[투자의 아침 7]
[스몰캡 관심주]
출연 : 최성환 교보증권 송파지점 차장
대원화성(024890)
- 합성피혁, 벽지 제조 전문 업체
- 매출비중 : 합성피혁 80%, 벽지 18% 등
- 현금흐름 빠르게 개선 → 배당재개 기대
- 최대주주 · 특수관계인 지분 총 47.2%
- 신발 사업, 아디다스 비중 확대 기대
- 벽지 사업, 명품벽지 DID사에 납품
- 차량용 카시트, IT터치커버 사업 → 기아차 납품
- 정제사업, 베트남에서 2015년 독점 라이선스 취득
- IT부문 유리기판용 매출 증가
→ LG화학, 유리기판 증설 가시화될 경우 수혜 예상
- 신사업분야 : 화장품, 반도체 연마패드, 의류용 폴리우레탄 합성피혁
- 화장품 관련 사업, 2017년 신규 매출발생 기대
- 2017년 예상 매출액 1,420억 원 / 영업이익 178억 원
- 2017년 예상실적 기준 PER 9.5배 수준
- 2017년 예상실적 기준 PBR 1.4배 수준
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