[투자의 아침 7]
[스몰캡 관심주]
출연 : 차성인 메리츠종금증권 여의도금융센터
신일제약(012790)
- 중소형 제약업체
- 20년 동안 흑자기조 유지
- 사업 영역 : 의약품제조, CMO사업, 임대사업, 신사업
→ 매출 비중 특별품목에 치우치지 않아 영업이익 창출 안정적
- 파스 부문, 추가적인 CAPA증설 실행 → 매출 증가 기대
- 영업이익률 최근 3년 동안 20% 성장
- 수탁생산 증가 시 이익률 개선 효과
- 중국 파스시장 성장에 따른 수혜
- 저평가 매력
→ 예상실적 기준 대비 PER 10배 수준
- 유보율 653%, 부채비율 12%
- 재무구조 양호
- 내년 상반기 CAPA증설 완료 시, 매출액 추가 증가 기대
- 매수가 : 12,000원
목표가 : 18,000원
손절가 : 11,000원
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