증시 중요 뉴스 (요약)
1) 뉴욕 증시, 소비 심리 급락에 하락...나스닥 2.98%↓
2) 옐런, 내달 19일 한국 온다…추경호와 한미 재무장관회의
3) 국제유가, 공급부족 우려 3거래일째 상승…WTI 110달러 돌파
1. 증시 중요 뉴스
1) 뉴욕 증시, 소비 심리 급락에 하락...나스닥 2.98%↓
- 미국 뉴욕증시는 소비 심리가 급락하고 인플레이션과 경기 침체에 대한 우려가 다시 확산하며 내림세로 마감
- 뉴욕 증시에서는 이달 미 소비자신뢰지수가 16개월 만에 최저치를 기록하는 등 인플레이션 장기화와 금리 상승으로 미국인들이 미래를 비관하고 있다는 분석이 나오면서 투자 심리가 다시 위축
- 비영리 경제조사기관인 콘퍼런스보드가 발표한 6월 미 소비자신뢰지수는 98.7로, 전달 103.2보다 크게 하락한 데다 지난해 2월 이후 16개월 만에 최저치를 기록
2) 옐런, 내달 19일 한국 온다…추경호와 한미 재무장관회의
- 재닛 옐런 미국 재무장관이 다음달 19~20일 한국을 방문해 추경호 경제부총리 겸 기획재정부 장관과 한미 재무장관회의를 함
- 28일 기재부와 미국 재무부는 옐런 장관이 다음달 12일부터 일본, 인도네시아, 한국을 잇달아 방문한다고 밝힘
- 미국 재무장관이 한국을 찾는 것은 2016년 6월 제이컵 루 장관 이후 6년 만
3) 국제유가, 공급부족 우려 3거래일째 상승…WTI 110달러 돌파
- 국제유가는 28일(현지시간) 공급부족 우려 등 영향으로 3거래일째 상승
- 뉴욕상업거래소에서 서부텍사스산중질유(WTI) 8월물 가격은 전거래일보다 2.00%(2.19달러) 오른 배럴당 111.76달러에 거래
- 런던 ICE선물거래소에서 9월물 브렌트유는 2.48%(2.75달러) 상승한 배럴당 113.73달러로 집계
4) 기업 덮친 고물가·고환율·고금리… 7월 경기전망 18개월만 '최저'
- 고물가·고환율·고금리의 '3고 현상'이 국내외 소비와 기업 투자 여력을 위축시키며 다음달 기업들의 경기전망이 부정적인 것으로 나타남
- 전국경제인연합회는 매출액 기준 600대 기업을 대상으로 실시한 기업경기실사지수(BSI)를 조사한 결과 7월 BSI 전망치는 지난해 1월(91.7) 이후 1년 6개월 만에 최저치인 92.6을 기록
- BSI 전망치는 올해 4월(99.1)부터 4개월 연속 기준선 100을 하회하고 있음
5) 윤 정부 첫 R&D 예산 확정...원전 50%·반도체 10% 등 투자 확대
- 차세대 시스템 반도체 및 디스플레이 핵심기술 개발에 중점 투자, 고급인력 양성, 팹리스 기업 지원 등 산업 생태계 지원에 4895억원 투입
- 한국형발사체 고도화, 위성항법시스템(KPS) 구축 등에 투자를 강화하고 미래 도심항공모빌리티(UAM) 서비스화를 위한 기술 개발을 지원, 내년 총 8392억원을 투자
- 원전 수출시장 경쟁력 확보를 위해 혁신형 소형모듈원자로(i-SMR), 제4세대 원자로(비경수형) 등 차세대 원전 관련 기술 역량 제고에 올해 대비 50.5% 늘어난 297억원을 투자
2. 전 거래일 미국 증시
- 다우산업: 30,946.99 (-491.27, -1.56%)
- S&P500: 3,821.55 (-78.56, -2.01%)
- 나스닥: 11,181.54 (-343.01, -2.98%)
- 주요뉴스 및 시황
- 뉴욕 증시, 소비 심리 급락에 하락...나스닥 2.98%↓
- 옐런, 내달 19일 한국 온다…추경호와 한미 재무장관회의
- 국제유가, 공급부족 우려 3거래일째 상승…WTI 110달러 돌파
- 美 10년물 금리는 전일대비 53bp(1bp=0.01%P) 하락한 3.1770%로 마감
- 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 8월물 금 선물 가격은 전일 대비 3.60달러(0.2%) 하락한 온스당 1821.20달러에 마감
- 주요 6개국 통화 대비 미국달러화 가치 수준을 나타내는 달러인덱스는 28일(현지시간) 전장보다 0.58% 상승한 104.275을 기록
- 업종별로는 S&P500지수를 구성하는 11개 업종 가운데 에너지 업종을 제외한 10개 업종이 모두 하락
3. 전 거래일 아시아증시
- 일본 니케이225: 27,049.47 (+178.20p, +0.66%)
- 중국 상해종합: 3,409.21 (+30.02p, +0.89%)
- 홍콩 항셍: 22,418.97 (+189.45p, +0.85%)
- 대만 가권: 15,439.92 (-108.09p, -0.70%)
- 주요뉴스 및 시황
- 일본증시, 엔저·배당 기대감에 강세
- 중국증시, 항공편 3일 연속 1만 편 돌파에 강세
- 홍콩증시는 중국 방역조치 완화에 상승
4. Today 관심 레포트
- 고려아연: 분기 최대 이익 달성 유력 (대신증권, BUY, 목표주가 67만원)
- 투자의견 매수(BUY), 목표주가 670,000원 하향
- 2Q22 Preview 분기 최대 이익 달성 유력
- 보유현금 활용한 적극적인 신사업 및 M&A 투자 진행 중. 미래 성장성 확대
- 두산밥캣: 너무 이른 피크아웃 우려 (삼성증권 BUY, 목표주가 5만원)
- 미국 시장의 수요 피크아웃(peak out)우려가 거듭되는 조정의 근본적인 원인
- 설사 미국 내 장비 수요가 둔화되더라도, 두산밥캣 딜러들의 재고축적 수요와 올해부 터 본격적으로 반영되는 판매단가 인상 효과가 이를 상쇄할 것
- 업종 전반의 valuation 하락을 반영하여 목표주가를 하향했음에도, 상승여력은 충분. 우호적인 환율과, 견고한 2분기 실적이 두산밥캣의 투자 매력을 상기시킬 것
- 카카오게임즈: 너무나 박한 평가 (NH투자증권, BUY, 7만5천원)
- 양호한 우마무스메의 성과. 하반기 실적 성장 기대
- 양호한 성장세를 이어가고 있음
- 카카오게임즈의 2분기 실적은 매출액 3,608억원(+178.7% y-y, +35.5% q-q), 영업이익 771억원(+851.1% y-y, +83.1% q-q)으로 영업이익은 시 장 컨센서스 810억원을 소폭 하회하겠지만 높은 성장세를 유지할 전망