[투자의 아침 7]
[스몰캡 관심주]
출연 : 정영훈 메리츠종금증권 여의도금융센터
한세실업(105630)
- OEM · ODM 방식으로 의류제작
- 주요 바이어 : 아베크롬비, 아메리칸이글, 갭, 홀리스터
- 미국 소비경기와 밀접
- GAP, A&F 매출비중 30% 수준
- 2016년 매출액 -2.4% 역성장
→ 환율에 매우 민감, 원화약세 시 수혜
- 2016년 당기순이익 -54.2% 감소
- 지난 해 실적 부진 → 주가에 충분히 선반영
- 2017년 턴어라운드 기대
- 2017년 매출액 +20% 증가 전망
- 2017년 영업이익 +5.9% 증가 전망
- 미국경기 회복의 수혜 대표기업
- 美 의류소매 재고율 ↓… 업황 회복 기대
- 美 경기호조… 의류구매 증가 예상
- 지난 해 4분기 이후 업황 회복세
- 주요 고객처 'GAP', 기존점 매출 2년 만에 회복
- 대북 리스크 부각 → 원화약세 수혜 예상
- 최근 5년 평균 PER 20배 수준 → 저평가 국면
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