<앵커>
펀드원포인트 레슨 시간입니다.
오늘은 삼성자산운용의 이종훈 글로벌주식운용 팀장 나왔습니다.
먼저 삼성 픽테글로벌메가트렌드 펀드에 대해서 개괄적인 소개를 부탁 드립니다.
<이종훈 삼성자산운용 글로벌주식운용팀장>
삼성 픽테 글로벌메가트렌드 펀드는 향후 장기적으로 경제, 사회, 정치, 문화 등 다방면에서 개인의 삶에 영향을 미치는 글로벌 메가트렌드에 대한 연구를 바탕으로 핵심 테마를 발굴하고 이를 분산 투자함으로 인해 집중과 분산이라는 두 가지 효과를 극대화시키면서 글로벌 주요 기업에 투자하는 펀드입니다.
특히, 세계적으로 테마 펀드에 특화된 Pictet 자산운용사의 대표 펀드에 집중 투자하는 재간접 형태로서 글로벌 핵심 기업에 분산 투자하여 장기적인 성과를 극대화하기를 원하시는 투자자에게 적합한 상품이라고 볼 수 있습니다.
이 펀드의 핵심 투자 키워드는 메가트렌드와 이를 바탕으로 발굴된 핵심 테마인데 향후 장기적으로 인류의 삶의 변화에 거대한 변화를 초래할 메가트렌드를 파악하고 이를 바탕으로 주요 테마를 발굴한 다음 이에 적합한 핵심 기업을 발굴하는 것이 주요 포인트라고 보시면 됩니다.
<앵커>
이 펀드는 9개로 구성된 주요 테마 펀드를 묶어서 하나의 펀드로 투자한다는 컨셉인데 그러면 이 9개 주요 테마에 대한 구체적인 설명을 부탁 드립니다.
<이종훈 삼성자산운용 글로벌주식운용팀장>
이 펀드는 9개 하위 테마 펀드를 원칙적으로 동일 비중 하에 안분하여 통합 펀드를 구성하는 형태로 운용하고 있습니다.
9개 테마는 Robotics, Agriculture, Timber, Clean Energy, Water, Health, Premium Brands, Digital Communication, Security로 나누어져 있습니다.
Robotics는 자동화와 연관된 구현기술, 제조, 서비스 에플리케이션에 투자,
Agriculture는 인구 증가에 따른 식량 수요 증대,
Timber는 개도국의 목재, 펄프 등 수요 증가,
Clean Energy는 대체에너지 관련 기업 등에 투자,
Water는 물 부족 심화와 관련된 부분에서의 투자 기회,
Healthcare는 평균기대수명 확대로 인한 투자 기회,
Premium Brands는 고급 소비 욕구와 관련 기업,
Digital Communication은 인터넷, 모바일 등 ICT 비즈니스 관련 기업,
Security는 치안 부족, 개인정보유출, 해킹 등 보안 수요 증가와 관련된 기업에 투자하는 컨셉입니다.
특히, 이러한 9개 테마는 시기별로 각각의 특징적인 테마로 인해 다양한 수익률 패턴을 보이고 있기에 개별 테마 펀드 투자보다 통합된 펀드에 투자함으로써 장기 성과를 극대화할 수 있습니다.
<앵커>
최근 4차 산업혁명과 관련된 로보틱스, AI, Internet of Things, Big Data 등 ICT에 근거한 산업 및 종목에 대한 관심이 높아지고 있습니다.
이 펀드는 이러한 관점에서 어떤 특징을 가지고 있는지요?
<이종훈 삼성자산운용 글로벌주식운용팀장>
글로벌 핵심 트렌드로서 최근 4차 산업혁명에 대한 관심이 많이 증가하고 있습니다.
4차 산업혁명은 이미 많이 알려진 바대로 ICT 영역을 기반으로 사물인터넷, 인공지능, 빅데이터, 로보공학 등에서 기존 사회의 근간을 혁명적으로 변화시키는 향후 수십년간 지속될 주요한 물결이라고 보시면 됩니다.
최근 전지구적으로 IT 기업의 주가가 급상승하고 있는데 미국의 FAANG(Facebook, Amazon, Netflix, Google)과 아시아의 Tencent, Alibaba, Samsung Electronics, TSMC는 글로벌 4차 산업혁명의 이끄는 주력 기업들입니다.
이러한 기업들을 바탕으로 최근 ICT 업체들이 전 산업 영역에 침투하여 전산업의 IT화가 최근 핵심 트렌드라고 볼 수 있습니다.
삼성 픽테글로벌메가트렌드 펀드는 이러한 4차 산업혁명으로 인한 산업 변화로부터 가장 수혜를 입을 수 있는 핵심 테마에 투자하고 있습니다.
로보틱스, 디지털 컴뮤니케이션, 시큐리티 등 테마는 이러한 4차 산업혁명을 이끌고 있는 대형 종목 이외에도 다양한 업종별 숨은 강자를 발굴하여 투자하는데 주력하고 있기에 향후 수십년간 지속될 글로벌 변화에 최적화되어 있는 펀드입니다.
특히, 당사가 작년 8월 출시한 단일 테마 펀드인 삼성 픽테로보틱스 펀드는 지난 5월말 기준으로 약 10개월 동안 20% 내외의 수익률을 달성하였는데 글로벌 수요 증가로 펀드는 아쉽게 지난 주말 약 1000억 정도의 사이즈에서 소프트 클로징을 하여 일부 개인/퇴직연금 자금 정도만 받고 있는 상황입니다.
로보틱스로 대표되는 4차 산업혁명 관련 업종은 향후에도 지속적 성장이 가능할 것으로 예상되고 있습니다.
<앵커>
그럼 마지막으로 이 펀드 투자를 생각하고 계신 투자자들이 유의해야 할 점은 무엇이 있는지 간략하게 설명을 부탁 드립니다.
<이종훈 삼성자산운용 글로벌주식운용팀장>
투자자 입장에서 삼성 픽테 글로벌메가트렌드 펀드에 투자시 유의해야 될 사항으로 첫번째는 환헤지 관련 부분을 들 수 있습니다.
이 펀드는 기본적으로 환노출형과 환헤지형이 있는데 환노출형은 원화와 현지통화간에 환이 노출되어 있어 환율 변동을 고려하여 투자를 판단하면 됩니다.
환헤지형 관련하여서 이 펀드는 환헤지를 원화와 미국 달러간에만 해 놓은 상태이기에 달러와 실제 투자 국가 대상 통화 사이에는 환이 노출되어 있습니다.
환헤지형에 투자시에는 미국달러와 실제 투자 대상 국가 통화간의 노출된 관계를 고려하면서 투자하여야 될 것으로 판단됩니다.
두번째는 이 펀드는 기본적으로 글로벌 테마를 발굴하여 이에 적합한 기업에 투자하는 컨셉이기에 일반적인 글로벌 투자 펀드와 다소 괴리가 발생할 수 있습니다.
특히, 특정 기간에 관련 테마에 대한 글로벌 불확실성이 증대하여 단기적인 하락이 있을 가능성도 있음을 유의하시면서 투자하면 좋을 것으로 판단됩니다.