[투자의 아침7]
[금요 탐방 리포트]
방송일자 : 2017년 8월 4일 (금) 오전 7시
출연 : 황보원경 / NH투자증권 청담WM센터
오늘 <금요탐방리포트> 어떤 종목이 준비되어 있나요?
● 이수화학
▶ 합성 세제 원료 ㆍ부산물 제조 회사
▶ 주요 자회사
이수건설, 이수앱지스 보유
이수화학 사업부별 매출비중 (* 원그래프)
(단위: %)
오늘 <금요탐방리포트>에서 '이수화학'를 살펴봐야 하는 이유는?
▶ 체크포인트1 '업황 턴어라운드 '
▶ 체크포인트2 '2분기 실적 턴어라운드'
▶ 체크포인트3 '본업 호황 지속'
▶ 체크포인트4 '연결 자회사 실적개선'
'이수화학 ' 업황은 어떤가요?
▶ 주력제품 '알킬벤젠' 가격 안정화
▶ 업황 호전 속 신규 증설 불필요
▶ 장기 업황 호전 '초입' 단계 진입
▶ 건설 ㆍ 바이오 사업부 실적 개선
이수화학 알킬벤젠 가격 변화
'이수화학 '에 대한 시장의 오해는 어떤 것들이 있나요?
● 이수화학 체크포인트
▶ 시장의 오해 1
'자회사 실적 우려'
▶ 시장의 오해 2
'대외 환경 리스크'
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▶ 시장의 오해 1 '자회사 실적 우려'
건설사업부 부실 정리
▶ 시장의 오해 1 '자회사 실적 우려'
바이오사업부 흑자 전환
▶ 시장의 오해 2 '대외환경 리스크'
알킬벤젠 수급 개선 기대
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그렇다면 '이수화학' 향후 실적은 어떨 것으로 보시나?
이수화학 2017년 실적
- 매출액 1조 6,600
- 영업이익 560
- 순이익 350
(단위 : 억 원)
▶ 2017년 주당순이익 2,608원
▶ 주가 수익률 PER 7배 예상
'이수화학' 향후 기업 가치와 투자 전략 방향은?
▶ 동종 기업 PER 9배 수준 적용
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