래일 대비 0.46달러(0.48%) 상승한 배럴당 96.30달러에 마감
- 런던 ICE선물거래소에서 브렌트유는 0.39달러(0.39%) 상승한 배럴당 99.88달러로 집계
4) 러, 독일행 가스관 잠그나…가스프롬 "가동재개 보장못해"
- 러시아 국영기업 가스프롬이 발트해 해저를 통해 러시아와 독일을 연결하는 '노르트스트림-1' 가스관의 가동재개를 보장할 수 없다는 입장을 밝힘
- 러시아가 11일부터 유지보수작업을 이유로 이 가스관을 통한 독일로의 가스공급을 열흘간 중단한 가운데, 독일에서는 러시아로부터 가스공급이 완전히 끊길 수 있다는 우려가 커지고 있음
- 가스관 유지보수 작업은 연례행사지만, 러시아의 우크라이나 침공으로 서방과 러시아 간 갈등이 고조되고 있는 상황에서 가동 재개를 장담할 수 없다는 우려가 독일내에서 확산
5) 애플 메타버스(XR) 기기, 내년 초 출시...부품 생태계 확장
- 1·2세대 메타버스 헤드셋 개발
- 국내 부품·장비 4분기 양산 돌입
- LG디스플레이 '인디케이터' 탑재, LG이노텍 '3D 센싱 모듈' 유력
2. 전 거래일 미국 증시
- 다우산업: 30,772.79 (-208.54, -0.67%)
- S&P500: 3,801.78 (-17.02, -0.45%)
- 나스닥: 11,247.58 (-17.15, -0.15%)
- 주요뉴스 및 시황
- 뉴욕증시, 6월 CPI 급등에도 선방…나스닥 0.15%↓
- "연준 7월 기준금리 100bp 인상 가능성" 보스틱 연은 총재
- 국제유가, 강달러·수요 위축 우려에 7%대 급락…100달러 무너져
- 美 10년물 금리는 전일대비 78bp(1bp=0.01%P) 하락한 2.9360%로 마감
- 뉴욕상품거래소에서 8월물 금 선물 가격은 전일대비 11.10달러(0.7%) 오른 온스당 1736.10달러에 거래를 마감
- 주요 6개 통화에 대한 달러가치를 반영한 달러인덱스는 전장보다 -0.05% 하락한 107.86를 기록
- 업종별로는 S&P500 지수 11개 업종 가운데 소비재를 제외한 9개 업종이 하락
3. 전 거래일 아시아증시
- 일본 니케이225: 26,478.77 (+142.11p, +0.54%)
- 중국 상해종합: 3,284.29 (+2.83p, +0.086%)
- 홍콩 항셍: 20,797.95 (-46.79p, -0.22%)
- 대만 가권: 14,324.68 (+374.06p, +2.68%)
- 주요뉴스 및 시황
- 일본증시, 미국의 6월 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞두고 관망세가 이어지면서 상승 폭 제한
- 중국증시, 중국 주식시장에서 주요 지수가 수출 호조 속에서 상승 마감
- 홍콩증시는 미 CPI 발표 앞두고 관망세
4. Today 관심 레포트
- 솔루엠: 고객사/적용처 다변화로 수요 부진 극복 (하이투자증권, BUY, 목표주가 2만9천원)
- 목표 배수 하향 조정
- 투자의견 Buy 를 유지하나 목표주가를 기존 38,000 원에서 29,000 원으로 조정
- 2 분기, 수요 부진을 고객사/적용처 다변화로 극복
- 대덕전자: 목표배수 하향, but 실적추정치 상향 (하이투자증권 BUY, 목표주가 3만8천원)
- 투자의견 Buy 를 유지하고 목표주가를 기존 41,000 원에서 38,000 원으로 하향
- : PC, 스마트폰 등 IT 수요가 예상보다 더 부진
- 증설 투자분의 단계적 가동에 따라 동사 FC-BGA 매출은 '21 년 580 억원 → '22 년 2,260 억원 → '23 년 3,650 억원으로 전망
-ESR 켄달스퀘어리츠: 수직계열화를 구축한 물류센터 Pure Player (대신증권, BUY, 7천원)
- 투자의견 BUY, 목표주가 7,000원 커버리지 개시
- 목표주가는 NAV Valuation으로 산출했으며, 자산가치는 2.5조원 추정. 지역 별 가중평균 물류센터 Cap Rate 4.5% 적용
- 스폰서 ESR: 아시아 No.1 성장형 부동산 디벨로퍼